{"id":69712,"date":"2020-06-21T12:00:03","date_gmt":"2020-06-21T15:00:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=69712"},"modified":"2021-02-18T19:30:46","modified_gmt":"2021-02-18T22:30:46","slug":"occam-risco-tecnologia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/occam-risco-tecnologia\/","title":{"rendered":"Occam volta a tomar risco e opta por setor de tecnologia"},"content":{"rendered":"

A atenua\u00e7\u00e3o da crise causada pelo coronav\u00edrus (covid-19)<\/a> fez com que a Occam<\/strong> voltasse os olhos novamente ao risco. Os novos h\u00e1bitos de consumo, que foram anabolizados durante a pandemia, fizeram com que o setor de tecnologia fosse a bola da vez na gestora, que possui R$ 10 bilh\u00f5es sob gest\u00e3o.<\/p>\t

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\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\"Occam\n\t\t\t<\/picture>\n\n\t\t\t
Occam<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\n

Dentro desse setor, a estrategista da Occam, Isabel Ramos, aponta o Magazine Luiza (MGLU3<\/a>), geralmente vista apenas como varejista, como uma das apostas da gestora dado a presen\u00e7a on-line da companhia.<\/p>\n

“Gostamos de Microsoft, Apple, Visa e Mastercard. Dentro do Brasil, Magalu, que n\u00e3o \u00e9 de varejo, e sim uma empresa de tecnologia. L\u00e1 atr\u00e1s, o pessoal n\u00e3o entendeu isso, falaram muito de valuation<\/a>, mas o valuation de empresa tech \u00e9 outro”, disse.<\/p>\n

Confira tamb\u00e9m: Especial SUNO Not\u00edcias – Entrevistas com gestores<\/a><\/p>\n

“Tamb\u00e9m gostamos de B3, que tamb\u00e9m \u00e9 uma empresa de tecnologia. E, agora, tem valuation super atrativo e o n\u00edvel de negocia\u00e7\u00e3o e volume est\u00e3o muito altos”, afirmou.<\/p>\n

Apesar da aten\u00e7\u00e3o especial \u00e0s empresas tech, a gestora continua atenta aos efeitos pr\u00e1ticos do coronav\u00edrus na economia, principalmente em rela\u00e7\u00e3o a uma poss\u00edvel segunda onda de cont\u00e1gio e de quarentena.<\/p>\n

“H\u00e1 uma melhora [na atividade econ\u00f4mica], mas ainda sim h\u00e1 um impacto gigantesco [causado pelo coronav\u00edrus]. Estamos com previs\u00e3o de queda de 5,6% para o PIB, em um ambiente de grande instabilidade”, afirmou o economista-chefe da Occam, Paulo Val.<\/p>\n

“Se tivermos uma segunda onda, se n\u00e3o tivermos convic\u00e7\u00e3o de onde ir, o cen\u00e1rio segue muito incerto. A incerteza \u00e9 menor que abril e mar\u00e7o, mas continua muito inst\u00e1vel”, disse.<\/p>\n

Confira a entrevista do SUNO Not\u00edcias<\/strong> com Paulo Val e Isabel Ramos, da Occam Brasil:<\/p>\n

\u00a0\u2666<\/span><\/p>\n

-Me fale um pouco da hist\u00f3ria da Occam, um pouco da filosofia de investimentos da casa..<\/strong>
\nIsabel Ramos: Occam significa voc\u00ea se restringir ao simples e ao essencial, \u00e9 voc\u00ea saber separar o sinal do ru\u00eddo e ficar no que \u00e9, de fato, importante.<\/p>\n

Somos uma casa que vai fazer dois anos, mas j\u00e1 temos um hist\u00f3rico de dez anos. \u00c9ramos ligados ao banco Brasil Plural e, no fim de 2017, decidimos fazer um spin-off<\/a> e criar uma gestora independente para conseguirmos oferecermos os fundos que julgamos ter vantagens, definir o tamanho ideal, meritocracia maior, com partnership, e fazemos s\u00f3 e somente a gest\u00e3o dos fundos.<\/p>\n

Transferimos os fundos do banco \u00e0 Occam e, por isso, j\u00e1 nascemos com um time jogando junto h\u00e1 muito tempo e fundos com um hist\u00f3rico grande. Isso confere uma tranquilidade grande aos clientes porque sabem que \u00e9 o mesmo time, o mesmo fundo, com mais mobilidade e foco. Conseguimos juntar v\u00e1rios fatores interessantes quando nascemos.<\/p>\n

Somos muito fundamentalistas, fazendo um dever de casa profundo, com dois comit\u00eas. Ent\u00e3o, para qualquer posi\u00e7\u00e3o se tornar relevante, tem que haver unanimidade. Isso tudo para evitar riscos desnecess\u00e1rios, como montar uma posi\u00e7\u00e3o sem discuss\u00e3o, por exemplo.<\/p>\n

Mas, ao mesmo tempo, queremos manter uma gest\u00e3o ativa, mantendo nossa agilidade, em um cen\u00e1rio que tudo muda muito r\u00e1pido. Ent\u00e3o criamos uma r\u00e9gua da Occam em que temos que ser capazes de sair de qualquer posi\u00e7\u00e3o em at\u00e9 15 dias.<\/p>\n

Assim, resolvemos fechar alguns de nossos fundos para justamente preservarmos a regra de gest\u00e3o ativa. Temos uma \u00fanica estrat\u00e9gia, dividida em diversos fundos. N\u00e3o temos times de gest\u00e3o. Todo mundo est\u00e1 atento a principais oportunidades e essa filosofia \u00e9 expandida para os diversos fundos, de acordo com o n\u00edvel de vol e de mandato.<\/p>\n

Como se tiv\u00e9ssemos um \u00fanico produto, com varia\u00e7\u00f5es, de acordo com grau de risco, ent\u00e3o fazemos uma pondera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\t

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Temos baixa correla\u00e7\u00e3o com ind\u00fastria de multimercados no Brasil. Aqui, essa ind\u00fastria tem uma caracter\u00edstica preponderantemente macro. N\u00f3s temos uma equa\u00e7\u00e3o inversa. S\u00e3o dois ter\u00e7os em renda vari\u00e1vel e um ter\u00e7o em macro.<\/p>\n

Na renda vari\u00e1vel a gente busca extrair o alfa, ou seja, retornos acima de benchmark ao fundo independente do cen\u00e1rio. Fa\u00e7o isso escolhendo muito bem pap\u00e9is comprados, com crescimento e retorno adequado, com management aprovado, alfa nos setores de qualidade e l\u00edderes do setor. Em contrapartida, temos prote\u00e7\u00f5es, com hedges em empresas que achamos que t\u00eam um pre\u00e7o exagerado.<\/p>\n

Quando temos um cen\u00e1rio muito negativo, teremos empresas que conseguem se beneficiar e teremos mais prote\u00e7\u00e3o. Isso faz com que tenhamos uma baixa correla\u00e7\u00e3o pois os fundos andam meio parecidos, quando um cai, todo caem e isso \u00e9 ruim. O interessante \u00e9 diversificar.<\/p>\n

Quando voc\u00ea diversifica seu portf\u00f3lio, voc\u00ea diminui o risco e aumenta o seu retorno.<\/p>\n

O terceiro \u00e9 o tamanho. N\u00e3o queremos ser o maior, mas o melhor em alguns aspectos. Vemos algumas gestoras com um patrim\u00f4nio muito grande e eles n\u00e3o conseguem ter uma gest\u00e3o ativa por causa do tamanho.<\/p>\n

Ent\u00e3o come\u00e7amos com R$ 2,2 bilh\u00f5es. Hoje estamos com R$ 10 bilh\u00f5es e esse tamanho \u00e9 um tamanho que achamos adequado para n\u00e3o infringir a r\u00e9gua da agilidade que eu te falei.<\/p>\n

-Como voc\u00eas analisam a crise atual?<\/strong>
\nPaulo Val: Hoje sa\u00edmos da primeira fase e estamos caminhando para uma segunda. A primeira foi o auge do efeito do isolamento social e, em geral, estamos saindo da primeira parte do isolamento e da influ\u00eancia disso na parte econ\u00f4mica porque, na maioria dos lugares, o pico do impacto econ\u00f4mico j\u00e1 acontece e voc\u00ea come\u00e7a a ver uma melhora na atividade.<\/p>\n

Os dados econ\u00f4micos mostram isso. Alguns dados setoriais mostram, em geral, uma melhora em abril e maio, mas continuam muito abaixo do in\u00edcio do ano. H\u00e1 uma melhora, mas ainda sim h\u00e1 um impacto gigantesco. Estamos com previs\u00e3o de queda de 5,6% para o PIB, em um ambiente de grande instabilidade.<\/p>\n

Se tivermos uma segunda onda, se n\u00e3o tivermos convic\u00e7\u00e3o de onde ir, o cen\u00e1rio segue muito incerto. A incerteza \u00e9 menor que abril e mar\u00e7o, mas continua muito inst\u00e1vel.<\/p>\n

-Al\u00e9m da pandemia, vemos ru\u00eddos vindos de Bras\u00edlia, principalmente com o choque entre os Poderes. Como voc\u00ea v\u00ea isso?<\/strong>
\nPaulo Val: Voc\u00ea tem a necessidade de passar a agenda de atenua\u00e7\u00e3o de efeitos da pandemia, ent\u00e3o tudo que est\u00e1 sendo feito na parte de economia \u00e9 para atenuar os efeitos da crise. Passado esses efeitos, precisamos discutir r\u00e1pido as reformas e, para isso, voc\u00ea precisa de um alinhamento forte entre executivo e legislativo, principalmente.<\/p>\n

N\u00e3o ha necessidade de alinhamento ideol\u00f3gico, mas sim um alinhamento de agenda. H\u00e1 um bloco que se posiciona a favor de passar reformas, inclusive maiores do que a pr\u00e9-pandemia.<\/p>\n

H\u00e1 tamb\u00e9m o centr\u00e3o que est\u00e1 se aproximando do governo e se voc\u00ea conseguir juntar as for\u00e7as, independente de qualquer ru\u00eddo, gera um ambiente pouco melhor para confian\u00e7a, que se voc\u00ea consegue juntar as duas correntes, h\u00e1 uma grande chance de dar certo.<\/p>\n\t

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No ano passado, mesmo com ru\u00eddos, passamos uma reforma da Previd\u00eancia muito robusta. Acho que esses pontos s\u00e3o essenciais para fazer uma ambiente mais positivo \u00e0 economia.<\/p>\n

-A atual recupera\u00e7\u00e3o da Bolsa veio pra ficar? \u00c9 baseada em que?<\/strong>
\nPaulo Val: Tem uma quest\u00e3o que n\u00e3o pode ser ignorada, que \u00e9 a magnitude dos est\u00edmulos que est\u00e3o sendo dados. Isso tem um impacto de risco muito grande. Voc\u00ea teve uma fuga para ativos fora de risco e depois esse investimento voltou uma parte relevante, mesmo ainda longe do pico. Esse movimento busca ativos mais arriscados e acaba levando as pessoas a procurem a Bolsa.<\/p>\n

O segundo ponto de an\u00e1lise \u00e9 come\u00e7ar no pior momento de inflexibilidade. Apesar de a incerteza come\u00e7ar alta, o leque de possibilidades, no momento, um pouco maior e isso estimula. Ent\u00e3o juntando os dois lados dessa equa\u00e7\u00e3o, o est\u00edmulo \u00e0 Bolsa \u00e9 alto.<\/p>\n

-O temor de uma nova onda de cont\u00e1gio vem pautando o mercado. Qual impacto isso teria?<\/strong>
\nPaulo Val: Depende da for\u00e7a que ela vier. Caso aconte\u00e7a, voc\u00ea come\u00e7a a ter revis\u00f5es [do isolamento] em alguma regi\u00f5es e voc\u00ea ajusta. Enquanto for essa estrat\u00e9gia, \u00e9 uma cen\u00e1rio \u201cbenigno\u201d. Em alguns lugares voc\u00ea consegue absorver e reavaliar a estrat\u00e9gia.<\/p>\n

Caso haja uma segunda onda muito dram\u00e1tica, voc\u00ea ter\u00e1 um impacto maior na economia. Voc\u00ea j\u00e1 teve um aumento de alavancagem aumentando, desde o governo com a d\u00edvida subindo bastante, se estabilizando perto de 100% do PIB, mas tamb\u00e9m as empresas se endividaram mais para honrar compromissos, al\u00e9m das fam\u00edlias.<\/p>\n

-A Selic a 2,25% ao ano. Qual papel de fundos multimercados atualmente na carteira do investidor?<\/strong>
\nIsabel Ramos: O nosso papel \u00e9 sempre obter os melhores retornos de acordo com o risco de cada fundo. Nosso objetivo \u00e9 sempre maximizar essa equa\u00e7\u00e3o, maiores retornos adequados a aquele risco.<\/p>\n

Por isso temos tr\u00eas gradua\u00e7\u00e3o de risco no mercado. Um fundo com vol mais baixa e liquidez menor, um intermedi\u00e1rio com vol 4 e D15, e vol maior com D30. Ent\u00e3o, dependendo do perfil do cliente, o ideal \u00e9 escolher um fundo adequado a toler\u00e2ncia a volatilidade.<\/p>\n

O que n\u00e3o pode \u00e9 um cliente olhar um retorno passado de algum fundo e investir e, em um per\u00edodo de maior volatilidade, ele resgata. Isso \u00e9 muito frustrante para todos.<\/p>\n\t

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Voc\u00ea tem ao longo do per\u00edodo, idas e vindas, mas ao longo prazo vale muito a pena. Ent\u00e3o eu acho que o cliente tem que saber onde ele est\u00e1, tem que saber a caracter\u00edstica de onde ele tem, at\u00e9 para que os ambiente de juros mais baixos, todo mundo entenda o cen\u00e1rio de investimento, voc\u00ea consegue tolerar mais risco.<\/p>\n

Com os juros mais baixos, as pessoas analisam que o ano dif\u00edcil das empresas ser\u00e1 em um ano, mas dois, tr\u00eas anos, as boas empresas sobreviver\u00e3o. Um gestor full time pensando nisso, fazendo conta, se debru\u00e7ando com setores que se beneficiam, isso tudo tem desdobramentos.<\/p>\n

No Brasil, as pessoas f\u00edsicas n\u00e3o sa\u00edram tanto na confus\u00e3o, com o CDI a 2,25%, com chance de ir para menos, avaliaram que era tudo bem porque daqui h\u00e1 dois anos posso pagar um pouco mais de risco da carteira.<\/p>\n

Ent\u00e3o, nossos fundos entram para diversificar um pouco mais a carteira. Se voc\u00ea n\u00e3o toma risco, voc\u00ea n\u00e3o vai conseguir ter independ\u00eancia financeira. Agora, tem que ser um risco consciente, respons\u00e1vel, na Occam temos muito internalizado a quest\u00e3o da gest\u00e3o de risco.<\/p>\n

Paulo: A vantagem de um multimercado \u00e9 justamente vista no que aconteceu em mar\u00e7o. A capacidade de o fundo se adequar a cada ponto do tempo a melhor carteira de ativos que est\u00e1 existindo ali. No per\u00edodo, mudamos a vis\u00e3o e passamos a ter uma aloca\u00e7\u00e3o na parte macro em rela\u00e7\u00e3o a parte de a\u00e7\u00f5es e isso ajudou. Agora, por exemplo, estamos mudando novamente, mas vai ser um pouco abaixo ent\u00e3o de novo o cap\u00edtulo dos juros come\u00e7a a n\u00e3o ficar t\u00e3o bom e outros ativos come\u00e7am a ficar interessantes.<\/p>\n

No multimercado, a pessoa n\u00e3o precisa ficar mudando, o fundo faz isso por ela, seja Bolsa, juros, etc.<\/p>\n

-H\u00e1 algum setor que te chama mais aten\u00e7\u00e3o? Ou algum ativo espec\u00edfico? Como est\u00e3o as posi\u00e7\u00f5es?<\/strong>
\nIsabel Ramos: Paulatinamente, agora, come\u00e7amos a tomar mais risco. Ao longo de maio, come\u00e7amos a aumentar a posi\u00e7\u00e3o em renda vari\u00e1vel. Setor de tecnologia n\u00f3s sempre nos dedicamos e, de fato, com a pandemia o setor acelerou exponencialmente.<\/p>\n

Ent\u00e3o alguns h\u00e1bitos de consumo mudaram, e-commerce ficou presencial, e, em seis meses acelerou. Ent\u00e3o \u00e9 um setor que gost\u00e1vamos e passamos a gostar ainda mais.<\/p>\n

Gostamos de Microsoft, Apple, Visa e Mastercard. Dentro do Brasil, Magalu, que n\u00e3o \u00e9 de varejo, e sim uma empresa de tecnologia. L\u00e1 atr\u00e1s, o pessoal n\u00e3o entendeu isso, falaram muito de valuation, mas o valuation de empresa tech \u00e9 outro.<\/p>\n

Tamb\u00e9m gostamos de B3, que tamb\u00e9m \u00e9 uma empresa de tecnologia. E agora, tem valuation super atrativo e o n\u00edvel de negocia\u00e7\u00e3o e volume est\u00e3o muito altos.<\/p>\n

A preocupa\u00e7\u00e3o era a quest\u00e3o do competidor, mas o temor de que o competidor chegaria a qualquer momento foi afastado por um momento dado que o capital para risco est\u00e1 mais dif\u00edcil. XP tamb\u00e9m gostamos. Est\u00e1 indo super bem, superando estimativas.<\/p>\n

Concess\u00f5es temos riscos regulat\u00f3rios. Exportadoras temos Vale. Petrobras t\u00ednhamos muitos, diminu\u00edmos e voltamos agora ,e JBS sendo beneficiado por c\u00e2mbio, mas junto com Vale, ela consegue ter custos muito interessantes.<\/p>\n

Na parte dom\u00e9stica, estamos mais cautelosos, mas temos um pouco de Renner. Notre Dame uma quest\u00e3o secular, onde as pessoas procuram para sair do SUS e, mesmo com a alta do desemprego, esse desejo ir\u00e1 continuar a existir.<\/p>\n

Entrevista com Occam<\/strong><\/p>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A atenua\u00e7\u00e3o da crise causada pelo coronav\u00edrus (covid-19) fez com que a Occam voltasse os olhos novamente ao risco. Os novos h\u00e1bitos de consumo, que foram anabolizados durante a pandemia, fizeram com que o setor de tecnologia fosse a bola da vez na gestora, que possui R$ 10 bilh\u00f5es sob gest\u00e3o. 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