A Dimed (PNVL3), dona da Panvel, rede de farmácias, informou que o preço por ação de seu aumento de capital será fixado em R$ 30. A informação foi revelada por meio de um fato relevante na noite da última quarta-feira (22).
Com a deliberação do Conselho de Administração da Dimed, a companhia captará até R$ 480 milhões, através de uma emissão primária de 16 milhões de ações ordinárias. As novas ações passarão a ser negociadas na próxima sexta-feira (24), sendo que a liquidação física e financeira será realizada na próxima segunda-feira (27).
O preço fixado possui um deságio de 1,8% sobre a cotação atual dos papéis da empresa cotadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Por volta das 11h20 desta quinta-feira (23), as ações da Dimed recuavam 2,52%, para R$ 30,54. As instituições financeiras participantes da oferta são:
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- BTG Pactual (BPAC11)
- Bradesco BBI
- Itaú BBA
A companhia também informou que, com a ajuda dos banco coordenadores da operação, “foram realizados esforços de colocação das ações no exterior”, exclusivamente para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos.
De acordo com o fato relevante, o preço das ações foi fixados por bookbuilding. Ao mesmo tempo, o aumento de capital também contará com uma oferta secundária de 18,55 milhões de papéis, atualmente sob posse da gestora de private equity Kinea e à Petros, fundo de pensão dos colaboradores da Petrobras (PETR4).
O acionista que não exerceu sua prioridade de subscrição ou que a exerceu subscrevendo quantidade de ações inferior à sua respectiva proporção na posição acionária ou, ainda, tiver seu pedido de subscrição cancelado, será diluído em sua participação no capital social da companhia”, salienta a empresa.
Após concluída a operação, o capital social da companhia atingirá R$ 912 milhões, divididos em 137,9 milhões de ações ordinárias, além de 13,5 milhões de papéis preferenciais.
Veja também: Kinea, fundo do Itaú Unibanco, compra parte da Panvel, do grupo Dimed
A Dimed disse que “pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta primária para fins de investimento em novas lojas, investimento em recursos de tecnologia da informação e investimento na infraestrutura de logística”.
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