O regulador financeiro da França (AMF, pela sigla em francês) dispensou um consórcio formado por EP Equity Investment, Fimalac e Attestor da obrigação de fazer uma oferta pública por ações do Casino Guichard-Perrachon, segundo comunicado divulgado pelo grupo varejista francês na quarta-feira (10).
No começo da semana, o Casino já havia informado que a Comissão Europeia – braço executivo da União Europeia (UE) – autorizou o consórcio a assumir o controle do varejista, como parte de sua reestruturação financeira.
O Casino, controlador do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) no Brasil, reiterou no comunicado mais recente que a conclusão da reestruturação dependerá da aprovação do Ministério de Economia da França e de outras questões regulatórias.
Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) avalia diluir Casino e buscar follow-on de R$ 1 bilhão
No último dia 11 de dezembro, o Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), o GPA, anunciou que está avaliando realizar uma oferta pública de distribuição primária de ações (follow-on). Segundo comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o valor estimado para a potencial emissão seria de R$1 bilhão.
O valor da possível oferta pública do GPA (PCAR3) foi definido após análise de alguns bancos, como Banco Itaú BBA e o BTG Pactual Investment Banking, além da BR Partners como assessora financeira.
O follow-on do GPA está inserido no plano de otimização da estrutura de capital da companhia, que faz parte do grupo de varejo francês Casino. Na estratégia, também está inclusa a venda de ativos não core (aqueles que não são considerados essenciais para a continuação do negócio). Entre eles, está a venda da participação de 34% na Cnova, e de 13,3% no Almacenes Éxito, cuja conclusão é esperada para janeiro de 2024, conforme atualizado em comunicado ao mercado divulgado nesta data.
Caso a oferta da varejista seja efetivada, os recursos obtidos serão empregados na redução da dívida do Casino, reduzindo também sua alavancagem financeira.
GPA (PCAR3) convoca AGE para estudo de follow-on bilionário e pode diluir controle do Casino
Também no último dia 11 de dezembro, o Grupo Pão de Açúcar convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para esta quinta-feira (11).
A AGE terá algumas pautas principais previstas:
- Aumento do capital autorizado da Companhia para até 800 milhões de ações ordinárias;
- Proposta da administração para eleição de uma nova chapa de Conselho de Administração, condicionada à liquidação da potencial Oferta e com posse 30 dias após a liquidação, que continuaria sob a representação de Marcelo Ribeiro Pimentel;
- A indicação de Renan Bergmann como Presidente do Conselho de Administração.
A composição proposta em conformidade com a administração do GPA e seu atual acionista controlador, o Grupo Casino Guichard Perrachon, aponta uma potencial diluição da participação deste último.
Na publicação da CVM, o grupo varejista ressalta que a efetiva realização da oferta em avaliação, além de seus termos e condições estará sujeita à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias aplicáveis, bem como às condições políticas e macroeconômica nacionais e internacionais favoráveis e ao interesse de investidores.
Portanto, o grupo destaca que ainda não existe uma confirmação a respeito da oferta pública de distribuição de ações ou outros valores mobiliários de emissão. Caso o follow-on do GPA (PCAR3), controlado pelo Casino, avance, o mercado e seus acionistas deverão ser informados.
*Com informações de Estadão Conteúdo
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