{"id":423978,"date":"2023-07-01T17:22:45","date_gmt":"2023-07-01T20:22:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=423978"},"modified":"2023-07-01T17:28:26","modified_gmt":"2023-07-01T20:28:26","slug":"unipar-unip6-1t22-oferta-braskem-brkm5-bancos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/unipar-unip6-1t22-oferta-braskem-brkm5-bancos\/","title":{"rendered":"Carta na manga: Unipar (UNIP6) teria R$ 10 bi de bancos na proposta pela Braskem (BRKM5), diz jornal"},"content":{"rendered":"

Empenhada na compra da Braskem (BRKM5)<\/a>, a Unipar<\/strong> (UNIP6)<\/a> teria R$ 10 bi para a proposta de aquisi\u00e7\u00e3o de fatia da petroqu\u00edmica. Esse montante viria do Ita\u00fa BBA e do Citibank, informa o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.<\/p>\t

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Unipar (UNIP6)\nFoto: Divulga\u00e7\u00e3o<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\n\n\n\t

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Segundo Jardim, a Unipar teria uma carta de inten\u00e7\u00f5es dos bancos<\/strong> com a oferta de financiamento. Cada um deles financiaria R$ 5 bi. Representantes do Ita\u00fa BBA e o Citi, credores da Unipar, se reuniram com executivos da empresa e com a Braskem nesta sexta, segundo o colunista de O Globo.<\/p>\n\n\n\n

Essa cifra bilion\u00e1ria refor\u00e7aria a oferta da Unipar pela Braskem<\/strong>. O mercado, lembra o jornalista, j\u00e1 n\u00e3o acredita na proposta do presidente do Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da Unipar, Frank Geyer, por achar que a empresa n\u00e3o conta com dinheiro para a aquisi\u00e7\u00e3o da petroqu\u00edmica<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Nesta sexta, reportagem do Valor Econ\u00f4mico apontava que a\u00a0Un<\/a>ipar<\/a>, que fez uma oferta pela fatia da<\/strong>\u00a0Braskem<\/strong> h\u00e1 algumas semanas, n\u00e3o deveria renovar sua proposta, que vence em dez dias. <\/p>\n\n\n\n

As informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o de pessoas que participaram das negocia\u00e7\u00f5es entre a Unipar<\/strong> e a Braskem, dadas ao jornal Valor Econ\u00f4mico.<\/p>\n\n\n\n

A Braskem j\u00e1 vem sendo disputada desde o ano passado, com diversas ofertas sendo feitas por grandes players do setor, incluindo uma oferta de compra de 100% das a\u00e7\u00f5es da empresa da gestora americana Apollo em conjunto com a Empresa Nacional de Petr\u00f3leo de Abu Dhabi (ADNOC).<\/p>\n\n\n\n

Contudo, a Oderbrecht, fam\u00edlia dona da Novonor \u2013 controladora da Braskem \u2013 quer seguir como minorit\u00e1ria da petroqu\u00edmica.<\/p>\n\n\n\n

Apesar de a Unipar aceitar ser s\u00f3cia da ADNOC e da Apollo, com at\u00e9 4% de participa\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria, a Novonor deu a\u00e7\u00f5es da Braskem<\/strong> como garantia a credores. Ou seja, os bancos podem decidir o futuro da companhia.<\/p>\n\n\n\n

Dentre os bancos est\u00e3o o\u00a0Ita\u00fa (ITUB4)<\/a>, o BNDES, o\u00a0Santander (SANB11)<\/a>, o\u00a0Banco do Brasil (BBAS3)<\/a>\u00a0e o\u00a0Bradesco (BBDC4)<\/a>\u00a0\u2013 com quais, no total, a Novonor soma uma d\u00edvida de R$ 15 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

Segundo fontes a par da negocia\u00e7\u00e3o, o Ita\u00fa \u00e9 o credor que resiste mais a uma eventual perman\u00eancia da Novonor como s\u00f3cia da empresa, sendo mais favor\u00e1vel \u00e0s vendas.<\/p>\n\n\n\n

Os esfor\u00e7os da antiga Oderbrecht s\u00e3o no sentido de reduzir substancialmente o\u00a0passivo financeiro<\/a>\u00a0de seu balan\u00e7o cont\u00e1bil dando um \u2018passo largo\u2019 para sair da sua recupera\u00e7\u00e3o judicial.<\/p>\n\n\n\t

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Desempenho das a\u00e7\u00f5es da Braskem ap\u00f3s oferta da Unipar<\/h2>\n\n\n\n

Por volta do dia 11 de junho, iniciaram-se os rumores sobre a oferta da Unipar pela fatia da petroqu\u00edmica. Logo em seguida, a oferta foi conformada oficialmente.<\/p>\n\n\n\n

De l\u00e1 para c\u00e1, as a\u00e7\u00f5es BRKM5<\/a><\/strong> subiram cerca de 13%, acumulando um rali de 25% desde o in\u00edcio de 2023.<\/p>\n\n\n\n

Vale lembrar que a alta arrefeceu com a queda registrada nos pap\u00e9is da Braskem<\/strong> desde o dia 19 de junho at\u00e9 ent\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Proposta pela Braskem foi feita em 10 de junho<\/h2>\n\n\n\n

Em\u00a0fato relevante<\/a>\u00a0divulgado em 10 de junho, a\u00a0Unipar\u00a0<\/strong>anunciou que \u201ctem evoluindo em tratativas\u201d com a Novonor e com seus bancos credores sobre potencial opera\u00e7\u00e3o que envolve o controle da\u00a0Braskem.<\/p>\n\n\n\n

A Unipar informou que enviou uma proposta n\u00e3o vinculante \u00e0 Novonor, que contempla o pagamento parcial dos bancos credores, assim como novas condi\u00e7\u00f5es para o saldo da d\u00edvida remanescente, e a possibilidade de a Novonor seguir com uma participa\u00e7\u00e3o minorit\u00e1ria indireta na Braskem.<\/p>\n\n\n\n

Na atual estrutura pretendida para a opera\u00e7\u00e3o, a Unipar alega que lan\u00e7ar\u00e1 uma oferta p\u00fablica de aquisi\u00e7\u00e3o<\/a> das a\u00e7\u00f5es por aliena\u00e7\u00e3o de controle da Braskem para a aquisi\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias<\/a> e preferenciais classe A e classe B de titularidade dos acionistas minorit\u00e1rios da Braskem, e tamb\u00e9m uma \u2018tender offer\u2019 para aquisi\u00e7\u00e3o de at\u00e9 a totalidade dos pap\u00e9is preferenciais classe A representadas por ADRs listadas na Bolsa de Valores de Nova York.<\/p>\n\n\n\n

Unipar disse que faria negocia\u00e7\u00e3o com Petrobras (PETR4) em \u201cmomento adequado\u201d<\/h2>\n\n\n\n

A Unipar tamb\u00e9m divulgou que, \u201cno momento adequado\u201d, realizar\u00e1 negocia\u00e7\u00e3o com a\u00a0Petrobras (PETR4)<\/a>\u00a0sua participa\u00e7\u00e3o nos termos da opera\u00e7\u00e3o, \u201cde forma satisfat\u00f3ria, que, eventualmente, poder\u00e1 incluir a renegocia\u00e7\u00e3o do atual\u00a0acordo de acionistas<\/a>, dentre outros fatores \u201crelevantes, para sua adequa\u00e7\u00e3o \u00e0 nova\u00a0estrutura de capital<\/a>\u00a0da Braskem\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, a Unipar alegou que a oferta dever\u00e1 conter condi\u00e7\u00f5es normais nesse tipo de opera\u00e7\u00e3o. Neste sentido, a empresa cita a negocia\u00e7\u00e3o dos documentos vinculantes, realiza\u00e7\u00e3o de auditoria na Braskem, aprova\u00e7\u00e3o de autoridades competentes, aprova\u00e7\u00e3o de bancos credores, entre outras.<\/p>\n\n\n\n

Adicionalmente, se ainda houver \u201calguma quest\u00e3o em aberto sobre o dano geol\u00f3gico em Alagoas\u201d, a empresa informa esperar \u201chaver a negocia\u00e7\u00e3o final de uma solu\u00e7\u00e3o\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Segundo a Unipar<\/strong>, a opera\u00e7\u00e3o faz parte de sua estrat\u00e9gia de aumentar sua participa\u00e7\u00e3o no segmento petroqu\u00edmico do Brasil, no qual planeja seguir \u201cinvestindo e contribuindo para o desenvolvimento nacional\u201d.<\/p>\n\n\n\n\t

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