A CSN (CSNA3) comunicou ao mercado que precificou a oferta de títulos de dívida, conhecido como Notes, por meio de sua subsidiária CSN Inove Ventures, para captar US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão).
Segundo o fato relevante da CSN, as notes foram ofertados a um preço de emissão de 101,295% do valor principal mais juros acumulados, representando uma remuneração, até o vencimento, de 6,520% ao ano. Trata-se da segunda emissão, a primeira foi realizada em 28 de janeiro de 2020, portanto, o valor total, considerando as duas emissões é de US$ 1,3 bilhão.
A liquidação das notes está prevista para o dia 16 de novembro deste ano. A companhia tem a intenção de utilizar os recursos líquido captados para refinanciar dívidas e para fins corporativos diversos.
Os títulos foram oferecidos a investidores institucionais qualificados em conformidade com a lei de mercado de capitais dos Estados Unidos e para cidadãos não-americanos em operações internacionais fora dos EUA.
“Os títulos não deverão ser ofertados ou vendidos nos EUA, ou para cidadãos americanos, sem registro ou que tenham alguma isenção aplicável. A emissão das notes não será realizada no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública segundo as disposições legais e regulamentares brasileiras”, informou o documento.
CSN registra lucro líquido de R$ 1,262 bi no 3T20
A CSN registrou lucro líquido de R$ 1,262 bilhão no terceiro trimestre deste ano, revertendo o prejuízo de R$ 871 milhões registrado no mesmo período do ano passado.
No segundo trimestre desse ano a CSN tinha registrado um lucro líquido de R$ 446 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado, por sua vez, foi de R$ 3,506 bilhões, com um aumento de 82% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, foi possível alcançar esse resultado graças a combinação de melhores volumes, preços e custos em basicamente todos os segmentos de atuação.
Já a receita líquida da CSN somou R$ 8.715 milhões entre julho e setembro, representando um aumento de 40% em comparação com o trimestre anterior. Já na comparação anual, houve um avanço de 45%
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