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As maiores assembleias gerais extraordinárias (AGE) da história do mercado de fundos imobiliários no Brasil vão decidir, nos próximos dias, o futuro de sete fundos que somam cerca de R$ 12 bilhões de patrimônio líquido. A decisão dos cotistas dos FIIs geridos pelo Credit Suisse Hedging Griffo Real Estate (CSHG) é a última etapa de aprovação de uma transação iniciada em 2023 – cujo objetivo é transferir o time de Real Estate e a gestão desses fundos para o Patria Investimentos.
Entre os fundos estão o HGLG11, um dos principais fundos de galpões logísticos do mercado, com mais de R$ 5,6 bilhões em ativos, e o HGRU11, fundo de imóveis com foco em varejo, com valor de mercado superior a R$ 2,4 bilhões
A AGE formaliza o último passo para a conclusão do processo de transição: aprovar o Patria como gestor dos fundos e outra empresa escolhida pelas partes para os serviços de administração fiduciária.
Fundos imobiliários (FIIs) envolvidos na transação
A lista abaixo traz os sete fundos imobiliários envolvidos na negociação, com números referentes ao fechamento de mercado de 12 de abril e dados de cotistas de 29 de fevereiro.
| Fundo | Segmento | Valor de Mercado (milhões)* | VPC** | Cotistas | Dividendos*** |
| HGLG11 | logística | 5.659 | 167,50 | 461.633 | R$ 1,10 |
| HGRU11 | renda urbana | 2.484 | 134,98 | 204.313 | R$ 0,85 |
| HGRE11 | lajes corporativas | 1.815 | 129,00 | 151.644 | R$ 0,78 |
| HGCR11 | CRI | 1.625 | 105,39 | 103.341 | R$ 0,95 |
| HGPO11 | lajes corporativas prime | 546 | 311,47 | 20.222 | R$ 1,50 |
| HGFF11 | fundo de fundos (FOF) | 256 | 89,52 | 16.200 | R$ 0,70 |
| CBOP11 | lajes corporativas**** | 25 | 29,22 | 3.007 | R$ 0,12 |
**valor de mercado por cota (em reais)
***valor pago em 14 de março
****propriedade de 50% do Castello Branco Office Park, em Barueri
Nesta votação, os cotistas vão opinar sobre a escolha de uma nova gestora, o Patria Investimentos, para ocupar o lugar da CSHG, mas com a transferência da mesma equipe de trabalho atual para a nova gestora.
Além disso, a votação tratará da escolha de uma nova administradora fiduciária dos fundos, que deve ser uma instituição financeira. A instituição escolhida, após um processo de seleção, para atuar como administradora dos fundos, foi o Banco Genial S.A.
A votação pode ser feita de quatro formas:
- por meio do site da B3 – área do investidor;
- por e-mail, por meio dos agentes de custódia dos investidores, via CICORP;
- por meio da plataforma Cuore, de voto eletrônico;
- por e-mail, diretamente com a CSHG.
O prazo de votação será de 45 dias, e cada cota vale um voto – assim, o dono de 100 cotas de um fundo, tem direito a 100 votos naquele FII.
Para ser aprovada, a proposta precisa de votos de representantes de pelo menos 25% das cotas. No caso do HGLG11, que tem mais de 33,7 milhões de cotas e 460 mil investidores, é preciso a aprovação de pelo menos 8,4 milhões de cotas.
“A gente precisa da aprovação, só que, mais do que isso, gostaria de quórum alto, para mostrar que a decisão é representativa e que os cotistas estão satisfeitos com o atual trabalho e querem continuar com o time”, afirma Augusto Martins, Head de Real Estate da CSHG.
“Até agora, o investidor sempre esteve do nosso lado, com elogios ao time e um reconhecimento ao trabalho que realizamos, e a votação na AGE é uma maneira de deixar isso formalizado frente ao mercado”, completa Bruno Margato, Portfolio Manager dos FIIs do CSHG.
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