A Infracommerce (IFCM3) comprou no último domingo (26) sua concorrente direta Synapcom, em um contrato de compra e venda que prevê a aquisição de 100% da empresa, por R$ 1,2 bilhão. Trata-se da maior compra desde a fundação da plataforma de serviços para e-commerce, em 2012.
De acordo com fato relevante divulgado no domingo, o pagamento pela Synapcom será dividido entre ações e dinheiro. Cerca de R$ 773 milhões pagos em dinheiro (metade agora e o remanescente em até 12 meses) e R$ 430 milhões em ações da Infracommerce, por meio de uma emissão de 27 milhões de papéis IFCM3.
Com esta aquisição, a Infracommerce conclui o plano estratégico de uso do capital apresentado no IPO, realizado há 4 meses, diz documento. A empresa destaca que se trata de uma aquisição estratégica “para complementar seu ecossistema digital white label de soluções de e-commerce para marcas e indústrias globais, no Brasil e na América Latina”.
Após a compra da Synapcom, a Infracommerce passa a ser um negócio com receita anualizada três vezes superior ao registrado no fim de 2020, chegando a R$ 710 milhões. Além disso, a empresa deve terminar 2021 com quase o dobro do valor transacionado na plataforma em relação ao ano passado, subindo para cerca de R$ 8 bilhões.
A análise da Guide Investimentos para a aquisição é positiva, justamente pelo potencial de aumento das transações e da receita da empresa. Eles destacam em relatório aos clientes que se trata apenas da terceira aquisição da companhia desde o IPO.
Em fato relevante, a plataforma de serviços para e-commerce informa que o foco agora será na execução:
- capturas de sinergias operacionais,
- cross sell para aumentar a penetração de suas soluções, e
- a ampliação da base de clientes, para continuar entregando o forte ritmo de crescimento orgânico que a Infracommerce sempre apresentou.
A Infracommerce destaca que a Synapcom reúne as especialidades necessárias para a jornada de digitalização completa no sistema: do planejamento à gestão de canais de e-commerce; operação da plataforma à integração do ecossistema digital; incluindo melhores práticas logísticas e marketing digital.
Última cotação da Infracommerce
Às 10:40 desta segunda-feira (27), a cotação da Infracommerce apresentava alta de 12,92% na bolsa de valores, com as ações IFCM3 negociadas a R$ 18,16.
Nos últimos 12 meses, os papéis da Infracommerce apresentam uma valorização quase neutra, de 0,63%, valendo R$ 24,62 na máxima e R$ 14,19 na mínima.
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