{"id":428232,"date":"2023-07-12T20:22:00","date_gmt":"2023-07-12T23:22:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=428232"},"modified":"2023-07-12T20:27:18","modified_gmt":"2023-07-12T23:27:18","slug":"azul-azul4-emissao-titulos-captar-us-700-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/azul-azul4-emissao-titulos-captar-us-700-milhoes\/","title":{"rendered":"Azul (AZUL4) anuncia oferta para emiss\u00e3o de t\u00edtulos; empresa mira captar US$ 700 milh\u00f5es, diz jornal"},"content":{"rendered":"

A Azul (AZUL4)<\/strong> vai lan\u00e7ar, pela sua subsidi\u00e1ria, Azul Secured Finance LLP, uma oferta privada de t\u00edtulos de d\u00edvida seniores com garantia priorit\u00e1ria e vencimento em 2028. A a\u00e9rea tem a expectativa de captar uma quantia de US$ 700 milh\u00f5es com emiss\u00e3o de t\u00edtulos de d\u00edvida externa (bonds), informa o Valor Econ\u00f4mico. Hoje, as a\u00e7\u00f5es da empresa despencaram no Ibovespa. <\/p>\t

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Azul (AZUL53) anuncia oferta de US$ 1,375 bilh\u00e3o para financiar sa\u00edda do Chapter 11. Foto: Divulga\u00e7\u00e3o\/Azul<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\n\n\n\t

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Em fato relevante<\/a>, a a\u00e9rea afirma que a oferta faz parte do plano de reestrutura\u00e7\u00e3o abrangente e permanente que visa otimizar a estrutura de capital<\/a> e aumentar a posi\u00e7\u00e3o de liquidez da Azul<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\u201cA empresa pretende usar os recursos l\u00edquidos para o pagamento de certas d\u00edvidas existentes e outras obriga\u00e7\u00f5es e tamb\u00e9m para outros fins corporativos\u201d , diz em comunicado a empresa.<\/p>\n\n\n\n

Os t\u00edtulos de d\u00edvida <\/strong>ser\u00e3o assegurados pela companhia e suas subsidi\u00e1rias Azul e Azul Linhas A\u00e9reas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd e garantida em uma base prim\u00e1ria por um pacote de garantia compartilhada que tamb\u00e9m garantir\u00e1 outras d\u00edvidas e outras obriga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

\u201cO pacote de garantias compartilhadas compreende certos receb\u00edveis gerados pelo TudoAzul (programa de fidelidade<\/a> da Companhia), certos receb\u00edveis gerados pela Azul Viagens (neg\u00f3cio de pacotes de viagem da companhia) e certas marcas, nomes de dom\u00ednio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos neg\u00f3cios a\u00e9reos da Azul<\/strong>\u201d, acrescenta a empresa.<\/p>\n\n\n\n

Taxa da emiss\u00e3o dos pap\u00e9is \u00e9 de 12%, segundo jornal<\/h2>\n\n\n\n

Segundo informa\u00e7\u00f5es do Valor Econ\u00f4mico, os pap\u00e9is da Azul<\/strong> ter\u00e3o vencimento daqui a 5 anos, com taxas de emiss\u00e3o colocadas inicialmente em 12%.<\/p>\n\n\n\n

A precifica\u00e7\u00e3o da emiss\u00e3o dever\u00e1 ocorrer nesta quinta (13). Os coordenadores da opera\u00e7\u00e3o s\u00e3o Citi, Ita\u00fa BBA, Jefferies, J.P. Morgan e UBS, disseram fontes.<\/p>\n\n\n\t

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Azul reduziu preju\u00edzo em 10% no 1T23<\/h2>\n\n\n\n

De acordo com o balan\u00e7o da Azul <\/strong>do 1T23, a empresa fechou o primeiro trimestre de 2023 com um preju\u00edzo l\u00edquido ajustado de R$ 727,6 milh\u00f5es, queda de 10% ante o 1T22. Segundo a empresa, o \u201cresultado l\u00edquido foi ajustado por resultados n\u00e3o realizados de derivativos e taxa de c\u00e2mbio\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Confira os principais n\u00fameros do balan\u00e7o:<\/p>\n\n\n\n