A faixa de preços da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) do Modalmais (MODL11) foi revisada para baixo, sendo que o preço mínimo estipulado passou de R$ 24,30 para R$ 20, um recuo de 18%, segundo fontes informaram ao jornal Money Times.
O preço final por cada Unit do ModalMais será anunciado amanhã (28), ao passo que cada Unit será composto por um papel ordinário e duas ações preferenciais.
Além disso, ontem (26) foi o último dia do período de reserva de ações para o IPO do banco.
O pedido mínimo de investimento para o IPO do Modalmais é R$ 3 mil, sendo o montante máximo de R$ 1 milhão. Com as malas prontas, o banco digital deve rumar ao segmento Nível 2 da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) ainda neste mês, no dia 30.
Para isso, a companhia pretende realizar uma oferta pública de distribuição primária e secundária de 51,05 milhões de ações units.
Levando em consideração a faixa indicativa de preço estipulada entre R$ 24,30 e R$ 32,8, e o número de ativos oferta base, o IPO do Modalmais pode movimentar R$ 1,458 bilhão ao preço médio de R$ 28,56.
Os recursos arrecadados com a oferta primária serão destinados para:
- investimentos em tecnologia;
- investimentos em marketing;
- expansão dos negócios por meio de aquisições estratégicas;
- expansão da sua carteira de crédito.
A operação será coordenada por Credit Suisse, Bank of America, Banco Modal e Itaú BBA.
Perfil e números do Modalmais
O Modalmais é uma plataforma através da qual oferece produtos e serviços bancários, combinados a uma oferta de produtos de investimentos, todos centralizados em um lugar.
Atualmente, conta com cerca de 1,2 milhões de clientes, desde investidores de varejo – dos menos sofisticados aos mais — a agentes autônomos independentes, consultores de investimento e family offices.
Em 2020, o Modalmais apurou um lucro líquido de R$ 27,078 milhões, em queda ante os R$ 47,504 milhões de 2019. Já a receita caiu de R$ 115,662 milhões para R$ 104,087 na mesma comparação.
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