{"id":539739,"date":"2024-04-01T20:27:41","date_gmt":"2024-04-01T23:27:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=539739"},"modified":"2024-04-01T20:29:17","modified_gmt":"2024-04-01T23:29:17","slug":"nubank-roxo34-bancos-fintechs-itau-itub4-mm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/nubank-roxo34-bancos-fintechs-itau-itub4-mm\/","title":{"rendered":"BofA: lucro dos banc\u00f5es continua concentrado, mas Nubank (ROXO34) e outras fintechs crescem 11% ao ano"},"content":{"rendered":"

Ao preencher lacunas que o sistema banc\u00e1rio<\/a> tradicional deixava de lado, as empresas financeiras de tecnologia cresceram com a meta de competir de frente com os grandes bancos, e est\u00e3o gradualmente conquistando espa\u00e7o \u00e0 medida que suas opera\u00e7\u00f5es se tornam mais rent\u00e1veis. Essa an\u00e1lise \u00e9 apresentada pelo Bank of America (BofA), que afirma que a distribui\u00e7\u00e3o do lucro no setor banc\u00e1rio brasileiro ainda est\u00e1 predominantemente concentrada nas institui\u00e7\u00f5es tradicionais, mas lembra que as fintechs como o Nubank<\/strong> (ROXO34) t\u00eam um crescimento m\u00e9dio anual de 11% no lucro do setor desde 2014, totalizando R$ 210 bilh\u00f5es no ano passado.<\/p>\t

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Celular Seguro: veja como vai funcionar esse novo servi\u00e7o do governo. Foto: Pixabay<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\n\n\n\t

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Embora os principais bancos ainda detenham uma fatia significativa do lucro, representando 75% do total em 2022, os neobancos do Brasil<\/strong> come\u00e7aram a ganhar mais espa\u00e7o a partir de 2023, ultrapassando o ponto de equil\u00edbrio financeiro, conforme observado pelo analista Mario Pierry. <\/p>\n\n\n\n

Com base nos dados do Banco Central para o primeiro semestre do ano passado, o BofA destaca que tanto o Ita\u00fa Unibanco<\/strong> (ITUB4) quanto o Banco do Brasil<\/strong> (BBAS3) lideraram, com cada um alcan\u00e7ando 19% do lucro do setor. O Banco do Brasil registrou sua maior participa\u00e7\u00e3o em uma d\u00e9cada, enquanto o Bradesco<\/strong> (BBDC4) apresentou a menor participa\u00e7\u00e3o, com 10%.<\/p>\n\n\n\n

Entre os novos competidores, o Nubank<\/strong> (NUBR33) obteve 2% do lucro do setor no primeiro semestre do ano passado, enquanto o BTG Pactual <\/strong>(BPAC3) <\/strong>ficou com 5%, e Safra<\/strong>, Banco do Nordeste (BNBR3), Citi e BV<\/strong>, cada um contribuindo com 1% para os lucros dos bancos brasileiros.<\/p>\n\n\n\n

Para ilustrar a evolu\u00e7\u00e3o do setor ao longo da \u00faltima d\u00e9cada, o BofA compilou dados sobre a participa\u00e7\u00e3o dos bancos p\u00fablicos e privados<\/strong> na concess\u00e3o de cr\u00e9dito<\/a>, bem como sobre a participa\u00e7\u00e3o do cr\u00e9dito na economia.<\/p>\n\n\n\t

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Participa\u00e7\u00e3o dos bancos no mercado de cr\u00e9dito cai 43%<\/h2>\n\n\n\n

Ap\u00f3s atingir o pico de 57% em 2015, a participa\u00e7\u00e3o dos bancos p\u00fablicos no mercado de cr\u00e9dito no pa\u00eds caiu para 43% no final do ano passado, de acordo com os dados do BofA. Essa queda, que inclui o Banco Nacional de Desenvolvimento Econ\u00f4mico<\/a> e Social (BNDES), tamb\u00e9m contribuiu para uma menor concentra\u00e7\u00e3o do cr\u00e9dito no sistema, juntamente com o surgimento das fintechs<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Enquanto isso, a participa\u00e7\u00e3o do cr\u00e9dito na economia permaneceu est\u00e1vel em 53%. Essa estabilidade foi impulsionada pela diminui\u00e7\u00e3o do cr\u00e9dito para empresas, \u00e0 medida que muitas opera\u00e7\u00f5es migraram dos balan\u00e7os dos bancos para o mercado de capitais<\/a>. Por outro lado, o cr\u00e9dito para pessoas f\u00edsicas cresceu, com produtos como cart\u00e3o de cr\u00e9dito e cr\u00e9dito pessoal servindo como porta de entrada para as fintechs no sistema.<\/p>\n\n\n\n

Os dados indicam que o cr\u00e9dito banc\u00e1rio para empresas caiu de 28% do PIB para 21% entre dezembro de 2014 e o mesmo m\u00eas de 2023. Enquanto isso, o cr\u00e9dito para pessoas f\u00edsicas aumentou de 25% do PIB para 32%.<\/p>\n\n\n\n

Ap\u00f3s crescer base de clientes em \u20181 milh\u00e3o ao ano\u2019, Nubank conceder\u00e1 capital de giro para PJ<\/h2>\n\n\n\n

O\u00a0Nubank\u00a0bateu recentemente a marca de 4 milh\u00f5es de clientes\u00a0Pessoa Jur\u00eddica<\/a>\u00a0(PJ), vertical que existe desde meados de 2019 e que passou a ganhar mais aten\u00e7\u00e3o da fintech. Nos anos anteriores o banco digital cresceu sua base de clientes em cerca de 1 milh\u00e3o, e do ano passado para 2024 at\u00e9 ent\u00e3o j\u00e1 registrou um avan\u00e7o de 500 mil.<\/p>\n\n\n\n

Nessa toada, foi anunciado o produto de capital de giro do Nubank<\/strong>, j\u00e1 que at\u00e9 ent\u00e3o os clientes PJ<\/strong> eram atendidos via cart\u00e3o de cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n

A gama de clientes do Nubank<\/strong> fica mais voltada para micro e pequenas empresas, al\u00e9m de MEIs (que s\u00e3o 58%) \u2013 contemplando majoritariamente companhias com faturamento de at\u00e9 R$ 5 milh\u00f5es anuais.<\/p>\n\n\n\n

A CEO do Nubank<\/strong>, L\u00edvia Chanes, destaca que, por ora, o banco n\u00e3o tem como prioridade entrar no middle market<\/a>, mas h\u00e1 esfor\u00e7os em sofisticar o portf\u00f3lio de produtos e de aproveitar os impactos da similaridade desse p\u00fablico com o de alta renda \u2013 que tamb\u00e9m tem sido um foco do banco recentemente.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEstamos fazendo o roll-out para alguns clientes e um aumento gradual para fazermos ajustes de curvas de risco, mas o produto j\u00e1 est\u00e1 dispon\u00edvel para v\u00e1rios clientes e queremos escalar. \u00c9 um capital de giro clean, sem nenhum tipo de garantia, equivalente ao empr\u00e9stimo pessoa f\u00edsica<\/a>\u201c, explica a executiva.<\/p>\n\n\n\n

Com o novo produto, a fintech conseguira conceder\u00a0cr\u00e9dito do Nubank<\/strong>\u00a0em volumes relativamente maiores do que com o cart\u00e3o, que era seu \u00fanico produto para PJs at\u00e9 ent\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n\t

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