As tensões no Oriente Médio seguem sem sinalização de chegar ao fim. Em meio a contexto, a Riachuelo (RIAA3) anunciou que decidiu suspender os estudos para a realização de uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias.
Em fato relevante divulgado na noite de ontem (19), a Riachuelo afirmou que a suspensão dos estudos está relacionada à “recente instabilidade do cenário geopolítico e consequente volatilidade do mercado de capitais”. A empresa destacou, contudo, que a decisão não altera sua estratégia de longo prazo.
“A suspensão da Potencial Oferta não acarreta qualquer modificação no direcionamento de longo prazo da Companhia, que permanece integralmente focada na execução de suas prioridades estratégicas, considerando a sua sólida estrutura financeira atual”, disse a companhia no comunicado.
Oferta da Riachuelo (RIAA3) previa R$ 400 milhões
Em fevereiro, o mercado repercutiu notícias de que a Riachuelo (RIAA3) estudava realizar uma oferta primária de ações de cerca de R$ 400 milhões.
Os recursos captados seriam destinados diretamente ao caixa da companhia e representariam cerca de 8% a 10% do atual valor de mercado da varejista. Segundo a empresa, o montante poderia ser utilizado principalmente para financiar o plano de expansão da rede de lojas, além de contribuir para aumentar a liquidez das ações no mercado.
Em relatório, analistas do JPMorgan estimaram que, após a operação, o free float, percentual de ações em circulação no mercado, poderia subir de 17% para algo entre 22% e 24%, considerando um preço médio de R$ 10,50 por ação.
Após as notícias sobre a potencial oferta, o banco manteve recomendação overweight para os papéis, equivalente a uma exposição acima da média do mercado, sustentada pela expectativa de melhora na execução operacional da Riachuelo.
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