O período de reserva de ações para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Environmental ESG (EESG3), subsidiária da Ambipar (AMBP3), começa nesta segunda-feira (26).
O valor mínimo de pedido de investimento é de R$ 3 mil e o valor máximo de pedido de investimento é de R$ 1 milhão por investidor de varejo. O período de reserva de ações da Environmental ESG chega ao fim no mês que vem, no dia 1º.
A companhia de destinação de resíduos pretende dar vida a uma oferta pública de distribuição totalmente primária de, inicialmente, 168.400.000 ações ordinárias. A operação poderá ser acrescida em até 15%, ou 25.260.000 papéis.
A subsidiária da Ambipar estipulou a faixa indicativa de preço no intervalo entre R$ 15,50 e R$ 20,50. A precificação está prevista para ocorrer em 7 de outubro.
Com base no ponto médio da faixa indicativa, de R$ 18,00, o IPO da Environmental ESG pode movimentar R$ 3,03 bilhões.
A empresa planeja destinar os recursos líquidos provenientes oferta primária a:
- aquisições no Brasil e no exterior (75%);
- otimização da estrutura de capital, incluindo reforço de capital de giro (25%).
As ações da Environmental ESG estreiam no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) sob o código “EESG3” no dia 11 de outubro.
No IPO, os coordenadores serão Bradesco BBI (Coordenador Líder, Agente Estabilizador); Santander Brasil (SANB11) e UBS BB.
Visão geral da Environmental ESG
A Environmental ESG é uma divisão da Ambipar de soluções ambientais de gestão de resíduos. A companhia oferece uma plataforma para a valorização de resíduos industriais, pós-consumo, reciclagem, coprocessamento, manufatura reversa e outros serviços relacionados.
Até junho, a empresa tinha mais de 6.700 funcionários e estava presente em todas as regiões do Brasil, além de no Chile, Peru e Paraguai, com aproximadamente 108 contratos ativos de gerenciamento total de resíduos, sendo 75 deles no Brasil e 33 na América Latina.
Os clientes da companhia incluem empresas especialmente dos setores de infraestrutura, mineração, fertilização, papel e celulose, açúcar e etanol e industrial.
No ano passado, a Environmental ESG registrou receita operacional líquida de R$ 337,328 milhões, ante um resultado de R$ 258,546 milhões, em 2019. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) cresceu de R$ 71,784 milhões, em 2019, para R$ 91,976 milhões, em 2020.
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