{"id":92038,"date":"2020-10-29T18:43:34","date_gmt":"2020-10-29T21:43:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=92038"},"modified":"2020-10-29T18:43:34","modified_gmt":"2020-10-29T21:43:34","slug":"ipo-da-meliuz-cash3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/ipo-da-meliuz-cash3\/","title":{"rendered":"IPO da M\u00e9liuz (CASH3): saiba tudo sobre a opera\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"

A plataforma de marketplace e servi\u00e7os financeiros M\u00e9liuz\u00a0<\/strong>far\u00e1 sua oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es (IPO<\/a>, na sigla em ingl\u00eas) em 5 de novembro. A startup, que havia pedido o registro para abertura de capital no \u00faltimo dia 1\u00ba de setembro, busca aderir ao segmento de alto n\u00edvel de governan\u00e7a da Bolsa de Valores de S\u00e3o Paulo (B3)<\/a>, sob o ticker “CASH3<\/strong>“.<\/p>\t

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M\u00e9liuz sofre com volatilidade e alta da Selic figurando como a maior queda do Ibovespa e dentre as Small Caps - Foto: Divulga\u00e7\u00e3o <\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\t

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Segundo o prospecto preliminar, apresentado \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM<\/strong>)<\/a>, a M\u00e9liuz pretende realizar uma oferta p\u00fablica de distribui\u00e7\u00e3o prim\u00e1ria, quando os recursos captados s\u00e3o destinados ao caixa da empresa, inicialmente de 22.702.101 novas a\u00e7\u00f5es; e secund\u00e1ria, na qual o dinheiro levantado vai para os acionistas, de 29.471.812 a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o da oferta base de a\u00e7\u00f5es secund\u00e1rias consistir\u00e1 na venda da participa\u00e7\u00e3o dos fundos de investimentos de <\/a>venture capital<\/a> Monashees Capital e Lumia Capital; do investidor pessoa f\u00edsica Leandro de Barros Alves; assim como outros investidores.<\/p>\n\t

\n\t\t\t\tSaiba mais<\/span>\n\t\t\t\t\n\t\t\tStartup de cupons e cashback M\u00e9liuz apresenta pedido de IPO na CVM\t\t<\/a>\n\t<\/div>\n\n\n

H\u00e1 ainda a possibilidade da oferta base pode ser acrescida dos lotes suplementar<\/strong> e adicional<\/strong>. O lote suplementar \u00e9 de at\u00e9 15% do total de pap\u00e9is inicialmente ofertados, ou seja, de at\u00e9 7.826.086 de a\u00e7\u00f5es, enquanto o lote adicional corresponde a 20% da oferta base, isto \u00e9, um acr\u00e9scimo de at\u00e9 <\/span>10.434.782 de ativos. As a\u00e7\u00f5es dos lotes suplementar e adicional ser\u00e3o, em caso de excesso de demanda<\/a>, negociados apenas no contexto da oferta prim\u00e1ria, nas mesmas condi\u00e7\u00f5es e pelo mesmo pre\u00e7o das a\u00e7\u00f5es inicialmente ofertadas.<\/p>\n

Desse modo, considerando a mediana de\u00a0R$ 11,25 da faixa indicativa de pre\u00e7o<\/strong>, que ficou entre R$ 10,00 e R$ 12,50, e o n\u00famero de 52.173.913 a\u00e7\u00f5es da oferta base, a M\u00e9liuz poderia levantar um montante de R$ 586,956 milh\u00f5es. Na hip\u00f3tese de venda da totalidade dos lotes suplementar e adicional, ainda com base no ponto m\u00e9dio da\u00a0 faixa indicativa, a oferta total movimentaria R$ 792,391 milh\u00f5es.<\/p>\n

A startup informou que pretende despender os recursos captados por meio do processo de IPO para a amplia\u00e7\u00e3o da participa\u00e7\u00e3o nos mercados de marketplace e servi\u00e7os financeiros (50%) e potenciais aquisi\u00e7\u00f5es estrat\u00e9gicas (50%).<\/p>\n\t

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O per\u00edodo de reserva<\/b> paro o IPO da M\u00e9liuz vai do dia 16 de setembro at\u00e9 30 de outubro.<\/p>\n

Simultaneamente ao processo de listagem na bolsa paulista, tamb\u00e9m ser\u00e3o realizados esfor\u00e7os de coloca\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es da companhia no exterior na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE)<\/a>, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos em regra editada pela Securities and Exchange Commission (SEC<\/a>, o \u00f3rg\u00e3o regulador do mercado de capitais norte-americano).<\/p>\n

Os coordenadores da oferta de IPO da M\u00e9liuz <\/strong>ser\u00e3o as seguintes institui\u00e7\u00f5es financeiras:<\/p>\n