A Sanepar (SAPR4) informou na noite de hoje (11) que seu conselho de administração aprovou a 11ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, em até três séries, no montante total de R$ 500 milhões.
O valor unitário das debêntures será de R$ 1.000, ao passo que a data de emissão será no dia 15 de março deste ano, segundo informou a Sanepar
A companhia ainda explica que serão emitidas 500 mil debêntures, sendo 130 mil da primeira série e 370 mil incentivadas. “A quantidade de Debêntures da Segunda Série e de Debêntures da Terceira Série a ser alocada nas respectivas séries será definida no sistema de vasos comunicantes, conforme demanda pelas Debêntures Incentivadas apurada por meio do Procedimento de Bookbuilding”.
Além disso, as debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de cinco anos, assim, vencem em 15 de março de 2026. Já as de segunda série têm prazo de vencimento de oito anos e vencem em março de 2029, enquanto as da terceira série contam com prazo de vencimento de uma década, e com isso devem vencer em março de 2031.
Em relação ao destino dos recursos que serão captados, a companhia destacou que o montante captado com a emissão das debêntures da primeira série será destinado “à complementação do plano de investimentos da Companhia, incluindo os negócios de gestão ordinária”.
Já os recursos captados por meio da emissão das debêntures incentivadas serão destinados:
- “ao pagamento futuro de gastos, despesas ou dívidas a serem despendidos no âmbito dos Projetos e, enquanto não destinados diretamente nos termos descritos na escritura de emissão, serão mantidos em instrumentos de caixa ou equivalente de caixa até seu efetivo desembolso nos termos da escritura de emissão;
- ao reembolso de gastos, despesas ou dívidas despendidos no âmbito dos Projetos, incorridos no período de 24 meses que antecederem o envio à CVM da comunicação de encerramento da Oferta Restrita, relacionados ao desenvolvimento, construção e operação dos Projetos”.
Última cotação da Sanepar (SAPR4)
A ação da Sanepar (SAPR4) fechou o pregão desta quinta-feira em alta de 1,38%, a R$ 4,41.
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