A Suzano (SUZB3) opera em alta no pregão desta quarta-feira (1º), após anunciar a conclusão da joint venture firmada com a Kimberly-Clark. Por volta das 11h30, os papéis da companhia avançavam 0,86%, cotados a R$ 40,09.
Em fato relevante divulgado ao mercado, a Suzano informou que foram cumpridas todas as condições previstas para o fechamento da operação. Com isso, a empresa passa a controlar 51% da nova companhia criada em parceria com a multinacional americana, enquanto a Kimberly-Clark mantém os 49% restantes.
Segundo a Suzano, a transação está alinhada à estratégia de ampliar sua atuação em negócios com maior valor agregado.
Negócio amplia atuação da Suzano (SUZB3) em produtos tissue
A operação foi concluída por meio da subsidiária Suzano International Holding B.V., que adquiriu 51% da antiga FamPro Tissue Holdings B.V., empresa que passou a se chamar Arbex.
A nova companhia reunirá os ativos ligados à fabricação, comercialização e distribuição de produtos tissue em diversos mercados, incluindo papel higiênico, toalhas de papel, guardanapos e lenços de papel. Os ativos mantidos pela Kimberly-Clark na América do Norte e algumas joint ventures da companhia com terceiros ficaram fora do escopo da transação.
Os chamados produtos tissue são papéis destinados ao consumo diário e à higiene, como papel higiênico, toalhas de papel, guardanapos e lenços de papel.
Para concluir a operação, a Suzano desembolsou US$ 1,3 bilhão, o equivalente a cerca de R$ 6,7 bilhões, valor que ainda poderá sofrer os ajustes habituais previstos nesse tipo de negociação. A Arbex inicia suas atividades com uma dívida líquida aproximada de US$ 1 bilhão, contraída para financiar a transação.
Além da participação acionária, a Suzano (SUZB3) e a Kimberly-Clark assinaram um acordo de acionistas que define as regras de governança da nova empresa. Também foram celebrados contratos de transição para garantir a continuidade das operações, além de acordos relacionados ao uso de propriedade intelectual e outros instrumentos comerciais.
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