A Ânima Educação (ANIM3) divulgou, por meio de fato relevante, a finalização do contrato com o Grupo Laureate visando à aquisição de todos os ativos brasileiros do grupo.
O valor da transação é de aproximadamente R$ 4,4 bilhões (US$ 765 milhões na taxa de câmbio atual), sendo aproximadamente R$ 3,8 bilhões em dinheiro, sujeito a alguns ajustes.
Como parte da transação, a Ânima venderá 100% das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) ao fundo Farallon por R$ 500 milhões, visando a facilitar a aprovação da transação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
De acordo com o comunicado, com a aquisição, a Ânima Educação passará a contar com novas vagas de Medicina em cidades importantes do país. Somadas às vagas atuais, na maturidade, elas alcançarão um total de 2.260 vagas ou 16,2 mil alunos.
O Grupo Laureate iniciou suas atividades no Brasil em 2005 e já tem mais de 270 mil alunos matriculados, distribuídos em 11 instituições de ensino superior, localizadas em sete estados e 13 cidades brasileiras.
Os cursos de saúde são a área de conhecimento mais relevante do portfólio da Laureate, concentrando mais de 30% dos estudantes. Só no curso de Medicina, o Grupo tem quase 900 vagas aprovadas e conta com mais de 4,4 mil alunos matriculados.
Além disso, a Laureate terá direito a receber até R$ 203 milhões adicionais se determinadas métricas forem alcançadas após o fechamento da operação, além do pagamento de R$ 180 milhões feito pela Ânima à Ser Educacional, em virtude da multa contratual devida pela Laureate.
Em setembro, a Laureate havia recebido uma oferta de R$ 4 bilhões da Ser Educacional pelos ativos. A proposta acabou não sendo finalizada diante de outra mais vantajosa – oferecida pela Ânima.
Por fim, a companhia comunicou que realizará uma conferência hoje (03/11), às 9 horas, para comentar a transação.
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