A Gol (GOLL4) comunicou ao mercado nesta sexta-feira (12) que deve definir a incorporação da Smiles (SMLS3) em 15 de março durante a assembleia geral extraordinária (AGE).
Segundo o fato relevante da companhia aérea, a reorganização tem como objetivo migrar a base acionária da Smiles para Gol. Desse modo, os papéis da empresa de milhagem serão incorporados pelo valor de mercado, com emissão da Gol Linhas Aéreas (GLA) para os acionistas da Smiles.
Portanto, segundo o documento, busca-se com a reorganização:
- Assegurar a competitividade de longo prazo do Grupo nos seus principais mercados (viagens aéreas e programas de fidelidade);
- Unificação das bases acionárias da companhia aérea e Smiles em uma única companhia aberta, alinhando os interesses de todos os acionistas e aumentando a liquidez no mercado das ações negociadas;
- Integração total dos resultados financeiros e operacionais, dos balanços e fluxos de caixa da Smiles, GLA e da GOL de forma a permitir ao Grupo otimizar sua estrutura de capital, custo de capital e recursos financeiros,;
- Reforço da estrutura de capital da companhia aérea;
- Realização de sinergias, incluindo gerenciamento de receitas mais dinâmico e flexível e a eliminação de ineficiências tributárias, resultantes da estrutura societária atual, entre outras.
Na determinação da relação de troca proposta, a Gol e a GLA levaram em consideração o valor de R$ 27,05 por ação da Gol e um valor de R$ 22,32 por ação da Smiles.
A companhia aérea não vislumbra riscos relevante para a implementação da reorganização e acrescenta que o sucesso da operação dependerá das administrações das companhias.
Cotação da Gol
Após a notícia, por volta das 13h30, as ações da Gol tinham queda de 0,21%, negociadas a R$ 24,06. Por sua vez, os papéis da Smiles subiam a 0,13%, negociados a R$ 22,30. E, o Ibovespa operava em leve queda de 0,03%, a 119.266,82 pontos.
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