A 3R Petroleum (RRRP3) anunciou que sua subsidiária em Luxemburgo iniciou os procedimentos para uma emissão de até US$ 500 milhões em dívida – cerca de R$ 2,4 bilhões no câmbio atual.
A informação foi divulgada pela 3R Petroleum ainda nesta segunda-feira (22), em comunicado ao mercado.
Segundo a companhia, a emissão tem como objetivo levantar recursos para o refinanciamento atual da dívida da 3R Petroleum.
O patamar de endividamento teve impacto por conta do financiamento da aquisição do Polo Potiguar.
De acordo com a petroleira, os títulos de dívida que serão emitidos contarão com garantias fidejussórias, um tipo de garantia pessoal, prestadas pela empresa e por certas subsidiárias, além de garantias reais a serem constituídas sobre determinados recebíveis, ações e direitos emergentes de concessões de certas subsidiárias da empresa.
Os títulos serão oferecidos exclusivamente no mercado internacional, destinados a investidores institucionais qualificados, conforme a lei de mercado de capitais dos Estados Unidos e suas alterações posteriores, e para cidadãos não americanos em operações internacionais fora dos Estados Unidos.
Desempenho das ações da 3R Petroleum
As ações RRRP3 operam estáveis nesta segunda-feira (22), cotadas a R$ 29,56.
No acumulado de 12 meses, os papéis da 3R Petroleum caem cerca de 37%, contudo.
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