A Ser Educacional (SEER3) entrou com uma petição no processo de compra da Laureate Brasil. A empresa já havia anunciado, na semana passada, que iria entrar em uma disputa judicial depois que Laureate comunicou ao mercado que pretendia fechar um acordo de aquisição com a Ânima Educação (ANIM3). As negociações foram interrompidas após a Ser obter uma liminar na Justiça.
O documento da Ser Educacional aponta que a Ânima não possui nenhuma garantia para levantar os recursos financeiros necessários para a compra da operação da Laureate no Brasil. Na proposta, a Ânima garantiu à Laureate total de R$ 4,7 bilhões, sendo, cerca de R$ 700 milhões que viria do caixa da empresa e outros R$ 3,3 bilhões da emissão de debêntures que serão suportadas pelo Bradesco (R$ 1,5 bilhão), Itaú BBA (R$ 500 milhões) e Santander (R$ 1,3 bilhão).
Os advogados da Ser Educacional alegaram que a Yduqs (YDUQ3), que participou do processo mas foi rejeitada, contratou financiamento bancário para garantir os recursos. Nesta segunda-feira (26), a Yduqs apresentou, no âmbito da aquisição dos ativos da Laureate no Brasil, um instrumento de comprometimento de crédito. A companhia garantiu a disponibilidade do valor de até R$ 4 bilhões para fechar a compra das operações.
“Chega a ser um acinte à inteligência dos demais partícipes deste processo a afirmação da Laureate que não haveria contingência de financiamento em proposta que previsse que o terceiro precisaria ganhar na loteria para obter os recursos necessários à concretização da compra”, informou o documento obtido pelo jornal “Valor Econômico”.
Os advogados questionaram a Laureate ter enviado as documentações solicitadas somente na noite da data final para entrega da nova proposta, às 20h49 do dia 15 de outubro.
Segundo a petição, a Ser “não exerceu seu direito de igualar a proposta de terceiro dentro do prazo contratual porque tal proposta não tem validade, seja porque foi descumprido o rito formal previsto contratualmente para o exercício da cláusula Go-Shop, seja porque a proposta não preenche os requisitos contratuais para ser considerada uma proposta superior”.
Após a notícia, por volta das 15h, as ações ordinárias da Ser (SEER3) registravam queda de 3,17%, negociadas a R$ 14,03. Por sua vez, a YDUQ3 apresentava baixa de 3,15%, cotada a R$ 25,22. E os papéis da ANIM3 caíam 2,07%, a R$ 29,31.
Laureate quer vender operações para Anima
Na quarta-feira (21) da semana passada, a Laureate comunicou ao mercado que pretendia encerrar o acordo de venda de suas operações no Brasil com a Ser Educacional e fechar a venda para a Ânima.
No comunicado, a Laureate informou que “pretende rescindir seu contrato de transação com a Ser Educacional o mais rápido possível e entrar em um contrato vinculativo definitivo com a Ânima”.
A proposta da Ser havia sido avaliada em R$ 3,8 bilhões, mas apenas parte do valor era em dinheiro. Cerca de metade do preço incluía uma troca de ações que manteria a Laureate na base acionária da nova companhia, embora com poder de voto restrito. Outra parte era relacionada às dívidas do ativo que seriam assumidas pela Ser Educacional.
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