{"id":77294,"date":"2020-08-10T14:21:53","date_gmt":"2020-08-10T17:21:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=77294"},"modified":"2020-08-10T18:36:24","modified_gmt":"2020-08-10T21:36:24","slug":"oaktree-recuperacao-receio-oportunidade","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/oaktree-recuperacao-receio-oportunidade\/","title":{"rendered":"Exclusivo: Oaktree v\u00ea recupera\u00e7\u00e3o com receio e espera por nova oportunidade"},"content":{"rendered":"

A crise causada pelo novo coronav\u00edrus (covid-19)<\/a> derrubou os mercados em todo o mundo de uma forma historicamente r\u00e1pida. Cerca de quatro meses depois do pico, uma recupera\u00e7\u00e3o t\u00e3o distinta quanto a queda reavivou boa parte dos \u00edndices. Mas, nem todos os agentes do mercado est\u00e3o at\u00f4nitos. Para a Oaktree<\/strong>, gestora liderada por Howard Marks<\/a>, essa melhora permanece injustificada e, por isso, deve ficar de fora para aguardar uma nova janela de oportunidades.<\/p>\t

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Oaktree: pandemia permitiu comprar bons ativos a pre\u00e7os descontados<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n
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“Continuamos altamente c\u00e9ticos em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 recupera\u00e7\u00e3o do mercado nos \u00faltimos quatro meses. Dada a vasta incerteza, acreditamos que haja outra oportunidade de compra ampla e estamos preparados para aumentar rapidamente nossa atividade de compra como fizemos em mar\u00e7o”, disse Daniel Saieh, head da Oaktree para Am\u00e9rica Latina e Caribe em entrevista exclusiva ao SUNO Not\u00edcias<\/strong>.<\/p>\n

De acordo com Saieh, a queda dos mercados em meio a crise fez abrir uma janela de oportunidades, principalmente em setores tradicionais ou que sofreram muito durante o pior momento da pandemia. “Vimos muitas oportunidades, particularmente em hospedagem e lazer, jogos, eventos, im\u00f3veis, aeroespacial, navios de cruzeiro e energia”, disse o chefe da Oaktree, que atualmente possui cerca de US$ 122 bilh\u00f5es sob gest\u00e3o.<\/p>\n

Ter enxergados tais oportunidades, por\u00e9m, n\u00e3o significa que a maior investidora em t\u00edtulos de risco do mundo acredite que a recupera\u00e7\u00e3o econ\u00f4mica deve ser r\u00e1pida ou em formato de ‘V’. Para a Oaktree, o suporte dos principais Bancos Centrais do planeta para manter empresas vivas ainda \u00e9 restrito. Isso deve fazer com que milhares de companhias fechem em meio a pandemia, o que impactar\u00e1 a gera\u00e7\u00e3o de empregos.<\/p>\n

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“Isso manter\u00e1 o desemprego alto, e essa \u00e9 uma das raz\u00f5es pelas quais n\u00e3o acreditamos em uma recupera\u00e7\u00e3o em forma de V”, afirmou Saieh.\u00a0“Em 30 de junho, o S&P 500<\/a> ca\u00eda apenas 4% no ano e, no final de julho, o mercado estava positivo em torno de 1%. Os fundamentos e a economia justificam isso?”, questiona o gestor.<\/p>\n

Mesmo com o ‘novo normal’ do mercado, a Oaktree permanece a mesma em rela\u00e7\u00e3o a oportunidades de investimento: busca boas empresas a pre\u00e7os atrativos.<\/p>\n

“Do ponto de vista do investimento, n\u00e3o h\u00e1 diferen\u00e7as [entre a crise a os per\u00edodos “normais”]. Nosso trabalho como investidor em d\u00edvidas inadimplentes \u00e9 o mesmo; visam comprar bons ativos a pre\u00e7os com desconto”, disse Daniel Saieh, head da Oaktree para Am\u00e9rica Latina e Caribe.<\/p>\n

Confira a entrevista do SUNO Not\u00edcias <\/strong>com Daniel Saieh, head da Oaktree<\/strong> para Am\u00e9rica Latina e Caribe:
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\u00a0\u2666<\/span><\/p>\n

– Voc\u00eas j\u00e1 passaram por alguma crise semelhante a esta do coronav\u00edrus (covid-19)? Quais s\u00e3o as principais diferen\u00e7as entre agora e a de 2008<\/a>, por exemplo?<\/strong>
\n\u00c9 bem diferente. O mundo est\u00e1 lutando contra a maior pandemia em um s\u00e9culo e a pior contra\u00e7\u00e3o econ\u00f4mica dos \u00faltimos 80 anos. E ainda assim o mercado de a\u00e7\u00f5es – supostamente um medidor das condi\u00e7\u00f5es atuais e um bar\u00f4metro em rela\u00e7\u00e3o ao futuro – foi capaz de compilar um avan\u00e7o recorde e quase recapturar um recorde hist\u00f3rico que havia sido alcan\u00e7ado em um momento em que a economia estava zumbindo, as perspectivas eram positivas, e o risco de uma pandemia n\u00e3o havia sido registrado.<\/p>\n

A crise financeira global de 2008 foi impulsionada por excessos de mercado, principalmente no setor imobili\u00e1rio. A \u00fanica coisa que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano)<\/a> precisava fazer naquela \u00e9poca era resgatar entidades de hipotecas subprime excessivamente alavancadas. Desta vez, \u00e9 necess\u00e1rio diferenciar entre suporte e est\u00edmulo.<\/p>\n

O que o Fed tem feito at\u00e9 agora \u00e9 \u201csuporte de vida\u201d. Eles est\u00e3o mantendo as empresas vivas. Quantas empresas e diferentes setores foram afetados? Milh\u00f5es de empresas, a maioria delas pequenas empresas que n\u00e3o se beneficiar\u00e3o dos programas do Fed e podem ter que fechar. Isso manter\u00e1 o desemprego alto, e essa \u00e9 uma das raz\u00f5es pelas quais n\u00e3o acreditamos em uma recupera\u00e7\u00e3o em forma de V.<\/p>\n

Sem uma vacina para o Covid-19, a recupera\u00e7\u00e3o demorar\u00e1 muito. Depois de uma vacina bem-sucedida, voc\u00ea pode ter um pacote de est\u00edmulo<\/a> que pode funcionar. A grande quest\u00e3o \u00e9 se o Fed ser\u00e1 capaz de continuar injetando dinheiro na economia. At\u00e9 agora, o est\u00edmulo total do Fed foi de US $ 5 trilh\u00f5es, igual a um quarto do PIB dos EUA.<\/p>\n

Do ponto de vista do investimento, n\u00e3o h\u00e1 diferen\u00e7as. Nosso trabalho como investidor em d\u00edvidas inadimplentes \u00e9 o mesmo; visam comprar bons ativos a pre\u00e7os com desconto.<\/p>\n

– Como os governos podem agir para ajudar, de alguma forma, o setor privado?<\/strong>
\nNos \u00faltimos meses, o FED, a SEC e o Tesouro anunciaram um programa sem precedentes de est\u00edmulo, suporte, resgate e al\u00edvio regulat\u00f3rio. Eles continuam trazendo novas a\u00e7\u00f5es e expandindo o tamanho e o escopo das j\u00e1 existentes.<\/p>\n

N\u00e3o h\u00e1 raz\u00e3o para acreditar que haja algo que eles n\u00e3o fa\u00e7am ou qualquer magnitude que n\u00e3o excedam. Eu estava entre muitos que estavam preocupados h\u00e1 um m\u00eas com o escopo limitado do arsenal do Fed, dado que a taxa dos fundos federais era de apenas um ou dois porcento e a maioria dos programas anteriores de corte de taxas era de cerca de 500 pontos b\u00e1sicos.<\/p>\n

Os investidores deram grande cr\u00e9dito \u00e0 capacidade do Fed e do Tesouro de promover uma recupera\u00e7\u00e3o econ\u00f4mica. Os investidores se alegraram com as medidas tomadas para apoiar a economia durante o fechamento, reabri-la, colocar as pessoas de volta no trabalho e iniciar a volta \u00e0 normalidade.<\/p>\n

Todos entendem que a recupera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 gradual e talvez at\u00e9 acidentada – poucas pessoas est\u00e3o falando sobre uma recupera\u00e7\u00e3o poderosa em forma de V atualmente – mas um amplo consenso desenvolvido de que a recupera\u00e7\u00e3o \u00e9 uma coisa certa.<\/p>\n

H\u00e1 uma expectativa relacionada de que as compras do Fed podem ser menos do que discriminat\u00f3rias. Ou seja, n\u00e3o h\u00e1 raz\u00e3o para acreditar que o Fed insiste em um bom valor, altos retornos prospectivos, forte capacidade de cr\u00e9dito para proteg\u00ea-lo de poss\u00edveis inadimpl\u00eancias<\/a> ou pr\u00eamios de risco adequados.<\/p>\n

Em vez disso, seu objetivo parece ser manter os mercados l\u00edquidos e o capital fluindo livremente para as empresas que precisam. Essa orienta\u00e7\u00e3o sugere que ele n\u00e3o tem avers\u00e3o a pre\u00e7os que superestimam a realidade financeira. Todos est\u00e3o convencidos de que as taxas de juros ser\u00e3o menores por mais tempo. Em 10 de junho, o Fed indicou fortemente que n\u00e3o haver\u00e1 aumentos nas taxas at\u00e9 2021 e possivelmente 2022.<\/p>\n

– Entraremos em um “bear market<\/a>“?<\/strong>
\nO mercado parece ter julgado o futuro. As mortes nos Estados Unidos chegaram a milhares e continuam aumentando. Os pedidos de seguro-desemprego semanais s\u00e3o dez vezes maiores que o recorde de todos os tempos. A economia dos EUA encolheu pela taxa mais r\u00e1pida j\u00e1 registrada de mais de 30% no segundo trimestre.<\/p>\n

Mas as pessoas est\u00e3o animadas com a perspectiva de terapias e vacinas, e os investidores conclu\u00edram que o Fed \/ Tesouro v\u00e3o reduzir a dor e trazer uma recupera\u00e7\u00e3o em forma de V. H\u00e1 um velho ditado que diz “voc\u00ea n\u00e3o pode lutar contra o Fed” – ou seja, o Fed pode realizar o que quiser – e os investidores est\u00e3o comprando.<\/p>\n

O avan\u00e7o come\u00e7ou com estrondo – um ganho de 17,6% para o S&P 500 em 24-26 de mar\u00e7o, o maior avan\u00e7o de tr\u00eas dias em mais de 80 anos – e em 30 de junho as a\u00e7\u00f5es haviam subido da baixa em quase 40%. Em 30 de junho, o S&P 500 ca\u00eda apenas 4% no ano e, no final de julho, o mercado estava positivo em torno de 1%. Os fundamentos e a economia justificam isso?<\/p>\n

– Voc\u00eas entraram forte no mercado em meio a crise de 2008. Existe a mesma oportunidade agora?<\/strong>
\nEmbora os mercados p\u00fablicos tenham se recuperado parcialmente, a oportunidade continua a ser grande, principalmente em t\u00edtulos de d\u00edvida dos Estados Unidos l\u00edquidos e negociados publicamente. Encontramos muitas oportunidades atraentes, principalmente d\u00edvida s\u00eanior ou garantida em uma variedade de empresas de alta qualidade.<\/p>\n

\u00c0 medida que o Fed anunciava sua lista de programas de est\u00edmulo e liquidez, a janela para comprar cr\u00e9ditos de qualidade com desconto fechou-se rapidamente, \u00e0 medida que os mercados de cr\u00e9dito e de a\u00e7\u00f5es se recuperaram. Apesar dessa melhora no sentimento do mercado, h\u00e1 uma aparente desconex\u00e3o com os fundamentos corporativos.<\/p>\n

Muitas empresas e setores foram significativamente (e em alguns casos estruturalmente) impactados pelas condi\u00e7\u00f5es econ\u00f4micas provocadas pela pandemia. Como resultado, continuamos a encontrar uma grande variedade de investimentos em v\u00e1rias geografias, com a maior parte de nossa atividade recente vindo na forma de neg\u00f3cios de origem privada e altamente negociados.<\/p>\n

As medidas de est\u00edmulo implementadas pelo Fed e outras ag\u00eancias governamentais ajudaram a alimentar o rali, mas continuamos altamente c\u00e9ticos em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 recupera\u00e7\u00e3o do mercado nos \u00faltimos quatro meses. Dada a vasta incerteza, acreditamos que haja outra oportunidade de compra ampla e estamos preparados para aumentar rapidamente nossa atividade de compra como fizemos em mar\u00e7o.<\/p>\n

Nosso pipeline de neg\u00f3cios negociados de forma privada permanece robusto. Algumas empresas conseguiram acessar o financiamento por meio do mercado de capitais, mas outras enfrentaram mais desafios. Esses \u201cn\u00e3o t\u00eam\u201d descobriram que os mercados s\u00e3o menos amig\u00e1veis \u200b\u200bcom seus empr\u00e9stimos, particularmente aqueles em setores fortemente impactados ou com balan\u00e7os excessivamente alavancados<\/a>.<\/p>\n

Isso levou a um aumento significativo nas chamadas recebidas de potenciais mutu\u00e1rios em busca de capital de resgate de curto prazo e outras oportunidades de empr\u00e9stimo direto. Vimos muitas oportunidades, particularmente em hospedagem e lazer, jogos, eventos, im\u00f3veis, aeroespacial, navios de cruzeiro e energia.<\/p>\n

– Voc\u00ea acha que o pensamento de longo prazo agora \u00e9 mais importante do que nunca? Afinal, os mercados devem se recuperar?<\/strong>
\nComprar, vender ou manter? Acho que n\u00e3o h\u00e1 problema em fazer algumas compras, porque as coisas est\u00e3o mais baratas. Mas n\u00e3o h\u00e1 nenhum argumento l\u00f3gico para gastar todo o seu dinheiro, uma vez que n\u00e3o temos ideia de como os eventos futuros ser\u00e3o negativos.<\/p>\n

O que eu faria \u00e9 descobrir quanto voc\u00ea vai querer ter investido quando o fundo for atingido – seja l\u00e1 onde for – e gastar parte disso hoje. As a\u00e7\u00f5es podem virar e seguir para o norte, e voc\u00ea ficar\u00e1 feliz por ter comprado algumas. Ou eles podem continuar caindo, caso em que voc\u00ea ter\u00e1 dinheiro sobrando (e, com sorte, a coragem) para comprar mais. Essa \u00e9 a vida das pessoas que aceitam n\u00e3o saber o que o futuro reserva.<\/p>\n

Entrevista com Daniel Saieh, head da Oaktree<\/strong> para Am\u00e9rica Latina e Caribe<\/p>\n\t

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A crise causada pelo novo coronav\u00edrus (covid-19) derrubou os mercados em todo o mundo de uma forma historicamente r\u00e1pida. Cerca de quatro meses depois do pico, uma recupera\u00e7\u00e3o t\u00e3o distinta quanto a queda reavivou boa parte dos \u00edndices. Mas, nem todos os agentes do mercado est\u00e3o at\u00f4nitos. 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