A EZTec (EZTC3) protocolou, nesta segunda-feira (17), o pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua subsidiária, EZ Inc., junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O processo contará com uma distribuição de ações primárias na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
A EZTec, no entanto, não especificou quantas ações serão ofertadas, ou o volume de recursos que pretende levantar com a operação. A EZ Inc., fundada no ano passado, é voltada para o segmento de imóveis comerciais e recebeu os ativos de incorporação comercial da controladora neste ano.
O modelo de negócios da empresa consiste em incorporações comerciais de ciclo longo. Além disso, a operação detém uma estrutura verticalmente integrada. “O ciclo compreende desde a incorporação, o gerenciamento da locação do empreendimento, até a venda. Após a venda, reciclamos o nosso capital por meio do investimento em novos terrenos, reiniciando o ciclo”, disse a empresa no prospecto da oferta.
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Segundo a EZTec, o portfólio da subsidiária é composto por imóveis que totalizam um banco de terrenos com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 2,8 bilhões. No fim de junho, o Patrimônio Líquido consolidado da empresa era de R$ 484 milhões, com um Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 5,5 milhões naquele trimestre. Os bancos coordenadores da oferta serão BTG Pactual e Itaú BBA.
EZTec em alta com prospecto de subsidiária e inclusão no Ibovespa
As ações da EZTec operam em alta nesta segunda-feira após a apresentação do pedido do IPO da EZ Inc. Segundo a empresa, os recursos levantados com a abertura de capital da subsidiária serão utilizados para a aquisição de novos terrenos, construção de projetos em desenvolvimento e reforço de estrutura de capital para suporte de maior alavancagem.
Além disso, os investidores também mostram-se otimistas com a inclusão dos papéis da incorporadora na carteira teórica do Ibovespa, maior índice acionário da bolsa brasileira. A empresa teve a presença confirmada com a inclusão na segunda de três prévias da carteira do índice, divulgada na manhã desta segunda-feira.
As ações da EZTec chegaram a subir mais de 3% e, por volta das 12h05, operavam com um avanço de 2,54%, negociadas a R$ 39,52. Nos últimos 12 meses, os papéis da empresa acumulam uma alta de 9,95%.
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