{"id":75529,"date":"2020-07-30T19:26:48","date_gmt":"2020-07-30T22:26:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=75529"},"modified":"2020-08-03T18:14:45","modified_gmt":"2020-08-03T21:14:45","slug":"ipo-you-inc-youc3-b3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/ipo-you-inc-youc3-b3\/","title":{"rendered":"IPO da You Inc. (YOUC3): saiba tudo sobre a abertura de capital na B3"},"content":{"rendered":"

A You Inc.<\/b> Incorporadora e Participa\u00e7\u00f5es S.A. vai realizar sua Oferta P\u00fablica Inicial (IPO)<\/a> no dia 5 de agosto. A empresa do setor de constru\u00e7\u00e3o tinha pedido o registro para a abertura de capital no dia 10 de julho. Ap\u00f3s a opera\u00e7\u00e3o, as a\u00e7\u00f5es da empresa ser\u00e3o listadas no segmento Novo Mercado<\/a> da Bolsa de Valores de S\u00e3o Paulo (B3)<\/a> com o c\u00f3digo \u201cYOUC3\u201d.<\/p>\t

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A You Inc informou que a Fact Enteprise passou a deter 6% do total de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias de emiss\u00e3o da companhia.<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n

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A You Inc. tinha pedido pela primeira vez o registro para realizar o IPO no come\u00e7o de mar\u00e7o. Entretanto, foi for\u00e7ado a suspender os planos em raz\u00e3o da pandemia do novo coronav\u00edrus (covid-19), retomando o pedido no dia 10 de junho.<\/p>\n

Segundo o prospecto apresentado pela pr\u00f3pria empresa na C<\/b>omiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM)<\/strong><\/a>, o IPO da You Inc.<\/b> consistir\u00e1 na distribui\u00e7\u00e3o p\u00fablica prim\u00e1ria de, inicialmente, 48.000.000 novas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias<\/strong><\/a> de emiss\u00e3o.<\/p>\n\n

A opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m prev\u00ea a negocia\u00e7\u00e3o de lotes suplementar e adicional em favor de coordenadores da oferta e para investidores, caso haja excesso de demanda<\/a>. Isso poderia elevar o n\u00famero de pap\u00e9is em at\u00e9 15% do total. Ou seja, em at\u00e9 7.200.000 pap\u00e9is, sendo 2.800.000 novas a\u00e7\u00f5es e 4.400.000 de oferta secund\u00e1ria<\/a>.<\/p>\n

Segundo a incorporadora a opera\u00e7\u00e3o pode levantar R$ 1 bilh\u00e3o, j\u00e1 que o pre\u00e7o de subscri\u00e7\u00e3o<\/a> ou aquisi\u00e7\u00e3o, por a\u00e7\u00e3o estar\u00e1 situado entre R$17,50 e R$23,50. Atualmente o capital social da empresa \u00e9 de R$129.918.000,00, divido em 32.317.787 a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias. Contando o pre\u00e7o no centro da faixa, de R$ 20,50, a opera\u00e7\u00e3o poder\u00e1 movimentar R$ 1.131.600.000.<\/p>\n

Ap\u00f3s a realiza\u00e7\u00e3o da oferta (sem considerar as a\u00e7\u00f5es suplementares), um montante de at\u00e9 54.639.321 a\u00e7\u00f5es, representativas de, aproximadamente, 68,0% do capital social, estar\u00e3o em circula\u00e7\u00e3o no mercado.<\/p>\n

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Considerando tamb\u00e9m a coloca\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es suplementares, um montante de at\u00e9 61.839.321 pap\u00e9is, representativas de, aproximadamente, 74,4% do capital social da You Inc., estar\u00e3o em circula\u00e7\u00e3o no mercado.<\/p>\n

O per\u00edodo de reserva do IPO da You Inc.<\/b>\u00a0vai de 20 a 31 de julho. A opera\u00e7\u00e3o prev\u00ea um per\u00edodo de lock-up<\/strong><\/a> de 180 dias para as opera\u00e7\u00f5es realizadas pela empresa, seus administradores e o acionista vendedor.<\/p>\n

Simultaneamente ao IPO na B3, ser\u00e3o tamb\u00e9m realizados esfor\u00e7os de coloca\u00e7\u00e3o das a\u00e7\u00f5es da You Inc. na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE)<\/strong><\/a>, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (SEC)<\/a>.<\/strong><\/p>\n

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Segundo o prospecto, os recursos da oferta prim\u00e1ria ser\u00e3o usados em projetos com menor risco de execu\u00e7\u00e3o. Ou seja, aqueles que estiverem em est\u00e1gio mais avan\u00e7ado de desenvolvimento, que ter\u00e3o um incremento moderado no volume de lan\u00e7amentos. Atualmente a empresa est\u00e1 atuando em 13 canteiros de obras.<\/p>\n

No documento, a You salientou como ser\u00e1 poss\u00edvel alcan\u00e7ar um crescimento apenas continuando a realiza\u00e7\u00e3o dos projetos que j\u00e1 iniciados em 2019, e obtendo uma parte maior da rentabilidade dos projetos desenvolvidos.<\/p>\n

A incorporadora indicou a exist\u00eancia de oportunidades na explora\u00e7\u00e3o de novos produtos atrav\u00e9s parcerias estrat\u00e9gicas, como os projetos HMP, financiados pelo cr\u00e9dito associativo da Caixa Econ\u00f4mica Federal.<\/p>\n

Saiba mais: You Inc pretende levantar cerca de R$ 1 bi com IPO<\/a><\/p>\n

O modelo de neg\u00f3cios da You sempre foi baseado nos bairros nobres na cidade de S\u00e3o Paulo, como<\/p>\n