{"id":490857,"date":"2023-11-27T09:11:10","date_gmt":"2023-11-27T12:11:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=490857"},"modified":"2023-11-27T09:13:56","modified_gmt":"2023-11-27T12:13:56","slug":"americanas-amer3-credores-gpj","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/americanas-amer3-credores-gpj\/","title":{"rendered":"Americanas (AMER3) fecha acordo com parte de credores; saiba mais"},"content":{"rendered":"

Em fato relevante na manh\u00e3 desta segunda-feira (27), a Americanas<\/strong> (AMER3) informou ter firmado acordo vinculante de suporte ao plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial com credores titulares de mais de 35% da d\u00edvida da companhia.<\/p>\t

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Americanas (AMER3) - Foto: Divulga\u00e7\u00e3o<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\t

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A Americanas explicou que protocolar\u00e1 junto \u00e0 Justi\u00e7a do Rio de Janeiro um aditamento do plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial (PRJ). <\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m dos credores apoiadores que assinaram o plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial da Americanas<\/strong>, outros credores que t\u00eam participado das negocia\u00e7\u00f5es recentes j\u00e1 indicaram interesse, de forma n\u00e3o-vinculante, em apoiar o plano, e est\u00e3o conduzindo processos internos de aprova\u00e7\u00e3o para tamb\u00e9m aderirem ao neg\u00f3cio.<\/p>\n\n\n\n

O plano proposto, que agora ser\u00e1 votado em uma assembleia geral de credores marcada (AGC) para 19 de dezembro, prev\u00ea a capitaliza\u00e7\u00e3o de R$ 24 bilh\u00f5es, sendo R$ 12 bilh\u00f5es pelos acionistas de refer\u00eancia da Americanas<\/strong> – Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sucupira – e outros R$ 12 bilh\u00f5es em convers\u00e3o de d\u00edvida concursal por parte dos credores. <\/p>\n\n\n\n

A Americanas acredita que ter\u00e1 a ades\u00e3o de mais de 50% dos credores ao PSA (Plan Support Agreement) at\u00e9 a realiza\u00e7\u00e3o da AGC.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEste acordo \u00e9 um marco importante de nosso processo de recupera\u00e7\u00e3o judicial e um significativo progresso da Americanas no caminho para a nossa meta de emergir como uma empresa mais forte, mais competitiva, preservando a importante atividade econ\u00f4mica que representa e os milhares de empregos diretos e indiretos gerados em todo o pa\u00eds\u201d, comentou Leonardo Coelho, CEO da varejista.<\/p>\n\n\n\n

Principais termos do plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial da Americanas<\/h2>\n\n\n\n

O aditamento ao plano de recupera\u00e7\u00e3o judicial da Americanas apresenta evolu\u00e7\u00e3o de alguns dos termos do plano divulgado em mar\u00e7o. <\/p>\n\n\n\n

Entre eles, est\u00e1 a prioriza\u00e7\u00e3o do pagamento de credores que aceitem receber at\u00e9 R$ 12 mil \u00e0 vista em cota \u00fanica, logo ap\u00f3s a aprova\u00e7\u00e3o do plano, al\u00e9m de alternativas especiais para os credores fornecedores da classe 3. <\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, ser\u00e3o reservados\u00a0R$ 8,7 bilh\u00f5es para pagamento de credores financeiros da Americanas<\/strong>, atrav\u00e9s de leil\u00e3o reverso (R$ 2 bilh\u00f5es) ou pagamento antecipado de cr\u00e9ditos com desconto (R$ 6,7 bilh\u00f5es).<\/p>\n\n\n\n

O PSA da Americanas<\/strong> firmado com os credores traz tamb\u00e9m como condi\u00e7\u00e3o precedente que a companhia obtenha, at\u00e9 a data da AGC, a aprova\u00e7\u00e3o do conselho de administra\u00e7\u00e3o para que o PRJ aditado estipule o pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o da capitaliza\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n

Caso sejam obtidas todas as aprova\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias, e, tendo em vista que a cada tr\u00eas a\u00e7\u00f5es emitidas no aumento de capital ser\u00e1 conferido um b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o com pre\u00e7o de exerc\u00edcio a valor simb\u00f3lico (R$ 0,01), o pre\u00e7o de emiss\u00e3o de cada a\u00e7\u00e3o corresponder\u00e1 a 1,33 vez ao pre\u00e7o m\u00e9dio de mercado por volume negociado nos \u00faltimos 60 dias at\u00e9 a v\u00e9spera da data da assembleia.<\/p>\n\n\n\n

Nesta negocia\u00e7\u00e3o com os credores, a Americanas conseguiu assegurar, ainda, uma linha de fian\u00e7as banc\u00e1rias no valor de R$ 1,5 bilh\u00e3o, dispon\u00edvel por dois anos ap\u00f3s a homologa\u00e7\u00e3o do plano ou enquanto a companhia estiver em supervis\u00e3o judicial. <\/p>\n\n\n\n

Os credores financeiros da Americanas<\/strong> que oferecerem esse seguro fian\u00e7a ter\u00e3o acesso priorit\u00e1rio a uma parcela de R$ 1,5 bilh\u00e3o do pagamento antecipado dos R$ 6,7 bilh\u00f5es previsto no PRJ. <\/p>\n\n\n\n

Ap\u00f3s a execu\u00e7\u00e3o do plano aditado, a d\u00edvida bruta da Americanas<\/strong> ser\u00e1 de R$ 1,875 bilh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n\t

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