A Totvs (TOTS3) teve sua ação precificada a R$ 36,75 na última terça-feira (21), para sua oferta subsequente de ações (follow-on) com esforços restritos. Com isso, o aumento de capital da empresa fica na ordem de R$ 1,44 bilhões, com a emissão de 39,27 milhões de novas ações ordinárias.
Em fato relevante, a Totvs comunica que, a partir do follow-on, o novo capital social da empresa passa a ser de R$ 2,96 bilhões, dividido em 617,18 milhões de ações ordinárias.
Segundo a empresa de tecnologia, os recursos líquidos obtidos por meio do follow-on serão revertidos em “potenciais aquisições de empresas que possam contribuir para a execução da estratégia e construção de um ecossistema de tecnologia em três dimensões (Gestão, Techfin e Business Performance)”.
A Totvs ainda acrescenta que, quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para reforço de capital.
Para a Guide Investimentos, a oferta acabou com um saldo razoavelmente positivo. “Vemos a Totvs se posicionando cada vez mais como uma empresa relevante no setor nacional de tecnologia, e que focará mais em crescimento inorgânico com os recursos levantados”, diz relatório assinado por Luis Sales.
As novas ações da Totvs serão negociadas na B3 a partir do dia 23, quinta-feira, com líquidação física e financeira no dia seguinte, 24.
Follow-on com desconto e investidores restritos
Considerando a cotação da Totvs no fechamento do pregão da terça (21), com as ações TOTS3 valendo R$ 37,10, as novas ações decorrentes da oferta restrita foram precificadas com um desconto de 0,94%.
O público-alvo da oferta restrita realizada pela Totvs foi exclusivamente de acionistas que atenderam à oferta prioritária e de investidores profissionais (classe que detém ao menos R$ 10 milhões em investimentos aplicados em Bolsa).
A coordenação do follow-on da Totvs ficou a cargo dos bancos BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, Santander e UBS.
Última cotação da Totvs
Às 12:05 desta quarta-feira (22), a cotação da Totvs na bolsa de valores apresentava alta de 0,94%, com as ações TOTS3 valendo R$ 37,43.
Nos últimos 12 meses, as ações da Totvs acumulam valorização de 39,14%, com o preço máximo em R$ 41,24 e o valor mínimo em R$ 24,74.
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