A Fulwood anunciou nesta segunda-feira (17) a desistência do pedido de registro da oferta pública inicial de ações (IPO). A incorporadora de galpões e condomínios logístico-industriais atribuiu a decisão às alterações das condições atuais dos mercados de capitais brasileiro e internacional.
No fato relevante, a companhia se comprometeu a manter o mercado informado sobre eventual decisão de iniciar uma nova oferta.
O ano começou com várias empresas anunciando desistência dos planos de abrir o capital na B3 (B3SA3), como Dori Alimentos, Ammo Varejo, Environmental ESG Participações, Vero e Monte Rodovias. No total, as operações poderiam movimentar perto de R$ 7 bilhões.
A oferta da Fulwood seria primária — quando os recursos vão para o caixa da empresa– e secundária — em que os atuais investidores vendem participações –, de acordo com o prospecto.
Por sua vez, os recursos da oferta primária seriam destinados para:
- Aquisição de participação societária de outros sócios/acionistas em projetos do portfólio da Companhia (15%);
- Aquisição de terrenos, de acordo com o plano de investimentos (30%)
- Construção e desenvolvimento do pipeline de projetos da Fulwood (50%)
- Capital de giro para fortalecimento da estrutura de capital (5%).
A Fulwood declarou, na época do prospecto, que não utilizaria os recursos da oferta primária para pagar dívidas. Além disso, a companhia destacou que “a destinação dos recursos líquidos que a companhia vier a receber com a Oferta Primária se baseia nas análises, perspectivas atuais, projeções sobre eventos futuros e tendências.”
Raio X da Fulwood
A Fulwood acredita ser uma das principais empresas do setor de condomínios logísticos-industriais do Brasil. Desde 1995 atua na incorporação de galpões e condomínios logísticos-industriais. Até hoje, já desenvolveu mais de 1.092.000 metros quadrados, de acordo com o documento arquivado na CVM.
“Atuamos na incorporação, locação e administração/gestão de galpões logístico-industriais, com foco na realização de condomínios Triple-A, mais alta categoria de condomínios logístico-industriais, no que se refere a padrões construtivos e tecnologia de armazenamento de mercadorias diversas”, explica.
A empresa diz que realizou a gestão de 90 contratos de locação em 13 empreendimentos no primeiro semestre deste ano, localizados nos Estados de São Paulo e Minas Gerais.
De acordo com o prospecto preliminar da oferta, a Fulwood registrou lucro líquido de R$ 97,160 milhões em 2020, alta de 178% em relação a 2019.
A Fulwood somou Ebitda de R$ 28,186 milhões no primeiro semestre deste ano, sem apresentar comparação com o mesmo período do ano passado. Em 2020, o indicador somou R$ 101,884 milhões.
Com informações do Estadão Conteúdo
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