A Allied Tecnologia (ALLD3) está preparando uma oferta subsequente de ações (follow-on). A informação foi divulgada pela companhia após o fechamento do mercado na última quinta-feira (16).
Para a realização da oferta, a Allied disse que já contratou BTG Pactual (BPAC11), Bradesco BBI, Itaú (ITUB4) e XP para auxiliarem no processo.
Segundo o fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta da Allied contará com ações primárias, ou seja, novas ações as quais levantarão recursos para o caixa da empresa, e papéis secundários, com atuais investidores vendendo suas posições.
A companhia pontuou, contudo, que a efetiva realização da oferta está sujeita às condições do mercado brasileiro e aprovações societárias necessárias.
A companhia realizou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em abril deste ano. A abertura de capital na B3 movimentou cerca de R$ 190 milhões.
De acordo com o prospecto do IPO, 77% da captação líquida seria destinada para aquisições. O uso do dinheiro do potencial follow-on ainda não foi divulgado pela empresa.
A Allied é uma distribuidora varejista de produtos eletrônicos, de marcas como LG, Samsung e Apple no Brasil, com mais de 115 lojas e quiosques do varejo ao redor do Brasil.
Allied pagará dividendos e JCP
A Allied aprovou, na última sexta-feira (10), o pagamento de R$ 43,21 milhões em dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).
Em fato relevante, a empresa de tecnologia explicou que o pagamento será dividido da seguinte forma:
- R$ 2.661.438,84 serão distribuídos como dividendos intercalares, o que corresponde a pouco mais de R$ 0,02855 por ação da Allied;
- R$ 9.129.113,59 em dividendos intermediários, equivalente a cerca de R$ 0,09794 por ação;
- R$ 31.422.593,82 em JCP, que corresponde a aproximadamente R$ 0,3371 por ação, sem considerar a retenção de Imposto de Renda na fonte à alíquota de 15%.
O pagamento dos proventos acontecerá no dia 30 de setembro, mas apenas os investidores que detinham ações da Allied ao final de 15 de setembro terão direito de receber a remuneração.
Os papéis da Allied passaram a ser negociados “ex-dividendos” e “ex-JCP” a partir de ontem.
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