{"id":85387,"date":"2020-09-17T17:40:25","date_gmt":"2020-09-17T20:40:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=85387"},"modified":"2021-02-19T15:27:06","modified_gmt":"2021-02-19T18:27:06","slug":"ipo-br-partners-brbi11","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/ipo-br-partners-brbi11\/","title":{"rendered":"IPO da BR Partners (BRBI11): saiba tudo sobre a abertura de capital na B3"},"content":{"rendered":"

A BR Advisory Partners Participa\u00e7\u00f5es S.A., ou BR Partners<\/strong>, realizar\u00e1 sua oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es (IPO<\/a>, na sigla em ingl\u00eas) na Bolsa de Valores de S\u00e3o Paulo (B3)<\/a> no dia 25 de setembro deste ano. A opera\u00e7\u00e3o consiste em uma oferta base de 34.607.779 units<\/a>, fazendo com que a empresa seja listada no N\u00edvel 2<\/a> de governan\u00e7a da B3. Os pap\u00e9is da institui\u00e7\u00e3o ser\u00e3o negociados por meio do ticker “BRBI11<\/strong>“.<\/p>\t

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A BR Partners pode levantar at\u00e9 R$ 551 milh\u00f5es com seu IPO.<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n

A BR Advisory Partners Participa\u00e7\u00f5es S.A., ou BR Partners<\/strong>, realizar\u00e1 sua oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es (IPO<\/a>, na sigla em ingl\u00eas) na Bolsa de Valores de S\u00e3o Paulo (B3)<\/a> no dia 25 de setembro deste ano. A opera\u00e7\u00e3o consiste em uma oferta base de 34.607.779 units<\/a>, fazendo com que a empresa seja listada no N\u00edvel 2<\/a> de governan\u00e7a da B3. Os pap\u00e9is da institui\u00e7\u00e3o ser\u00e3o negociados por meio do ticker “BRBI11<\/strong>“.<\/p>\n\t

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A faixa indicativa ficou entre R$ 15,97 e R$ 18,96. Dessa forma, ao pre\u00e7o m\u00e9dio de R$ 17,07, o banco pode movimentar R$ 590,7 milh\u00f5es. Desconsiderando as despesas e comiss\u00f5es da oferta, a BR Partners estima uma capta\u00e7\u00e3o l\u00edquida de R$ 551 milh\u00f5es.<\/p>\n

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\u00c9 importante salientar que a oferta ser\u00e1 totalmente prim\u00e1ria<\/strong>, ou seja, todos os recursos levantados ser\u00e3o direcionados ao caixa da empresa, uma vez que os atuais acionistas n\u00e3o vender\u00e3o suas participa\u00e7\u00f5es. Al\u00e9m disso, a composi\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es em units — uma a\u00e7\u00e3o ordin\u00e1ria e duas a\u00e7\u00f5es preferenciais — faz com que a institui\u00e7\u00e3o realize a capta\u00e7\u00e3o no mercado e, ao mesmo tempo, n\u00e3o altere a sua posi\u00e7\u00e3o de controle.<\/p>\n

Assim, considerando um cen\u00e1rio de alta demanda pela oferta, com a coloca\u00e7\u00e3o do lote adicional e suplementar, a BR Partners Holdco Participa\u00e7\u00f5es S.A., principal acionista do banco, ficar\u00e1 com mais de 50% do capital votante da companhia, seguindo com seu racional estrat\u00e9gico na lideran\u00e7a da institui\u00e7\u00e3o. Vale ressaltar que seus diretores, membros do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o e s\u00f3cios se comprometem em um lock-up<\/em><\/a> de 540 dias.<\/p>\n

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Com a oferta, a institui\u00e7\u00e3o procura expandir seus neg\u00f3cios, sobretudo nas \u00e1reas de Cr\u00e9dito Estruturado e Mercado de Capitais<\/a> e Sales & Trading<\/a>, que atualmente correspondem a uma baixa fatia nas receitas da companhia. No que se refere \u00e0 \u00e1rea de Cr\u00e9dito Estruturado e Mercado de Capitais, o fortalecimento do balan\u00e7o far\u00e1 com que a empresa:<\/p>\n