{"id":384947,"date":"2023-04-03T20:06:35","date_gmt":"2023-04-03T23:06:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=384947"},"modified":"2023-04-03T20:53:36","modified_gmt":"2023-04-03T23:53:36","slug":"americanas-amer3-bancos-consenso-capitalizacao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/americanas-amer3-bancos-consenso-capitalizacao\/","title":{"rendered":"Americanas (AMER3): bancos podem fechar acordo com proposta de capitaliza\u00e7\u00e3o no total de R$ 12 bilh\u00f5es"},"content":{"rendered":"

Os bancos credores da Americanas<\/strong> (AMER3) est\u00e3o come\u00e7ando a enxergar um consenso com a possibilidade de uma capitaliza\u00e7\u00e3o de R$ 12 bilh\u00f5es. Segundo informa\u00e7\u00f5es do Valor Econ\u00f4mico, a proposta teria sido feita pelo trio de acionistas de refer\u00eancia da varejista, os bilion\u00e1rios Jorge Paulo Lemann<\/a>, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles. <\/p>\t

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Americanas (AMER3. Foto: Divulga\u00e7\u00e3o<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\n\n\n\t

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De acordo com a apura\u00e7\u00e3o do jornal, a nova proposta de capitaliza\u00e7\u00e3o da Americanas<\/strong> foi apresentada no fim da \u00faltima semana. “Ainda tem uns detalhes finais, que s\u00e3o importantes, mas deve convergir\u201d, disse uma das fontes \u00e0 reportagem do Valor Econ\u00f4mico.<\/p>\n\n\n\n

A companhia chegou a um montante considerado m\u00ednimo pelas institui\u00e7\u00f5es financeiras<\/a>, de R$ 12 bilh\u00f5es, o que ampliou a possibilidade de se chegar a um acordo, quase tr\u00eas meses depois da divulga\u00e7\u00e3o do fato relevante<\/a> que tornou p\u00fablico um rombo de R$ 20 bilh\u00f5es no balan\u00e7o da empresa.<\/p>\n\n\n\n

Segundo as fontes, que pediram anonimato ao Valor Econ\u00f4mico, o andamento da negocia\u00e7\u00e3o da Americanas com credores foi facilitado desde que a varejista apresentou uma proposta de R$ 10 bilh\u00f5es<\/a>. Embora o valor tenha sido considerado insuficiente, as discuss\u00f5es teriam se tornado mais amenas.<\/p>\n\n\n\n

Proposta de renegocia\u00e7\u00e3o da Americanas com bancos<\/h2>\n\n\n\n

Os bancos credores buscavam uma capitaliza\u00e7\u00e3o na ordem dos R$ 15 bilh\u00f5es, por\u00e9m as negocia\u00e7\u00f5es t\u00eam garantido uma flexibiliza\u00e7\u00e3o quanto ao montante final. Embora haja credores que ainda defendam uma capitaliza\u00e7\u00e3o na Americanas de R$ 13 bilh\u00f5es, a proposta de R$ 12 bilh\u00f5es abriu margem para o acordo. <\/p>\n\n\n\t

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Segundo a reportagem do Valor Econ\u00f4mico, a capitaliza\u00e7\u00e3o ser\u00e1 de R$ 10 bilh\u00f5es inicialmente. Desse montante, j\u00e1 est\u00e1 sendo considerado o R$ 1 bilh\u00e3o que foi injetado no caixa da Americanas em fevereiro, por meio de um empr\u00e9stimo DIP (debtor-in-possesion).<\/p>\n\n\n\n

Enquanto isso, os R$ 2 bilh\u00f5es adicionais podem ser capitalizados na Americanas<\/strong> em “datas futuras a serem acordadas, acima de determinados limites m\u00e1ximos de alavancagem ou abaixo de um n\u00edvel m\u00ednimo de liquidez\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Lemann pode terminar guerra com bancos <\/h2>\n\n\n\n

Os empres\u00e1rios\u00a0Jorge Paulo Lemann<\/a>,\u00a0Marcel Telles<\/a>\u00a0e\u00a0Beto Sicupira<\/a>\u00a0t\u00eam o poder de terminar a guerra dos bancos contra a\u00a0Americanas<\/strong>\u00a0(AMER3<\/a>). De acordo com informa\u00e7\u00f5es publicadas na \u00faltima quarta (29), caso o aporte dos bilion\u00e1rios chegue aos R$ 12 bilh\u00f5es, um acordo ser\u00e1 assinado rapidamente.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com a colunista Neuza Sanches, da Veja, uma nova reuni\u00e3o entre os bancos credores e os acionistas de refer\u00eancia<\/strong> da varejista est\u00e1 marcada para esta semana.<\/p>\n\n\n\n

Atualmente, a proposta de Lemann<\/strong>, Telles e Sicupira conta com um aporte de R$ 10 bilh\u00f5es. Contudo, de acordo com banqueiros ouvidos pela colunista, \u201cos bancos n\u00e3o v\u00e3o ceder\u201d. \u201cR$ 2 bilh\u00f5es fazem diferen\u00e7a, pois os bancos convertem outros R$ 2 bilh\u00f5es. Fica uma empresa vi\u00e1vel\u201d, explicou outro banqueiro.<\/p>\n\n\n\n

Na recupera\u00e7\u00e3o judicial<\/a> da Americanas<\/strong>, os maiores d\u00e9bitos s\u00e3o com os bancos privados. As d\u00edvidas somam R$ 19,5 bilh\u00f5es, sendo que os maiores credores s\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n