A AZ Quest e a AXS Energia anunciaram a conclusão de uma operação no setor de infraestrutura brasileiro, com a captação de R$ 850 milhões para o fundo AZ-AXS Energia FIP-IE (AAXS11). A estrutura foi desenvolvida pela gestora em colaboração com a XP, com o objetivo de fortalecer a AXS Energia, uma das principais plataformas de geração distribuída do Brasil.
A AXS Energia possui um portfólio de 354 MWp e é reconhecida como planejadora de projetos de energia solar do país, com capacidade técnica e histórico na execução de projetos de energia renovável em território nacional.
A operação é a primeira no setor a implementar uma estrutura de equity que combina tranches sênior, mezanino e subordinada.
O fundo em questão é do tipo FIP-IE, que aplica recursos em projetos de infraestrutura, e a sua estrutura permite que os investidores se beneficiem de uma gestão profissional, rendimentos recorrentes e de incentivos fiscais.
Esse tipo de ativo é listado em bolsa, mas até o momento só pode ser acessado por investidores profissionais.
Na visão da gestora, essa abordagem oferece proteção e retorno diversificado, reforçando a posição da AZ Quest como líder em investimentos alternativos.
Em um contexto de juros elevados e volatilidade no mercado, onde oportunidades de captação no setor de equity estão escassas, o AAXS11 propôs uma alternativa que se assemelha a um IPO, mas realizada por meio de um fundo de investimento em infraestrutura. Essa estratégia permitiu uma captação robusta que atende às necessidades do setor energético.
Em publicação nas redes sociais, os representantes da AZ Quest expressaram orgulho pelo sucesso da operação e acreditam que essa conquista abrirá novas oportunidades para o crescimento e a inovação nos setores de energia e infraestrutura no Brasil.
A gestora possui quase R$ 5 sob gestão em fundos com estratégia em infraestrutura
A AZ Quest tem se destacado na captação de recursos para fundos de infraestrutura, especialmente por meio da estruturação de FIP-IEs.
No primeiro semestre, a gestora conseguiu levantar R$ 680 milhões com três fundos. A abordagem da AZ Quest envolve a originação de acordos diretamente em sua estrutura, na qual debêntures não incentivadas são integradas aos FIP-IEs.
Essa estratégia permite que a gestora aproveite um spread maior devido ao maior risco associado, enquanto proporciona aos investidores ganhos de liquidez e maior rentabilidade em comparação às debêntures tradicionais.
O fundo AZIN11, outro FIP-IE gerido pela AZ Quest, divulgou rendimentos de R$ 1,90 por cota, com um retorno mensal de 1,94%.
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