A maior oferta pública inicial de ações (IPO) da história pode estar se aproximando. A SpaceX, do bilionário Elon Musk, protocolou confidencialmente um pedido de abertura de capital, de acordo com informações divulgadas por agências de notícias, como Bloomberg e Reuters, no início da tarde desta quarta-feira (1).
De acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg, a SpaceX enviou à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, um rascunho de registro para a oferta. O procedimento permite que a companhia inicie o processo de revisão regulatória de forma privada, realizando ajustes no documento antes de divulgar oficialmente os detalhes ao mercado.
Ainda de acordo com as fontes, a operação pode avaliar a empresa em mais de US$ 1,75 trilhão. Caso a estimativa se confirme, o IPO da SpaceX poderá levantar até US$ 75 bilhões, superando com folga o atual recorde mundial de listagens, estabelecido em 2019 pela Saudi Aramco, que captou cerca de US$ 29 bilhões.
Quando deve ocorrer o IPO da SpaceX?
A expectativa é que a oferta ocorra já em junho, o que colocaria a SpaceX à frente de outras possíveis megacaptações previstas para os próximos meses, como as das empresas de inteligência artificial OpenAI e Anthropic.
O protocolo confidencial é uma prática comum no mercado norte-americano. Nesse modelo, as empresas submetem um rascunho do prospecto à SEC e recebem comentários do regulador antes que as informações se tornem públicas. Somente em um momento posterior são divulgados dados como número de ações, faixa de preço e cronograma detalhado da oferta.
No lado financeiro da operação, a empresa selecionou grandes bancos de investimento para liderar a oferta, entre eles Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup.
Além disso, informações divulgadas pela Reuters indicam que cerca de 21 instituições participam da operação, justamente para formar um amplo consórcio de bancos para distribuir as ações da SpaceX globalmente. Entre elas está o brasileiro BTG Pactual (BPAC11), além de nomes como Barclays, Deutsche Bank, UBS Group, Mizuho Financial Group e Macquarie Group.
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