{"id":523854,"date":"2024-02-19T08:00:00","date_gmt":"2024-02-19T11:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/colunas\/guilhermeserranosilvagmail-com\/\/"},"modified":"2024-02-16T18:41:32","modified_gmt":"2024-02-16T21:41:32","slug":"cenario-economico-politica-fiscal-impacto-investimentos-lc","status":"publish","type":"suno_column","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/colunas\/luciano-costa\/cenario-economico-politica-fiscal-impacto-investimentos-lc\/","title":{"rendered":"Cen\u00e1rio econ\u00f4mico e pol\u00edtica fiscal: como essa din\u00e2mica afeta os investimentos no Brasil em 2024"},"content":{"rendered":"<p>O arcabou\u00e7o fiscal teve um papel importante em coordenar as expectativas e reduzir o pr\u00eamio de risco dos ativos ao longo de 2023 ao excluir as trajet\u00f3rias explosivas da d\u00edvida bruta em propor\u00e7\u00e3o do PIB. Com a aprova\u00e7\u00e3o pelo Congresso, a execu\u00e7\u00e3o do arcabou\u00e7o fiscal passou a ser o foco da discuss\u00e3o.\u00a0<\/p>\t<div class=\"wrapper-featured-image\">\n\t\t<figure class=\"spotlightImg\">\n\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 768px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/05\/governo-brasilia-brasil-planalto-400x200.jpg\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"newsContent__article__imgCapa lazyloadDisabled \" src=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/05\/governo-brasilia-brasil-planalto-800x450.jpg\" width=\"800\" height=\"450\" alt=\"Cen\u00e1rio econ\u00f4mico e pol\u00edtica fiscal: como essa din\u00e2mica afeta os investimentos no Brasil em 2024\" fetchpriority=high \/>\n\t\t\t<\/picture>\n\n\t\t\t<figcaption class=\"wp-caption-text wp-caption-text--show\">Governo (Brasil) - Foto: iStock<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\t<p>\n\t\t<a href=\"\" target=\"_blank\" data-element=\"shortcode-suno-banner\" title=\"Banner SUNO, clique e saiba mais\">\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 500px)\" srcset=\"\">\n\t\t\t\t<img class=\"newsContent__article__imgCapa newsContent__article__imgCapa--banner\"\n\t\t\t\t\tsrc=\"\"\n\t\t\t\t\tdata-promo-id=\"240038\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\talt=\"\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n\n\n\n<p>O novo governo iniciou o seu mandato com um aumento de mais de R$ 200 bilh\u00f5es de gastos em 2023, o que elevou a despesa do governo central de 18,2% do PIB em 2022 para 19,2% em 2023. Esse aumento de um ponto percentual do gasto, ao longo do ano passado, n\u00e3o foi acompanhado pelo aumento de receita, o que imp\u00f5e para este ano a necessidade de forte ganho de receita, a fim de obter a meta de super\u00e1vit prim\u00e1rio zero em 2024.<\/p>\n\n\n\n<p>Diante deste cen\u00e1rio, o governo enviou um conjunto de medidas para o Congresso, com o objetivo de elevar a arrecada\u00e7\u00e3o em R$ 168 bilh\u00f5es em 2024. De acordo com estimativas do governo, esse seria o montante necess\u00e1rio de receitas adicionais para obter a meta zero de resultado prim\u00e1rio de 2024. Do conjunto de medidas anunciadas, \u00e9 estimado que cerca de R$ 80 bilh\u00f5es ser\u00e3o efetivados, o que n\u00e3o garantiria a obten\u00e7\u00e3o da meta, mas possibilitaria que o d\u00e9ficit prim\u00e1rio fosse reduzido de 1,1% do PIB em 2023 (excluindo o pagamento excepcional dos precat\u00f3rios) para cerca de 0,7% do PIB em 2024.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A manuten\u00e7\u00e3o do resultado deficit\u00e1rio em 2024 poder\u00e1 implicar na continuidade da trajet\u00f3ria de eleva\u00e7\u00e3o da d\u00edvida bruta, em propor\u00e7\u00e3o ao PIB, que dever\u00e1 subir de 75,2% em 2023 para 77,6% em 2024. Desse modo, a discuss\u00e3o da meta fiscal deste ano enfraquece a credibilidade do arcabou\u00e7o e eleva o risco de um cen\u00e1rio alternativo, no qual a busca pelo equil\u00edbrio do or\u00e7amento \u00e9 abandonada.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Entretanto, \u00e9 importante registrar que a percep\u00e7\u00e3o sobre o d\u00e9ficit prim\u00e1rio de 2024 ser\u00e1 o term\u00f4metro do risco fiscal. O foco estar\u00e1 na decis\u00e3o sobre a meta deste ano e, depois, na execu\u00e7\u00e3o do or\u00e7amento. \u00c9 previsto um d\u00e9ficit em torno de 0,8% do PIB para 2024 que, embora esteja acima da meta, marcar\u00e1 uma redu\u00e7\u00e3o importante frente ao d\u00e9ficit de 2,1% \u2013 incluindo os precat\u00f3rios \u2013 de 2023.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Mesmo com o ru\u00eddo fiscal, o quadro dom\u00e9stico \u00e9 muito construtivo: a queda de juros, estimula a retomada da economia e cria uma combina\u00e7\u00e3o que favorece a atra\u00e7\u00e3o de fluxos de capitais e a valoriza\u00e7\u00e3o dos ativos. O crescimento menor do PIB em 2024 trar\u00e1 um ritmo de atividade dom\u00e9stica mais forte e um consumo mais robusto, diferentemente de 2023, quando o crescimento veio do setor externo e da agricultura.\u00a0<\/p>\n\n\n\t<p>\n\t\t<a href=\"https:\/\/lp.suno.com.br\/ebook-gratuito-investindo-no-exterior\/\" target=\"_blank\" data-element=\"shortcode-suno-banner\" title=\"Banner SUNO, clique e saiba mais\">\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 500px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/400x300-Investindo-no-exterior.png\">\n\t\t\t\t<img class=\"newsContent__article__imgCapa newsContent__article__imgCapa--banner\"\n\t\t\t\t\tsrc=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/1420x240-Investindo-no-exterior.png\"\n\t\t\t\t\tdata-promo-id=\"383161\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\twidth='1420' height='240'\t\t\t\t\talt=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/03\/1420x240-Investindo-no-exterior.png\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n\n\n\n<p>Sabemos que a consolida\u00e7\u00e3o de um cen\u00e1rio internacional mais construtivo contribui de maneira importante para um recuo da curva de juros no Brasil. O Copom cumpriu a sinaliza\u00e7\u00e3o e reduziu os juros em 50 pontos base \u2013 trazendo a taxa Selic para 11,25% ao ano \u2013, tendo mostrado que esse ritmo de cortes seguir\u00e1 nas pr\u00f3ximas reuni\u00f5es.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Na China, o Banco Central anunciou que reduzir\u00e1 a taxa de compuls\u00f3rio dos bancos em 50 p.b. no in\u00edcio deste m\u00eas. Esta medida tem potencial de injetar aproximadamente US$ 141 bilh\u00f5es na economia. Considerando as medidas j\u00e1 anunciadas, como flexibiliza\u00e7\u00e3o das regras para compra de im\u00f3veis nas principais cidades e a permiss\u00e3o que as prov\u00edncias emitam d\u00edvida para financiar os investimentos em infraestrutura, avaliamos que o crescimento do PIB dever\u00e1 atingir 4,7% em 2024.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>J\u00e1 o Comit\u00ea Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em ingl\u00eas) do Federal Reserve manteve a taxa de juros em 5,50%, seguindo as expectativas do mercado. Al\u00e9m disso, houve a retirada em refer\u00eancia a poss\u00edvel alta de juros nas pr\u00f3ximas reuni\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>Vale reconhecer que apesar da infla\u00e7\u00e3o nos Estados Unidos ter ca\u00eddo nos \u00faltimos meses, \u00e9 preciso tamb\u00e9m considerar que a atividade segue bastante robusta, o que pode interromper ou reverter essa trajet\u00f3ria. Seguindo um cen\u00e1rio mais realista, a expectativa \u00e9 que ainda este ano ocorrer\u00e1 5 cortes, come\u00e7ando em junho, levando os Fed Funds a 4,25% a.a. no final de 2024. Tamb\u00e9m \u00e9 esperado que a volatilidade das Treasuries caia com a taxa dos t\u00edtulos de 10 anos, oscilando entre 3,75% e 4,25% nos pr\u00f3ximos meses.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>H\u00e1 muitas incertezas geopol\u00edticas a monitorar, tais como Estados Unidos e China, R\u00fassia e Ucr\u00e2nia, Israel e Hamas, mas o fato \u00e9 que o cen\u00e1rio base para a economia global \u00e9 construtivo pela primeira vez desde a pandemia.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Perante um quadro global que ganha uma configura\u00e7\u00e3o francamente construtiva, a perspectiva para os ativos brasileiros \u00e9 de continuidade do rali. Os ru\u00eddos de curto prazo com dados de atividade mais fortes podem atrasar a continuidade da melhora dos pre\u00e7os dos ativos, mas a tend\u00eancia de alta dever\u00e1 ser retomada quando o FED e outros Bancos Centrais estiverem na imin\u00eancia de iniciar o ciclo de corte de juros, que esperamos que ocorrer\u00e1 no 2\u00b0 trimestre desse ano.&nbsp;<\/p>\n\n\n\t<p>\n\t\t<a href=\"https:\/\/lp.suno.com.br\/planilha-da-vida-financeira\/\" target=\"_blank\" data-element=\"shortcode-suno-banner\" title=\"Banner SUNO, clique e saiba mais\">\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 500px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/04\/400x300-Planilha-vida-financeira-true.png\">\n\t\t\t\t<img class=\"newsContent__article__imgCapa 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Formado em economia pela FEA-USP e com mestrado em economia pela FGV-SP. Durante sua carreira se especializou em pol\u00edtica monet\u00e1ria, modelagem econom\u00e9trica e a cobertura de economia local e global. Com experi\u00eancia de mais de 20 anos foi Gerente Executivo de Renda Fixa e Macroeconomia da Funda\u00e7\u00e3o Petrobras de Seguridade Social (PETROS). Anteriormente, foi economista s\u00eanior e economista-chefe na Bradesco Asset Management, Ita\u00fa Asset Management e Unibanco Asset Management. 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