- A emissão foi conduzida pela subsidiária Petrobras Global Finance. O dinheiro captado será utilizado em “fins corporativos gerais”.
- Um consórcio de seis instituições financeiras, nacionais e estrangeiras, coordenou a emissão que levantou US$ 3,25 bilhões no mercado de dívida internacional.
- A petroleira emitiu US$ 1,5 bilhão com prazo de 10 anos a um yield de 5,6% e mais US$ 1,75 bilhão de 30 anos a 6,9% — taxas de 8 a 10 pontos-base acima de papéis da Petrobras com duration equivalente.
- A Petrobras tinha US$ 15,7 bilhões em caixa no final do primeiro trimestre.
Essa é a primeira vez que a companhia acessa o mercado internacional este ano e a primeira emissão de uma empresa latino-americana desde fevereiro.
Em momentos de dúvida sobre a capacidade do Brasil em acessar o mercado internacional, a República (via Tesouro) e a Petrobras sempre agem como primeiros emissores a testar o apetite do mercado, pavimentando o caminho para outras empresas.
A Petrobras também informou, na quarta-feira (27/05), que iniciou procedimentos para dar acesso aos demais produtores de gás natural no Brasil às suas unidades de processamento do insumo.
De acordo com o modelo em implantação, a companhia passará a atuar como processadora de gás natural fornecido por outros agentes.
“Com a medida, a Petrobras reafirma o seu comprometimento em contribuir para o desenvolvimento de um mercado de gás aberto, competitivo e sustentável no país”, disse a companhia.
A petroleira disse ainda que está informando aos potenciais interessados sobre o modelo de negócio a ser adotado e os procedimentos de oferta e contratação.
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