A companhia comunicou que, em reunião de seu conselho de administração realizada em 19/04 (ontem), foi aprovada a realização de uma oferta restrita pública de distribuição primária de ações da empresa.
A Renner informou que a iniciativa deverá distribuir em torno de 102 milhões de novas ações, com possibilidade de serem acrescidas em até 35% (35,7 milhões de ações adicionais).
Tendo como base sua cotação na véspera do anúncio (R$ 46,90), o montante a ser captado com a oferta poderá oscilar entre cerca de R$ 4,8 bilhões e R$ 6,5 bilhões – na hipótese de colocação da totalidade das ações adicionais.
Com o mercado varejista de vestuário aquecido – notícias relacionadas a M&A surgiram na semana passada, principalmente pela oferta de incorporação da Hering (HGTX3) pela Arezzo (ARZZ3) –, as especulações sobre o alvo e objetivo da oferta se voltaram naturalmente ao tema de crescimento inorgânico, isto é, quando as companhias expandem suas operações via fusões e aquisições.
As especulações também foram reiteradas pelo fato relevante divulgado pela Renner. Apesar de não mencionar nomes, ela ressaltou visar ao fortalecimento do seu ecossistema de moda e lifestyle por meio de iniciativas tanto orgânicas como inorgânicas.
Entre as opções que se enquadram no montante que a companhia deseja captar, desempenhando atividades semelhantes e possivelmente sinérgicas, destacam-se, principalmente, C&A (CEAB3), Marisa (AMAR3) e a própria Hering. Ademais, vale lembrar que a aquisição de empresas não listadas em bolsa também é uma possibilidade.
O preço por ação fixado será divulgado em 29/04, ao final do procedimento de bookbuilding. Por fim, merece menção o fato de que não será admitida distribuição parcial na oferta em questão. Assim, caso não haja demanda para a subscrição da totalidade das ações ofertadas (sem considerar o bloco adicional), a iniciativa será cancelada.
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