{"id":469447,"date":"2023-10-10T20:29:38","date_gmt":"2023-10-10T23:29:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=469447"},"modified":"2023-10-10T21:35:15","modified_gmt":"2023-10-11T00:35:15","slug":"americanas-amer3-aumente-de-capital-12-bilhoes-evm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/americanas-amer3-aumente-de-capital-12-bilhoes-evm\/","title":{"rendered":"Proposta apresentada aos credores: Americanas (AMER3) quer aumento de capital de R$ 12 bilh\u00f5es"},"content":{"rendered":"

A Americanas<\/strong> (AMER3)<\/a>, que est\u00e1 em recupera\u00e7\u00e3o judicial<\/a>, apresentou uma proposta aos seus credores. A varejista fez uma nova reuni\u00e3o com bancos nesta ter\u00e7a-feira, 10, e manteve a capitaliza\u00e7\u00e3o de R$ 12 bilh\u00f5es da d\u00edvida da empresa, segundo informa\u00e7\u00f5es divulgadas em fato relevante \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) na tarde de hoje. <\/p>\t

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Americanas. Foto: Divulga\u00e7\u00e3o<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\n\n\n\t

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Nesta ter\u00e7a-feira (10) a varejista deu detalhes sobre seus planos, que incluem emiss\u00e3o de nova d\u00edvida e um aumento de capital<\/strong> de R$ 12 bilh\u00f5es – DIP (\u201cdebtor-in-possession\u201d, na sigla em ingl\u00eas) j\u00e1 aportado e comunicado pela Americanas.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, os planos da companhia tamb\u00e9m contemplam uma capitaliza\u00e7\u00e3o de d\u00edvida concursal por parte dos credores, com R$ 8,7 bilh\u00f5es em dinheiro dedicados \u00e0 recompra antecipada de d\u00edvida concursal com desconto.<\/p>\n\n\n\n

“A proposta continua ainda a contar com a previs\u00e3o de pagamento integral das Classes I e IV e alternativas de pagamento diferenciada para nossos fornecedores, substancialmente nos termos publicados na vers\u00e3o do Plano de Recupera\u00e7\u00e3o Judicial<\/a> protocolado com o ju\u00edzo da Recupera\u00e7\u00e3o Judicial em 20 de mar\u00e7o de 2023″, diz o fato relevante da companhia<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

A Americanas ainda afirma que a proposta continua a contar com a previs\u00e3o de pagamento integral das Classes I e IV e alternativas de pagamento diferenciada aos fornecedores.<\/p>\n\n\n\n

Americanas: formato da capitaliza\u00e7\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n

O formato da capitaliza\u00e7\u00e3o da Americanas<\/strong>, por\u00e9m, mudou. Antes, a Americanas propunha um aporte de R$ 10 bilh\u00f5es por parte do trio de acionistas de refer\u00eancia, formado por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, al\u00e9m de uma poss\u00edvel capitaliza\u00e7\u00e3o de R$ 2 bilh\u00f5es no futuro, a depender do desempenho financeiro da companhia. Pela proposta feita hoje, esses R$ 2 bilh\u00f5es tamb\u00e9m ser\u00e3o aportados no curto prazo, sem condicionantes.<\/p>\n\n\n\n

A Coluna do Broadcast<\/i> mostrou em abril que os bancos demandavam que esses R$ 2 bilh\u00f5es futuros fossem aportados na companhia de imediato, justamente por entender que isso amplia a perspectiva de recupera\u00e7\u00e3o dos cr\u00e9ditos.<\/p>\n\n\n\n

Os R$ 12 bilh\u00f5es incluem ainda R$ 2 bilh\u00f5es de um empr\u00e9stimo debtor-in-possession<\/i> (feito a empresas em recupera\u00e7\u00e3o judicial, e que d\u00e1 prioridade de recebimento ao credor) realizado pelo trio. Desse montante, a Americanas j\u00e1 recorreu a duas tranches – uma de R$ 1 bilh\u00e3o e outra de R$ 500 milh\u00f5es – para manter as opera\u00e7\u00f5es em funcionamento enquanto o acordo n\u00e3o acontece.<\/p>\n\n\n\n\t

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