Após cinco anos sem a chegada de uma nova companhia à bolsa brasileira, a Compass deu mais um passo para a abertura de capital. Nesta sexta-feira (8), a companhia informou que precificou sua oferta pública inicial de ações em R$ 28 por papel, que era o valor mínimo da faixa indicativa anunciada pelo grupo.
Com o preço definido no piso da faixa, a operação deve movimentar cerca de R$ 2,82 bilhões, considerando a venda de aproximadamente 100,9 milhões de ações ordinárias. A faixa indicativa divulgada anteriormente pela empresa previa valores entre R$ 28 e R$ 35 por ação.
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, a oferta será totalmente secundária, ou seja, os recursos levantados irão para os acionistas vendedores, e não para o caixa da companhia. Na prática, a operação permitirá que a Cosan (CSAN3), controladora da Compass, reduza sua participação na empresa.
A holding informou que vendeu 76,8 milhões de ações e ainda concedeu opção de lote suplementar equivalente a até 15% da oferta base. Caso essa demanda adicional seja exercida integralmente, o montante total da operação poderá chegar a R$ 3,2 bilhões.
Após a conclusão do IPO da Compass, a participação da Cosan na companhia passará dos atuais 88% para 77,25%. Considerando o lote adicional, a fatia pode ser reduzida para 75,37%, embora a companhia siga como acionista controladora.
O que é a Compass e quando a empresa estreia na bolsa?
A Compass é a divisão de gás e energia da Cosan (CSAN3) e atua em diferentes frentes do setor energético brasileiro. Entre os principais ativos da companhia está a Comgás, distribuidora de gás canalizado de São Paulo, considerada um dos negócios mais estáveis do grupo.
Além da atuação regulada, a empresa também aposta na expansão do mercado livre de gás natural, gás natural liquefeito (GNL) e biometano por meio da Edge, braço voltado ao crescimento dessas operações.
A estreia da companhia na B3 está prevista para a próxima segunda-feira (11), sob o ticker PASS3. Considerando o preço definido para a oferta, a Compass chegará ao mercado avaliada em cerca de R$ 20 bilhões.
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