{"id":456195,"date":"2023-09-14T11:08:17","date_gmt":"2023-09-14T14:08:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=456195"},"modified":"2023-09-14T17:56:55","modified_gmt":"2023-09-14T20:56:55","slug":"via-viia3-grupo-casas-bahia-oferta-acoes-gpj","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/via-viia3-grupo-casas-bahia-oferta-acoes-gpj\/","title":{"rendered":"Grupo Casas Bahia, ex-Via (VIIA3), tem dia de pesadelo na Bolsa e cai quase 19% ap\u00f3s oferta de a\u00e7\u00f5es abaixo das expectativas"},"content":{"rendered":"

As a\u00e7\u00f5es da Via<\/strong>\u00a0(VIIA3)<\/a>, agora renomeada Grupo Casas Bahia, derreteram no Ibovespa nesta quinta-feira (14), liderando as perdas do \u00edndice, com o mercado repercutindo negativamente a precifica\u00e7\u00e3o da oferta subsequente de a\u00e7\u00f5es da companhia (follow-on), que ficou abaixo do esperado inicialmente.<\/p>\t

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\n\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\"Grupo\n\t\t\t<\/picture>\n\n\t\t\t
Fachada de loja das Casas Bahia, empresa operada pela Via (VIIA3). Foto: Divulga\u00e7\u00e3o\/Twitter<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n\t

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No fechamento, as a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias<\/a> da Via<\/strong> despencaram 18,9%, cotadas a R$ 0,90. Os pap\u00e9is de Magazine Luiza (MGLU3)<\/a> tamb\u00e9m recuavam 1,52%, a R$ 2,58.<\/p>\n\n\n\n

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\n Cota\u00e7\u00e3o VIIA3<\/span>\n <\/p>\n

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\n Gr\u00e1fico gerado em: 14\/09\/2023 <\/div>\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t1 Dia\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t <\/div>\n\n
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\n 18,42 (+0,14%) <\/div>\n
\n Varia\u00e7\u00e3o do per\u00edodo\n <\/div>\n <\/div>\n\n
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\n R$\u00a00,76 <\/div>\n
\n M\u00ednima\n <\/div>\n <\/div>\n\n
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\n R$\u00a00,92 <\/div>\n
\n M\u00e1xima\n <\/div>\n <\/div>\n\n\t\t\t
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\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tFonte:\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\"Logo\n\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tVer mais cota\u00e7\u00f5es\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/svg>\n\t\t\t\t<\/a>\n <\/div>\n\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n\n\n

Em fato relevante<\/a> divulgado nesta quinta-feira (14), a Via precificou sua a\u00e7\u00e3o no follow-on<\/strong> em R$ 0,80 por papel, cerca de 27,9% abaixo da sua cota\u00e7\u00e3o atual, que \u00e9 de R$ 1,11, ap\u00f3s cair 5,13% na Bolsa de Valores<\/a> na quarta-feira (13).<\/p>\n\n\n\n

Assim, a varejista<\/strong> captou R$ 622,9 milh\u00f5es, abaixo dos R$ 981 milh\u00f5es previstos inicialmente.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Do pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o de R$ 0,80, o valor de R$ 0,40 ser\u00e1 destinado \u00e0 conta de capital social da companhia, totalizando a quantia de R$ 311,5 milh\u00f5es em aumento de capital<\/a> social. J\u00e1 o valor remanescente de R$ 0,40 mira a forma\u00e7\u00e3o de reserva de capital<\/a>, em conta de \u00e1gio na subscri\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es<\/a>, totalizando a quantia de R$ 311,5 milh\u00f5es destinada \u00e0 reserva de capital.<\/p>\n\n\n\n

Desta forma, o capital social da companhia foi aumentado para R$ 5,449 bilh\u00f5es, dividido em 2.377.080.572 a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

“A capta\u00e7\u00e3o ficou abaixo do que a empresa precisava para sanar parte de seus problemas financeiros. Al\u00e9m disso, temos a quest\u00e3o da necessidade de repactuar d\u00edvidas que a Via pode necessitar e isso inclui, por exemplo, a convers\u00e3o de d\u00edvida em equities e acaba diluindo mais uma vez o minorit\u00e1rio. Lembro que a concorr\u00eancia continua acirrada e a necessidade de gerar caixa s\u00f3 cresce. Por\u00e9m, essa primeira tentativa n\u00e3o foi o que o mercado esperava”, explica F\u00e1bio Lemos, s\u00f3cio da Fatorial Investimentos.<\/p>\n\n\n\n

Lemos lembra tamb\u00e9m que na quinta-feira (13) o Grupo Casas Bahia<\/strong> anunciou o in\u00edcio do prazo para desist\u00eancia dos investidores que solicitaram o pedido de subscri\u00e7\u00e3o priorit\u00e1ria de sua oferta de a\u00e7\u00f5es<\/a> e b\u00f4nus, em raz\u00e3o do rebaixamento do rating de cr\u00e9dito das 1\u00aa, 2\u00aa e 3\u00aa s\u00e9ries da 20\u00aa emiss\u00e3o de CRI pela S&P Global Ratings. “Logicamente, isso n\u00e3o \u00e9 bem interpretado pelo mercado”, acrescentou.<\/p>\n\n\n\n

Ainda sobre a decis\u00e3o, o conselho de administra\u00e7\u00e3o do Grupo Casas Bahia <\/strong>tamb\u00e9m aprovou a emiss\u00e3o de at\u00e9 622.919.426 b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o<\/a> aos subscritores das a\u00e7\u00f5es, que foram ofertados e alocados aos subscritores \u00e0 raz\u00e3o de 4 b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o para cada 5 a\u00e7\u00f5es subscritas.<\/p>\n\n\n\n

Segundo a companhia, caso a totalidade dos 622.919.426 b\u00f4nus de subscri\u00e7\u00e3o<\/a> seja emitida e exercida, o montante captado pela companhia por meio da oferta ser\u00e1 de R$ 1,121 bilh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n\t

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