O TC (TRAD3) definiu nesta quarta-feira (7) a faixa indicativa de preço da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 9,00 e R$ 11,25. Caso saia no teto da faixa, a operação da plataforma social para investidores pode captar R$ 843,75 milhões.
A oferta consistirá na distribuição totalmente primária de, inicialmente, 55.555.556 novos papéis a serem emitidos pelo TC. A acréscimo dos lotes suplementar e adicional eleva o número de ações a serem ofertadas para 75 milhões.
A plataforma para mercado financeiro pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para:
- realização de aquisições estratégicas;
- investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma do TC;
- investimentos em marketing.
O início do período de reserva para investidores de varejo começa na próxima semana, em 13 de julho. O encerramento acontece na semana seguinte, no dia 23 de julho.
O valor mínimo de pedido de investimento será igual ou superior a R$ 3 mil e o valor máximo de pedido de investimento igual ou inferior R$ 1 milhão.
O TC fixará o preço por ação no âmbito da oferta pública em 26 de julho.
Se tudo correr conforme o esperado, a companhia deve estrear no segmento de alta governança da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) Novo Mercado em 28 de julho.
A coordenação ficará a cargo de BTG Pactual (BPAC11; Coordenador Líder; Agente Estabilizador) e Banco Modal (MODL11).
Perfil corporativo do TC
Fundado em 2015 por Pedro Albuquerque, Rafael Ferri e Israel Massa, o TC é uma plataforma social para investidores da América Latina, com mais de 470 mil usuários.
A plataforma infotech possui features sociais, como espaço para fóruns de discussão e postagem de Trade Ideas, e features técnicas e informacionais, incluindo um feed de notícias de mercado, estatísticas do mercado em tempo real, ferramentas analíticas e conteúdo educacional dedicado para suportar discussões, análises e decisões de investimento dos usuários.
A base de usuários da plataforma cresceu cerca de 24 vezes entre 31 de março de 2018 e 30 de abril de 2021, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 179%. Até abril, eram 75 mil usuários pagantes.
A receita líquida do TC saiu de R$ 5,017 milhões, em 2019, para R$ 40,126 milhões, em 2020. Na mesma comparação, o lucro líquido da empresa avançou de R$ 414 mil para R$ 13.155 milhões.
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