A Petrobras (PETR4) informou, na manhã desta quinta-feira (10), que deu início à oferta de recompra de títulos globais. O processo será realizado através da subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).
De acordo com a companhia, a oferta para recompra é para a totalidade em circulação de 19 títulos globais. A Petrobras salientou que as compras estão limitadas ao valor de US$ 4 bilhões.
Complementarmente, os detentores de títulos que entregarem seus papéis também receberão juros capitalizados até a data de liquidação. O processo inclui títulos detidos pela Petrobras ou suas afiliadas. Confira quais são os títulos incluídos no programa de recompras da estatal petroleira:
| Título | Valor Principal Devido |
| 6.125% Global Notes com vencimento em Janeiro 2022 | US$618.790.000 |
| 5.875% Global Notes com vencimento em Março 2022 | €348.642.000 |
| 4.375% Global Notes com vencimento em Maio 2023 | US$1.405.620.000 |
| 4.250% Global Notes com vencimento em Outubro 2023 | €371.256.000 |
| 6.250% Global Notes com vencimento em Março 2024 | US$1.585.773.000 |
| 4.750% Global Notes com vencimento em Janeiro 2025 | €639.649.000 |
| 5.299% Global Notes com vencimento em Janeiro 2025 | US$2.117.334.000 |
| 8.750% Global Notes com vencimento em Maio 2026 | US$2.042.471.000 |
| 6.250% Global Notes com vencimento em Dezembro 2026 | £615.182.000 |
| 7.375% Global Notes com vencimento em Janeiro 2027 | US$2.267.504.000 |
| 5.999% Global Notes com vencimento em Janeiro 2028 | US$2.767.898.000 |
| 5.750% Global Notes com vencimento em Fevereiro 2029 | US$1.588.527.000 |
| 5.375% Global Notes com vencimento em Outubro 2029 | £390.878.000 |
| 6.625% Global Notes com vencimento em Janeiro 2034 | £460.316.000 |
| 6.875% Global Notes com vencimento em Janeiro 2040 | US$1.093.129.000 |
| 6.725% Global Notes com vencimento em Janeiro 2041 | US$1.058.788.000 |
| 5.625% Global Notes com vencimento em Maio 2043 | US$618.064.000 |
| 7.250% Global Notes com vencimento em Março 2044 | US$1.647.605.000 |
| 6.900% Global Notes com vencimento em Março 2049 | US$2.250.000.000 |
De acordo com a empresa, caso o montante ofertado pelos investidores na oferta de recompra de determinado papel faça com que o limite de US$ 4 bilhões seja ultrapassado, a oferta será cancelada para aquele título, e aceita para os títulos seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 4 bilhões seja atingido — nenhum título será aceito parcialmente.
A data limite para a conclusão da oferta será no dia 16 de setembro, com o processo expirando às 17h, horário de Nova York. Os detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra até a data de expiração, receberão o pagamento total indicado no comunicado no dia 21 de setembro.
Segundo a Petrobras, a oferta será coordenada pelo Banco do Brasil Securities, Citigroup, Credit Suisse Securities, Goldman Sachs, Mizuho Securities USA e Mitsubishi UFJ Securities.
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