{"id":84938,"date":"2020-09-16T18:27:40","date_gmt":"2020-09-16T21:27:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=84938"},"modified":"2020-09-22T13:29:49","modified_gmt":"2020-09-22T16:29:49","slug":"ipo-da-hidrovias-do-brasil-hbsa3-saiba-tudo-sobre-a-abertura-de-capital-na-b3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/ipo-da-hidrovias-do-brasil-hbsa3-saiba-tudo-sobre-a-abertura-de-capital-na-b3\/","title":{"rendered":"IPO da Hidrovias do Brasil (HBSA3): saiba tudo sobre a abertura de capital na B3"},"content":{"rendered":"

A Hidrovias do Brasil<\/strong> ir\u00e1 realizar sua oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es (IPO<\/a>, na sigla em ingl\u00eas) no dia 25 de setembro de 2020. A companhia de log\u00edstica focada no transporte hidrovi\u00e1rio havia pedido o registro para abertura de capital na Bolsa de Valores de S\u00e3o Paulo no \u00faltimo dia 30 de julho. Ap\u00f3s a opera\u00e7\u00e3o, as a\u00e7\u00f5es da da empresa ser\u00e3o listadas no segmento de alta governan\u00e7a da B3<\/a>, o Novo Mercado<\/a>, com o c\u00f3digo \u201cHBSA3<\/strong>\u201d.<\/p>\t

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A Constellation, gestora de Lemann, adquiriu uma participa\u00e7\u00e3o de 6,98% do capital social da Hidrovias do Brasil<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\t

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Conforme prospecto apresentado na Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM)<\/a>, o IPO da Hidrovias do Brasil<\/strong> <\/b>consistir\u00e1 em uma distribui\u00e7\u00e3o secund\u00e1ria, quando os recursos captados v\u00e3o para os acionistas vendedores da opera\u00e7\u00e3o, de, inicialmente, 399.426.570 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias<\/a>.<\/p>\n

A venda ser\u00e1 realizada pelos P\u00e1tria FIP Infraestrutura, P\u00e1tria Brasil FIP, HBSA FIP, AIMCo 1, AIMCo 2, Sommerville, BTO FIP, o BNDESPar \u2014 bra\u00e7o de investimentos direto do<\/a> Banco Nacional de Desenvolvimento Econ\u00f4mico e Social (BNDES)<\/a> \u2014 e por acionistas vendedores pessoas f\u00edsicas, considerados em conjunto.<\/p>\n

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A oferta ainda poder\u00e1 ser acrescida, em caso de excesso de demanda<\/a>, de um lote adicional de at\u00e9 19,6%, ou seja, 78.147.595 a\u00e7\u00f5es; e um lote suplementar de 14,0%, equivalente a 55.986.094 a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

De acordo com a Hidrovias do Brasil, a opera\u00e7\u00e3o pode movimentar cerca de R$ 3,283 bilh\u00f5es, visto que o pre\u00e7o de subscri\u00e7\u00e3o<\/a> ou aquisi\u00e7\u00e3o por a\u00e7\u00e3o estar\u00e1 situado na faixa indicativa de pre\u00e7o de R$ 7,56 a R$ 8,88. Dessa forma, o c\u00e1lculo foi feito com base na mediana do intervalo, de R$ 8,22. O capital social<\/a> totalmente subscrito e integralizado da empresa \u00e9 de R$ 1.307.682.717,04, dividido em 748.610.665 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias.<\/p>\n

Atualmente, antes da opera\u00e7\u00e3o, n\u00e3o h\u00e1 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias de emiss\u00e3o da companhia de log\u00edstica em circula\u00e7\u00e3o no mercado. Com a realiza\u00e7\u00e3o do IPO, sem considerar as a\u00e7\u00f5es adicionais e o exerc\u00edcio da op\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es suplementares, estima-se que 760.382.643 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias de emiss\u00e3o da empresa, representativas de 100% de seu capital social, estar\u00e3o em circula\u00e7\u00e3o no mercado.<\/p>\n

Quando consideramos as a\u00e7\u00f5es adicionais e o exerc\u00edcio da op\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es suplementares, deveriam ser cerca de 760.382.643 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias, representativas de 100% do seu capital social da Hidrovias.<\/p>\n

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