O TC (TRAD3) definiu, nesta segunda-feira (26), o preço de R$ 9,50 por ação em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). O valor ficou bem próximo ao piso da faixa indicativa, que variava entre R$ 9,00 e R$ 11,25.
Segundo a empresa, a operação do TC contou com a oferta base mais a Greenshoe e com isso, a companhia vai emitir 64 milhões de papéis. Nesse cenário, a abertura de capital da plataforma para o mercado financeiro movimentou R$ 606,9 milhões.
A oferta foi coordenada pelo BTG Pactual (BPAC11) e Banco Modal (MODL11).
A companhia deve agora estrear no segmento de alta governança da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) Novo Mercado na próxima quarta-feira, 28 de julho.
A plataforma social para investidores pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para:
- realização de aquisições estratégicas;
- investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma do TC;
- investimentos em marketing.
Raio X do TC
Fundado em 2015 por Pedro Albuquerque, Rafael Ferri e Israel Massa, o TC é uma plataforma social para investidores da América Latina, com mais de 470 mil usuários.
A plataforma infotech possui features sociais, como espaço para fóruns de discussão e postagem de Trade Ideas, além de features técnicas e informacionais, incluindo um feed de notícias de mercado, estatísticas em tempo real, ferramentas analíticas e conteúdo educacional dedicado para suportar discussões, análises e decisões de investimento dos usuários.
A base de usuários da plataforma cresceu cerca de 24 vezes entre 31 de março de 2018 e 30 de abril de 2021, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 179%. Até abril, eram 75 mil usuários pagantes.
A receita líquida do TC saiu de R$ 5,017 milhões, em 2019, para R$ 40,126 milhões, em 2020. Na mesma comparação, o lucro líquido da empresa avançou de R$ 414 mil para R$ 13.155 milhões.
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