{"id":88690,"date":"2020-10-02T16:46:22","date_gmt":"2020-10-02T19:46:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=88690"},"modified":"2020-10-02T17:37:25","modified_gmt":"2020-10-02T20:37:25","slug":"ipo-grupo-mateus-gmat3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/ipo-grupo-mateus-gmat3\/","title":{"rendered":"IPO do Grupo Mateus (GMAT3): saiba tudo sobre a abertura de capital na B3"},"content":{"rendered":"

O Grupo Mateus<\/strong>, uma das maiores companhias de varejo aliment\u00edcio do Brasil, far\u00e1 sua oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es (IPO<\/a>, na sigla em ingl\u00eas) na Bolsa de Valores de S\u00e3o Paulo (B3)<\/a> no dia 13 de outubro. A oferta base da opera\u00e7\u00e3o conta com 397.286.822 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, sendo que 85,36% s\u00e3o prim\u00e1rias. A empresa procura aderir ao Novo Mercado<\/a>, mais alto n\u00edvel de governan\u00e7a da bolsa brasileira. Os pap\u00e9is da companhia ser\u00e3o negociados por meio do ticker “GMAT3<\/strong>“.<\/p>\t

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Grupo Mateus (GMAT3). Foto Divulga\u00e7\u00e3o\/Assessoria.<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\t

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De acordo com o prospecto do IPO<\/strong> do Grupo Mateus, entregue \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM<\/strong>)<\/a>, os 14,64% da oferta base que contemplam as a\u00e7\u00f5es secund\u00e1rias, ser\u00e3o oriundas das vendas dos atuais acionistas Ilson Mateus Rodrigues<\/strong> (fundador), Maria Barros Pinheiro, Ilson Mateus Rodrigues J\u00fanior e Den\u00edlson Pinheiro Rodrigues.<\/p>\n\t

\n\t\t\t\tSaiba mais<\/span>\n\t\t\t\t\n\t\t\tGrupo Mateus, de varejo do Nordeste, protocola prospecto para IPO\t\t<\/a>\n\t<\/div>\n\n\n

Al\u00e9m disso, a oferta base pode ser acrescida dos lotes suplementar<\/strong> e adicional<\/strong>. O lote suplementar \u00e9 de 15% da oferta base, correspondente a 59,6 milh\u00f5es de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias. O lote adicional, por sua vez, \u00e9 equivalente a 20% da oferta base, ou seja, contaria com mais 79,45 milh\u00f5es de pap\u00e9is ordin\u00e1rios. As a\u00e7\u00f5es do lote adicional, por\u00e9m, n\u00e3o seriam de ordem prim\u00e1ria, quando os recursos v\u00e3o para o caixa da empresa, mas sim alienadas por atuais acionistas do grupo.<\/p>\n

Dessa forma, considerando a coloca\u00e7\u00e3o apenas da oferta base com o pre\u00e7o m\u00e9dio da faixa indicativa<\/strong>, que ficou entre R$ 8,97 e R$ 11,66, a varejista pretende levantar um montante l\u00edquido de R$ 3,27 bilh\u00f5es, j\u00e1 exclu\u00eddos os gastos com comiss\u00f5es. Os recursos que forem destinados \u00e0 empresa ser\u00e3o utilizados integralmente aos planos de expans\u00e3o org\u00e2nica<\/strong> da companhia, segundo o prospecto.<\/p>\n

A empresa salienta que quer se beneficiar da demanda e do crescimento potencial de determinadas \u00e1reas das regi\u00f5es Nordeste<\/strong> e Norte<\/strong>. O Grupo Mateus diz que deseja “abrir um n\u00famero significativo de novas lojas nos pr\u00f3ximos anos, com a expans\u00e3o acelerada de nossa presen\u00e7a nos formatos de r\u00e1pido crescimento: Cash&Carry<\/em> (Mix Atacarejo) e lojas de vizinhan\u00e7a (Cami\u00f1o<\/em>)”.<\/p>\n

A oferta ser\u00e1 disponibilizada para investidores Pessoa F\u00edsica por meio do segmento varejo ou pelo segmento private. No varejo, a oferta m\u00ednima \u00e9 de R$ 3 mil e m\u00e1xima de R$ 1 milh\u00e3o, com ou sem lock-up<\/em><\/a>, de 45 dias. No segmento private, as ofertas ficam entre R$ 1 milh\u00e3o e R$ 10 milh\u00f5es, com ou sem lock-up<\/em>, que, neste caso, \u00e9 de 70 dias.<\/p>\n

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A opera\u00e7\u00e3o de IPO do Grupo Mateus ser\u00e1 coordenada pelas seguintes institui\u00e7\u00f5es:<\/p>\n