A Smart Fit (SMFT3) comprou a Smartexp Escola de Ginástica e Dança. A rede de academias já tinha uma participação societária minoritária, mas agora passou a deter 100% das ações representativas do capital social da escola.
Segundo o fato relevante, a Smartexp é responsável pela operação de 34 academias de ginastica Smart Fit espalhadas pelo território nacional. Os valores da transação não foram informados.
“A companhia ressalta que a operação está alinhada aos seus planos de expansão, bem como reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse do mercado”, informou o documento.
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IPO da Smart Fit movimenta R$ 2,3 bilhões
No mês passado, a rede de academias precificou suas ações em R$ 23, acima do piso da faixa indicativa, que ia de R$ 20 a R$ 25, apresentada no prospecto preliminar arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A operação teve uma demanda 20 vezes superior ao tamanho da oferta em reservas, incluindo os âncoras.
A operação consistiu na oferta de 100 milhões de ações primárias. Com a precificação, o IPO movimentou R$ 2,3 bilhões, sendo que todo o montante líquido foi para o caixa da empresa. A Smart Fit informou que visava utilizar os recursos da seguinte forma:
- Retomada do plano de crescimento de academias Smart Fit (70,1%);
- Oportunidades de aquisições estratégicas (14,1%)
- Aquisição de ações da SmartEXP (10,8%);
- Investimentos em iniciativas para o desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema (5,0%).
Na esteia, no dia 14 de julho, a Smart Fit encerrou sua primeira negociação na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) em forte alta. Ao final do pregão, a ação da rede de academias estava cotada a R$ 31,00, após uma valorização de 34,78% durante a sessão.
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