{"id":638749,"date":"2026-01-19T08:22:42","date_gmt":"2026-01-19T11:22:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=638749"},"modified":"2026-01-19T08:22:46","modified_gmt":"2026-01-19T11:22:46","slug":"fundos-de-acoes-rotacao-setorial-baixa-alocacao-gss","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/fundos-de-acoes-rotacao-setorial-baixa-alocacao-gss\/","title":{"rendered":"Com rota\u00e7\u00e3o setorial, fundos de a\u00e7\u00f5es brilham e superam baixa aloca\u00e7\u00e3o"},"content":{"rendered":"<p>Apesar de 2025 ter sido marcado por um ambiente ainda desafiador para a ind\u00fastria de <strong>fundos de a\u00e7\u00f5es no Brasil<\/strong>, alguns gestores conseguiram transformar o cen\u00e1rio em oportunidade. Beneficiados pela rota\u00e7\u00e3o setorial e por estrat\u00e9gias mais flex\u00edveis, determinados fundos se destacaram em performance mesmo em um contexto de aloca\u00e7\u00e3o historicamente baixa em <a class=\"suno-keyword\" target=\"_blank\" data-force=\"no\" data-priority=\"2\" href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/renda-variavel-7-dicas\/\" rel=\"noopener\">renda vari\u00e1vel<\/a>.<\/p>\t<div class=\"wrapper-featured-image\">\n\t\t<figure class=\"spotlightImg\">\n\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 768px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2026\/01\/shares-5279686_1280-400x200.webp\">\n\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"newsContent__article__imgCapa lazyloadDisabled \" src=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2026\/01\/shares-5279686_1280-800x450.webp\" width=\"800\" height=\"450\" alt=\"Com rota\u00e7\u00e3o setorial, fundos de a\u00e7\u00f5es brilham e superam baixa aloca\u00e7\u00e3o\" fetchpriority=high \/>\n\t\t\t<\/picture>\n\n\t\t\t<figcaption class=\"wp-caption-text wp-caption-text--show\">Foto: Pixabay<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\n\n\n\t<p>\n\t\t<a href=\"https:\/\/lp.suno.com.br\/planilha-da-vida-financeira\/\" target=\"_blank\" data-element=\"shortcode-suno-banner\" title=\"Banner SUNO, clique e saiba mais\">\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 500px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/04\/400x300-Planilha-vida-financeira-true.png\">\n\t\t\t\t<img class=\"newsContent__article__imgCapa newsContent__article__imgCapa--banner\"\n\t\t\t\t\tsrc=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/04\/1420x240-Planilha-vida-financeira-true.png\"\n\t\t\t\t\tdata-promo-id=\"106682\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\twidth='1420' height='240'\t\t\t\t\talt=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/04\/1420x240-Planilha-vida-financeira-true.png\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n<p>Em 2025, o mercado acion\u00e1rio entregou resultados expressivos: o <strong>Ibovespa<\/strong> avan\u00e7ou 34%, seu melhor desempenho anual desde 2016, impulsionado principalmente pela entrada de <a class=\"suno-keyword\" target=\"_blank\" data-force=\"no\" data-priority=\"1\" href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/capital-estrangeiro\/\" rel=\"noopener\">capital estrangeiro<\/a>, com R$ 25,5 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n<p>O desempenho da <strong>Bolsa em 2025<\/strong> foi puxado majoritariamente por setores dom\u00e9sticos e sens\u00edveis aos juros, como Educa\u00e7\u00e3o, Constru\u00e7\u00e3o Civil e El\u00e9tricas, que lideraram os ganhos do <strong>Ibovespa no ano<\/strong>. Esse movimento beneficiou gestores posicionados em empresas de qualidade, com balan\u00e7os s\u00f3lidos e exposi\u00e7\u00e3o direta ao <a class=\"suno-keyword\" target=\"_blank\" data-force=\"no\" data-priority=\"1\" href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/ciclo-economico\/\" rel=\"noopener\">ciclo econ\u00f4mico<\/a> local.<\/p>\n\n\n\n<p>Foi nesse contexto que estrat\u00e9gias mais ativas e flex\u00edveis ganharam destaque. A rota\u00e7\u00e3o setorial, com redu\u00e7\u00e3o de exposi\u00e7\u00e3o a commodities e aumento de posi\u00e7\u00f5es em setores dom\u00e9sticos e a busca por empresas exportadoras, que se beneficiaram a reorganiza\u00e7\u00e3o do com\u00e9rcio global, estiveram entre os principais vetores de ganho.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Fundos de destaque<\/h2>\n\n\n\n<p>Entre os exemplos, os <strong>fundos de a\u00e7\u00f5es da AZ Quest<\/strong> figuraram entre os destaques do ano. O <strong>AZ Quest Top Long Biased<\/strong>, por exemplo, encerrou 2025 com alta de 23,98%, sustentando um desempenho acumulado de 73,4% em tr\u00eas anos. <\/p>\n\n\n\n<p>J\u00e1 o <strong>AZ Quest Small Mid Caps<\/strong> avan\u00e7ou 31,09% no ano, apoiado principalmente na sele\u00e7\u00e3o de empresas ligadas ao consumo dom\u00e9stico e em posi\u00e7\u00f5es em setores que se beneficiaram da queda das taxas de juros.<\/p>\n\n\n\n<p>Na carta mensal de dezembro, a <strong>AZ Quest <\/strong>destacou que o resultado foi fruto de uma combina\u00e7\u00e3o entre disciplina na aloca\u00e7\u00e3o, foco em empresas com fundamentos s\u00f3lidos e capacidade de adapta\u00e7\u00e3o ao ambiente macro. <\/p>\n\n\n\n<p>Segundo a gestora, a melhora gradual das expectativas para a <a class=\"suno-keyword\" data-force=\"no\" data-priority=\"1\" href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/politica-monetaria\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">pol\u00edtica monet\u00e1ria<\/a> brasileira e a rota\u00e7\u00e3o global de ativos criaram um pano de fundo favor\u00e1vel para estrat\u00e9gias ativas, especialmente em small e <a class=\"suno-keyword\" data-force=\"no\" data-priority=\"1\" href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/mid-caps\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">mid caps<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Outro caso emblem\u00e1tico foi o da <strong>Fator Asset<\/strong>. O <strong>Fator Absoluto<\/strong>, <a class=\"suno-keyword\" data-force=\"no\" data-priority=\"1\" href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/fundos-multimercados\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">fundo multimercado<\/a> com forte exposi\u00e7\u00e3o direcional \u00e0 Bolsa, acumulou valoriza\u00e7\u00e3o de 46,2% em 2025, superando com folga o <strong>desempenho do Ibovespa<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n<p>A gestora atribui o resultado \u00e0 combina\u00e7\u00e3o entre posi\u00e7\u00f5es em a\u00e7\u00f5es dom\u00e9sticas sens\u00edveis a juros, exposi\u00e7\u00e3o seletiva a empresas exportadoras e gest\u00e3o din\u00e2mica de risco ao longo do ano.<\/p>\n\n\n\n<p>Em sua carta, a Fator ressaltou que a performance foi alcan\u00e7ada mesmo em um cen\u00e1rio de resgates l\u00edquidos na ind\u00fastria, refor\u00e7ando a leitura de que a <a class=\"suno-keyword\" target=\"_blank\" data-force=\"no\" data-priority=\"1\" href=\"https:\/\/www.suno.com.br\/artigos\/gestao-ativa\/\" rel=\"noopener\">gest\u00e3o ativa<\/a> teve papel decisivo na captura das oportunidades criadas pela volatilidade.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Desconex\u00e3o entre fluxo e retorno<\/h2>\n\n\n\n<p>Em relat\u00f3rio, a XP destaca que 2025 escancarou uma desconex\u00e3o entre fluxo e retorno no <strong>mercado de a\u00e7\u00f5es<\/strong>. Enquanto os pre\u00e7os dos ativos avan\u00e7aram de forma expressiva, o investidor local permaneceu, em grande parte, \u00e0 margem do movimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Para a Fator, essa din\u00e2mica reflete n\u00e3o apenas o n\u00edvel ainda elevado de juros reais, mas tamb\u00e9m o trauma recente de ciclos anteriores de volatilidade. J\u00e1 a AZ Quest avalia que a aus\u00eancia do investidor dom\u00e9stico acabou ampliando a assimetria de retorno para quem conseguiu manter posi\u00e7\u00f5es ao longo do ano, especialmente em setores beneficiados pelo ciclo de afrouxamento monet\u00e1rio.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">O que esperar para 2026<\/h2>\n\n\n\n<p>Olhando \u00e0 frente, a XP avalia que 2026 tende a ser um ano em que os fatores dom\u00e9sticos ganham protagonismo, com destaque para o in\u00edcio do ciclo de cortes de <strong>juros no Brasil <\/strong>e para o impacto das elei\u00e7\u00f5es presidenciais sobre a percep\u00e7\u00e3o de risco fiscal. <\/p>\n\n\n\n<p>Na vis\u00e3o das gestoras, caso o cen\u00e1rio macroecon\u00f4mico siga favor\u00e1vel, a ind\u00fastria de <strong>fundos de a\u00e7\u00f5es <\/strong>pode se beneficiar de uma recomposi\u00e7\u00e3o gradual de aloca\u00e7\u00e3o, hoje ainda em patamar historicamente baixo. Para AZ Quest e Fator, o desafio ser\u00e1 manter a disciplina e a seletividade em um ambiente que tende a se tornar mais competitivo, mas que ainda oferece espa\u00e7o relevante para gera\u00e7\u00e3o de alfa via gest\u00e3o ativa.<\/p>\n\n\n\t<p>\n\t\t<a href=\"https:\/\/lp.suno.com.br\/planilha-da-vida-financeira\/\" target=\"_blank\" data-element=\"shortcode-suno-banner\" title=\"Banner SUNO, clique e saiba mais\">\n\t\t\t<picture>\n\t\t\t\t<source media=\"(max-width: 500px)\" srcset=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/04\/400x300-Planilha-vida-financeira-true.png\">\n\t\t\t\t<img class=\"newsContent__article__imgCapa newsContent__article__imgCapa--banner\"\n\t\t\t\t\tsrc=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/04\/1420x240-Planilha-vida-financeira-true.png\"\n\t\t\t\t\tdata-promo-id=\"383123\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\twidth='1420' height='240'\t\t\t\t\talt=\"https:\/\/files.sunoresearch.com.br\/n\/uploads\/2023\/04\/1420x240-Planilha-vida-financeira-true.png\"\n\t\t\t\t>\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Apesar de 2025 ter sido marcado por um ambiente ainda desafiador para a ind\u00fastria de fundos de a\u00e7\u00f5es no Brasil, alguns gestores conseguiram transformar o cen\u00e1rio em oportunidade. 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