{"id":614855,"date":"2025-07-23T09:30:00","date_gmt":"2025-07-23T12:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=614855"},"modified":"2025-07-23T11:19:07","modified_gmt":"2025-07-23T14:19:07","slug":"o-que-esperar-temporada-balancos-resultados-gss","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/o-que-esperar-temporada-balancos-resultados-gss\/","title":{"rendered":"Temporada de balan\u00e7os: o que esperar dos resultados das empresas?"},"content":{"rendered":"

A temporada de balan\u00e7os<\/strong> do segundo trimestre de 2025, que come\u00e7ou nesta ter\u00e7a-feira (22) com a Neoenergia (NEOE3)<\/a>, deve mostrar discrep\u00e2ncias entre setores: com juros e c\u00e2mbio elevados, al\u00e9m da infla\u00e7\u00e3o pressionada, analistas projetam not\u00edcias pos|itivas para exportadoras e um cen\u00e1rio desafiador para varejistas, por exemplo, enquanto os bancos devem ligar o sinal de alerta em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 inadimpl\u00eancia. No panorama geral, a percep\u00e7\u00e3o \u00e9 a de que os bons resultados de trimestres anteriores podem estar chegando ao fim, e os dados do 2T25 devem marcar essa virada.<\/p>\t

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\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\"Temporada\n\t\t\t<\/picture>\n\n\t\t\t
Foto: Freepik<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\t

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Apesar do Ibovespa<\/strong> ter subido 6,60% no segundo trimestre, o plano de fundo macroecon\u00f4mico observado entre abril e junho \u00e9 marcado pela Selic<\/strong> em patamar ainda elevado, a 15% ao ano; infla\u00e7\u00e3o pressionada, com IPCA<\/strong> acumulado em 2,99% neste ano e c\u00e2mbio <\/strong>relativamente est\u00e1vel em torno de R$ 5,55, al\u00e9m de tens\u00f5es geopol\u00edticas como o tarifa\u00e7o de Trump<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

Portanto, em rela\u00e7\u00e3o aos balan\u00e7os, enquanto algumas empresas (como as exportadoras<\/strong>) podem se beneficiar da alta do d\u00f3lar<\/strong>, outras (como varejistas<\/strong>) podem sentir os efeitos negativos do cr\u00e9dito caro e da queda no poder de compra<\/a> das fam\u00edlias, por exemplo.<\/p>\n\n\n\n

A seguir, confira as principais perguntas e respostas em rela\u00e7\u00e3o aos balan\u00e7os do segundo trimestre<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

O que esperar dos resultados 2T25?<\/h2>\n\n\n\n

Malek Zein, analista da Eleven, afirma que o Brasil vem crescendo seu PIB h\u00e1 tr\u00eas anos, impulsionado sobretudo por cr\u00e9dito e gastos p\u00fablicos. Diante dessa alavancagem, diz ele, os resultados das empresas v\u00eam sendo muito bons, mas esse cen\u00e1rio pode estar perto do fim.<\/p>\n\n\n\n

“Os balan\u00e7os do 2T25<\/strong> ainda devem refletir um pouco esse panorama, com uma deteriora\u00e7\u00e3o esperada a partir da pr\u00f3xima temporada. O \u00faltimo dado de IBC-BR j\u00e1 mostra isso, e os dados de varejo come\u00e7aram a desacelerar. Ent\u00e3o esperamos uma temporada ainda boa, mas j\u00e1 est\u00e1 todo mundo olhando para uma piora a partir do segundo semestre”, afirma.<\/p>\n\n\n\n

O Morgan Stanley projeta um segundo trimestre de 2025 com resultados fracos, em d\u00f3lares, para as empresas brasileiras. A estimativa do banco \u00e9 de queda de 1% na receita, recuo de 11% no Ebitda (lucro antes de juros, impostos, deprecia\u00e7\u00f5es e amortiza\u00e7\u00f5es) e crescimento de 31% no lucro l\u00edquido<\/a>, n\u00famero que cai para -1% se excluirmos a Petrobras (PETR3<\/a>; PETR4<\/a>).<\/p>\n\n\n\n

J\u00e1 o Santander trabalha com n\u00fameros em reais e prev\u00ea, na compara\u00e7\u00e3o anual, um aumento m\u00e9dio de 9% na receita l\u00edquida<\/a>, queda de 1% no Ebitda e crescimento de 58% no lucro l\u00edquido para o 2T25. Para os setores dom\u00e9sticos, o banco estima crescimentos de 11% na receita l\u00edquida, 14% no Ebitda e 5% no lucro l\u00edquido.<\/p>\n\n\n\n

Na an\u00e1lise de balan\u00e7os do segundo trimestre<\/strong>, a institui\u00e7\u00e3o destaca que a economia brasileira seguiu resiliente no segundo trimestre, mas come\u00e7a a dar sinais de desacelera\u00e7\u00e3o. Ap\u00f3s um crescimento de 1,4% no PIB no 1T25 (puxado pelo setor agr\u00edcola), a proje\u00e7\u00e3o da equipe macro \u00e9 de alta de apenas 0,4% no 2T25.<\/p>\n\n\n\n

O Bradesco BBI, por sua vez, tamb\u00e9m projeta desacelera\u00e7\u00e3o da atividade econ\u00f4mica no segundo semestre, motivada pela Selic alta, mas pondera que os efeitos ainda n\u00e3o devem ser vis\u00edveis nos resultados do 2T25.<\/p>\n\n\n\n

A casa espera um crescimento de 14% nos lucros dom\u00e9sticos em rela\u00e7\u00e3o ao 2T24, n\u00famero um pouco abaixo dos 16% registrados no 1T25. Al\u00e9m disso, os analistas estimam que o lucro por a\u00e7\u00e3o<\/a> do \u00edndice MSCI Brasil deve crescer 36% na compara\u00e7\u00e3o anual. Isso se d\u00e1 principalmente por uma base fraca no 2T24, especialmente nos setores de petr\u00f3leo e g\u00e1s (afetados por eventos pontuais da Petrobras )e no setor industrial, que agora podem apresentar os maiores avan\u00e7os em 12 meses, diz o BBI.<\/p>\n\n\n\n

Como a inadimpl\u00eancia impacta balan\u00e7os trimestrais dos bancos?<\/h2>\n\n\n\n

Jeff Patzlaff, planejador financeiro e especialista em investimentos explica que a Selic a 15% tem diferentes efeitos. Os bancos, como Bradesco (BBDC4)<\/a><\/strong>, Ita\u00fa (ITUB4)<\/a><\/strong>, Santander (SANB11)<\/a> <\/strong>e Banco do Brasil (BBAS3)<\/a><\/strong>, veem receitas de cr\u00e9dito crescerem, especialmente no rotativo e cheque especial. Contudo, o risco de calotes aumenta se o desemprego ou o superendividamento subirem, diz ele.<\/p>\n\n\n\n

Justamente nessa linha, em relat\u00f3rio, a XP projeta uma alta na indadimpl\u00eancia dos bancos<\/strong>, \u00e0 medida que o ambiente de juros elevados come\u00e7a a surtir efeito. O NII de mercado, que diz respeito ao lucro do banco proveniente de suas opera\u00e7\u00f5es de empr\u00e9stimo e capta\u00e7\u00e3o, tamb\u00e9m pode continuar pressionado pelo mesmo motivo, diz a casa, que ainda assim espera uma temporada de resultados para os bancos privados.<\/p>\n\n\n\n

Como os juros altos afetam as empresas?<\/h2>\n\n\n\n

Patzlaff explica que a Selic em patamar elevado faz com que as empresas em geral sofram com custos de financiamento em alta. Deb\u00eantures, empr\u00e9stimos e LCIs\/LCAs ficam mais caros, reduzindo capacidade de investimento e ampliando despesas financeiras<\/a>. Mesmo exportadoras de commodities podem enfrentar limita\u00e7\u00f5es, afirma o especialista, j\u00e1 que o juro encarece projetos de infraestrutura, ind\u00fastria e varejo<\/p>\n\n\n\n

“A temporada de balan\u00e7os deve trazer resultados discrepantes por setor. Acredito que exportadoras e bancos devem apresentar n\u00fameros resilientes, sustentados por c\u00e2mbio favor\u00e1vel e juros elevados. Por outro lado, varejistas, ind\u00fastria e empresas com endividamento devem sinalizar desacelera\u00e7\u00e3o de demanda e press\u00e3o de custos”, afirma.<\/p>\n\n\n\n

D\u00f3lar alto \u00e9 boa not\u00edcia para exportadoras?<\/h2>\n\n\n\n

Jhonatas Deodato, especialista em investimentos CEA, tamb\u00e9m projeta um alto contraste entre os setores. Segundo ele, o d\u00f3lar alto continua ajudando algumas exportadoras, mas as novas tarifas de Trump<\/strong> sobre o a\u00e7o e outros produtos industriais podem afetar diretamente setores como minera\u00e7\u00e3o – que engloba a Vale (VALE3)<\/a> <\/strong>e a CSN Minera\u00e7\u00e3o (CMIN3)<\/a> <\/strong>– e sider\u00fargia – que envolve Gerdau (GGBR4)<\/a>, Usiminas (USIM5)<\/a> <\/strong>e CSN (CSNA3)<\/a> <\/strong>– sobretudo companhias que t\u00eam forte exposi\u00e7\u00e3o aos Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

“Por outro lado, empresas com exporta\u00e7\u00e3o mais pulverizada ou ligadas a alimentos, papel e celulose – como Klabin<\/strong> (KLBN11<\/strong>) e Suzano<\/strong> (SUZB11<\/strong>) – e prote\u00ednas ainda t\u00eam boas chances de mostrar n\u00fameros fortes. Tamb\u00e9m vale olhar para setores mais resilientes, como energia e saneamento, que seguem entregando resultado mesmo com toda a instabilidade macro”, afirma.<\/p>\n\n\n\n

Qual \u00e9 o panorama para as commodities?<\/h2>\n\n\n\n

Com a China demandando min\u00e9rio de ferro e petr\u00f3leo, Patzlaff projeta uma boa temporada para empresas de commodities, o que inclui a Petrobras (PETR3, PETR4)<\/strong>. A expectativa do especialista \u00e9 a de que, mesmo com custos de empr\u00e9stimos altos, a receita cambial dessas companhias mitigue impactos.<\/p>\n\n\n\n

“Infraestrutura e log\u00edstica, ainda que penalizadas por juros, beneficiam-se de reformas fiscais e de investimentos em exporta\u00e7\u00e3o, com poss\u00edvel retomada ao final do ciclo de aperto e atra\u00e7\u00e3o de capital privado”, complementa.<\/p>\n\n\n\n

J\u00e1 o Santander espera que as sider\u00fargicas brasileiras apresentem resultados modestos, com queda nos pre\u00e7os do a\u00e7o compensada por volumes est\u00e1veis e redu\u00e7\u00e3o de custos. Para as mineradoras, a expectativa \u00e9 de n\u00fameros mais fracos, em fun\u00e7\u00e3o da queda nos pre\u00e7os realizados, ainda que parcialmente compensados por recupera\u00e7\u00e3o de volumes e ganhos de efici\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n

Em rela\u00e7\u00e3o \u00e0s taxas de Trump<\/strong>, a casa afirma que acompanhar\u00e1 o sentimento das empresas nas teleconfer\u00eancias de resultados, especialmente para avaliar sinais iniciais de desacelera\u00e7\u00e3o e poss\u00edveis efeitos setoriais, que devem afetar apenas um grupo restrito de companhias, segundo os analistas.<\/p>\n\n\n\n

Sobre o petr\u00f3leo<\/strong>, o Santander cita que os pre\u00e7os da commodity ca\u00edram 12% em d\u00f3lar no 2T25 (13% em real), o que, somado a um desempenho operacional mais fraco da Petrobras e de outras produtoras, deve resultar em um trimestre negativo para o setor.<\/p>\n\n\n\t

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Infla\u00e7\u00e3o deve travar os resultados do varejo?<\/h2>\n\n\n\n

J\u00e1 setores como o do varejo<\/strong>, com empresas como Magazine Luiza<\/strong> (MGLU3<\/strong>) e Casas Bahia<\/strong> (BHIA3<\/strong>) e o da constru\u00e7\u00e3o civil, como Cyrela<\/strong> (CYRE3<\/strong>), MRV<\/strong> (MRVE3<\/strong>) e Direcional<\/strong> (DIRR3<\/strong>) devem apresentar resultados pressionados, afirma o Deodato, uma vez que os juros altos, o cr\u00e9dito caro e o consumo travado continuam pesando para esses segmentos.<\/p>\n\n\n\n

Apesar do ambiente macroecon\u00f4mico desafiador, a Eleven vai na contram\u00e3o e afirma que o setor de constru\u00e7\u00e3o civil deve apresentar bons resultados no 2T25, impulsionado por fatores como o crescimento do PIB no in\u00edcio do ano e a expans\u00e3o do cr\u00e9dito, especialmente nos programas habitacionais de base.<\/p>\n\n\n\n

Doedato complementa que afrimando que as varejistas de itens essenciais, como alimentos e farm\u00e1cias, contudo, devem apresentar um pouco mais consist\u00eancia. J\u00e1 as de bens dur\u00e1veis, que dependem de cr\u00e9dito, provavelmente ter\u00e3o mais dificuldade.<\/p>\n\n\n\n

Alta dos pre\u00e7os impacta outros setores?<\/h2>\n\n\n\n

Nessa esteira, o Safra espera uma desacelera\u00e7\u00e3o nos volumes para as adquirentes<\/strong>, como a Stone<\/strong> (STOC31<\/strong>), em linha com a queda no consumo. A infla\u00e7\u00e3o faz com que as empresas apresentem esfor\u00e7os cont\u00ednuos de reajuste de pre\u00e7os, o que sustenta a expans\u00e3o da receita, mas dificulta a sustenta\u00e7\u00e3o da base de clientes, diz a casa.<\/p>\n\n\n\n

O aumento dos pre\u00e7os tamb\u00e9m \u00e9 um ponto de destaque para as empresas de prote\u00edna animal, como a JBS (JBSS3)<\/a><\/strong>, Minerva (BEEF3)<\/a> <\/strong>e BRF (BRFS3)<\/a><\/strong>, complementa o Safra, uma vez que os custos com o gado superaram os pre\u00e7os da carne, apesar da demanda global ainda s\u00f3lida.<\/p>\n\n\n\n

Custos mais altos tamb\u00e9m impactam as geradoras de energia, segundo a XP, que devem sentir um cen\u00e1rio de pre\u00e7os spot vol\u00e1teis nos submercados. Segundo a casa, o setor de energia – com empresas como Eletrobras (ELET3)<\/a><\/strong>, Taesa (TAEE11)<\/a> <\/strong>e Cemig (CMIG4)<\/a><\/strong> – e o de saneamento – que inclui a Sabesp (SBSP3)<\/strong><\/a> – deve apresentar um trimestre misto, refletindo uma combina\u00e7\u00e3o de desafios operacionais e condi\u00e7\u00f5es de mercado favor\u00e1veis.<\/p>\n\n\n\n

Os pre\u00e7os elevados de energia, diz a casa, devem beneficiar companhias com saldo de energia n\u00e3o contratado, gerando resultados incrementais positivos na temporada de balan\u00e7os <\/strong>do 2TRI25.<\/p>\n\n\n\t

\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/picture>\n\t\t<\/a>\n\t<\/p>\n\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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