O processo de consultoria

O processo da Suno Consultoria coloca você e sua jornada em primeiro lugar para montar uma carteira de investimentos personalizada dentro da filosofia Suno de investimentos.

Ouvir e compreender

Para nós, além dos números, cada investidor carrega consigo uma história de vida única, repleta de escolhas e objetivos, dos quais compreendemos e respeitamos! Por isso, a primeira etapa é dedicar tempo para ouvir e entender o seu perfil. Definindo não só o seu perfil de tolerância ao risco, mas também o seu perfil comportamental, considerando seu horizonte de investimento e as expectativas individuais que nortearão seus caminhos.

Propor soluções

Utilizamos todas as informações reunidas para criar um portfólio exclusivo e único para cada cliente, tendo sempre como base o Yale Model e o universo de ativos e mercados que a Suno tem acesso, buscando sempre as melhores opções de investimentos para o investidor. De forma transparente e verdadeira, sem conflitos de interesse. Todas estas informações estarão em seu Journey Book, um relatório exclusivo e personalizado.

Implementar

Após analisar as melhores opções e estratégias de investimento, respeitando a Filosofia de Investimento em valor e longo prazo que sustentam a Suno, junto com os fundamentos macroeconômicos, estaremos à disposição para te auxiliar na hora de colocar em prática nossas recomendações.
Conte com a experiência de nossos consultores para te ajudar no dia a dia do mercado.

Revisão Constante

O perfil de cada cliente é dinâmico e acompanha seu ciclo de vida, seu momento pessoal e profissional e sua alocação também reflete essas mudanças. Proativamente revisamos a condição e a alocação de cada cliente em busca de oportunidades e correções de rota que, eventualmente, possam ocorrer.

Gostou do nosso processo? Conheça nossos planos! Suno Consultoria