O XPML11 concluiu a compra de participações em cinco shoppings administrados pela Iguatemi, em uma operação de R$ 608,67 milhões. A transação, que envolveu ativos do portfólio do BBIG11 e de empresas controladas pela Iguatemi, foi finalizada após o cumprimento de todas as condições contratuais. Com isso, o XP Malls amplia sua presença em praças estratégicas e reforça a diversificação geográfica do portfólio.
Segundo a administração do XPML11, o negócio foi efetivado nesta sexta-feira (13), depois da verificação de todas as exigências previstas. A ampliação do portfólio inclui ativos de alto padrão e fluxo qualificado de consumidores, com potencial de geração de renda recorrente.
A carteira expandida contempla 9% do Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo (SP), participação que estava com o BBIG11. Entre os ativos oriundos da Iguatemi, o fundo incorporou 9% do Iguatemi Alphaville, em Barueri (SP), além de 23,96% do Iguatemi Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto (SP). Esses ativos fortalecem a exposição do fundo a mercados relevantes do estado de São Paulo.
Expansão e detalhes dos ativos do XPML11
A aquisição incluiu ainda 18% do Iguatemi São José do Rio Preto, em São José do Rio Preto (SP), e 7% do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre (RS). Entre as palavras-chave secundárias, destacam-se: Iguatemi e shopping centers, reforçando o foco do investimento em varejo de alta qualidade e gestão especializada.
O desembolso total foi dividido em três etapas, combinando pagamento à vista e parcelas futuras indexadas ao CDI. Na primeira fase, houve pagamento de R$ 437,905 milhões, sendo R$ 129,307 milhões em espécie e R$ 308,597 milhões por compensação de direitos creditórios, por meio da subscrição de cotas pelos vendedores na 14ª emissão do fundo imobiliário XPML11. Essa estrutura busca otimizar caixa e alinhar interesses entre as partes.
O cronograma prevê duas prestações adicionais: a primeira, de R$ 60,867 milhões, em até 12 meses, corrigida pelo CDI desde o pagamento inicial; a segunda, de R$ 109,898 milhões, também indexada ao CDI, com liquidação em até 24 meses. Com a quitação dessas etapas, o XPML11 finaliza o investimento total e consolida a aquisição das participações nos cinco empreendimentos administrados pela Iguatemi.
