A JSL S.A. (JSLG3) informou aos seus acionistas e ao mercado em geral, nesta segunda-feira (10), que celebrou, na última sexta-feira (7), após o fechamento do mercado, o contrato de compra e venda visando à aquisição da Moreno Holding Ltda, controladora da Transmoreno Transporte e Logística Ltda.
A companhia informou que o contrato prevê a aquisição pela JSL da totalidade da Moreno Holding por R$ 310 milhões, que será ajustado com base na dívida líquida, capital de giro e outros ajustes na data de fechamento
da transação.
Do total, R$100 milhões serão pagos no fechamento da transação e o restante em parcelas semestrais, durante 5 anos. O valor integral será pago em dinheiro. “Ademais, os vendedores farão jus a um prêmio de R$ 10 milhões em 2025 caso determinadas condições sejam atingidas até o final de 2024”, destacou a JSL.
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A JSL afirmou que a aquisição da Transmoreno está em linha com sua estratégia de “crescimento, diversificação e consolidação como a maior e mais integrada plataforma de serviços logísticos no Brasil, possibilitando maior participação em serviços que acreditamos poder oferecer melhorias, agregando valor ao nosso cliente”.
Os benefícios que a companhia espera ter com a aquisição são:
- Expansão de sua participação no setor de transporte de veículos novos, em linha com a
estratégia da Companhia de diversificar seu portfólio e aumentar o seu share da receita
em segmentos que possuem alto valor agregado; - Ampliação da rede de caminhoneiros agregados à rede da Companhia;
- Incremento da capilaridade de sua rede de distribuição;
- Ampliação de vantagens competitivas com a geração de sinergias operacionais e
financeiras; e - Oportunidades de adição de novos contratos (cross-selling), oferecendo outros serviços
do nosso portfólio aos clientes da Transmoreno, e vice-versa.
A JSL comunicou também que fará uma assembleia geral para aprovar esta operação e destacou que como Simpar, única acionista da JSL, já se comprometeu a votar a favor da operação, não haverá direito de recesso.
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