A Localiza (RENT3) anunciou três novas emissões de debêntures simples, não conversíveis em ações, que podem somar até R$ 3,1 bilhões. As operações envolvem duas emissões pela Localiza Fleet S.A. e uma pela Localiza Rent a Car S.A.
Todas as ofertas serão públicas, com registro automático, o que dispensa análise prévia da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As debêntures da Localiza são do tipo quirografárias, sem garantia real, mas contam com garantia fidejussória entre as subsidiárias.
Veja detalhes das emissões de debêntures da Localiza
Emissões da Localiza Fleet
A Localiza Fleet foi aprovada para realizar duas emissões que totalizam até R$ 2,5 bilhões. A 19ª emissão da subsidiária ofertará 1,5 milhão de debêntures, com valor unitário de R$ 1 mil, totalizando R$ 1,5 bilhão.
Os papéis da 19ª emissão terão vencimento em 84 meses. Os recursos captados serão destinados à recomposição de caixa da empresa.
A 20ª emissão da Localiza Fleet prevê 1 milhão de debêntures, também de R$ 1 mil cada, totalizando R$ 1 bilhão. A operação será dividida em duas séries, com prazos de 60 meses para a primeira e 84 meses para a segunda.
Os recursos da 20ª emissão serão utilizados para o resgate antecipado da 10ª emissão de debêntures da Localiza Fleet. Caso haja saldo remanescente, será destinado para reforçar o caixa da companhia.
Emissão da Localiza Rent a Car
A Localiza Rent a Car realizará sua 45ª emissão de debêntures, totalizando 600 mil papéis em duas séries. Cada debênture terá valor unitário de R$ 1 mil, somando R$ 600 milhões no total.
Os vencimentos da 45ª emissão ocorrerão em 72 meses para a primeira série e em 84 meses para a segunda. Os recursos captados também serão destinados à recomposição de caixa da subsidiária.
As debêntures das três emissões anunciadas pela Localiza (RENT3) contam com garantias cruzadas entre as subsidiárias da Localiza. A 19ª e a 20ª emissões da Localiza Fleet têm garantia adicional da Localiza Rent a Car. Por sua vez, a 45ª emissão da Localiza Rent a Car conta com garantia adicional da Localiza Fleet.
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