{"id":382259,"date":"2023-03-28T21:45:17","date_gmt":"2023-03-29T00:45:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=382259"},"modified":"2023-03-29T09:37:09","modified_gmt":"2023-03-29T12:37:09","slug":"radar-hapvida-hapv3-vale-vale3-b3-b3sa3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/radar-hapvida-hapv3-vale-vale3-b3-b3sa3\/","title":{"rendered":"Radar: Hapvida (HAPV3) avan\u00e7a 18% no Ibovespa, Vale (VALE3) faz acordo com “CVM dos EUA” e B3 (B3SA3) atualiza JCP"},"content":{"rendered":"

A Hapvida <\/strong>(HAPV3)<\/a> informou que celebrou o instrumento vinculante para opera\u00e7\u00e3o de sale and leaseback (SLB) de dez im\u00f3veis de propriedade de suas controladas, no valor de R$ 1,25 bilh\u00e3o, com um ve\u00edculo de investimento da Fam\u00edlia Pinheiro (LPAR), controladora da companhia.<\/p>\t

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Hapvida<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\n\n\n\t

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Com essa not\u00edcia, as a\u00e7\u00f5es da Hapvida<\/strong> fecharam em alta de 18,47%, a R$ 2,63, liderando as altas do Ibovespa hoje<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

A conclus\u00e3o do SLB dever\u00e1 ocorrer at\u00e9 28 de abril. Segundo a Hapvida, a transa\u00e7\u00e3o est\u00e1 em linha com a estrat\u00e9gia da companhia, de ser mais \u201casset light\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A totalidade dos im\u00f3veis vem de entidades que foram adquiridas pela companhia desde a sua abertura de capital (IPO), explicou a empresa em fato relevante<\/a>, divulgado h\u00e1 pouco.<\/p>\n\n\n\n

A LPAR venceu seis propostas apresentadas, todas apreciadas pelo Comit\u00ea de Finan\u00e7as, Mercado de Capitais<\/a> e M&A, pelo Comit\u00ea de Auditoria, Riscos, Controles Internos e Compliance e aprovado pelo Conselho de Administra\u00e7\u00e3o<\/a> da Hapvida.<\/p>\n\n\n\n

A companhia informou ainda que engajou os bancos BofA, UBS BB, BTG Pactual e Ita\u00fa BBA, bem como suas respectivas afiliadas no exterior e seus assessores legais, a fim de analisar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta p\u00fablica subsequente de\u00a0a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias<\/a>\u00a0de emiss\u00e3o da companhia, integralmente prim\u00e1ria, a ser realizada no limite de seu\u00a0capital autorizado<\/a>, correspondente a 395.207.520 a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

No \u00e2mbito do potencial follow-on, a Fam\u00edlia Pinheiro, na qualidade de acionista controladora da HapVida, se comprometeu a exercer seu direito de prioridade, subscrevendo a\u00e7\u00f5es a serem emitidas no valor de R$ 360 milh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

\u201cO SLB e o potencial Follow-on, com a expressiva participa\u00e7\u00e3o da Fam\u00edlia Pinheiro, demonstram o comprometimento da Companhia e a convic\u00e7\u00e3o dos controladores e atuais administradores da Hapvida na resili\u00eancia do seu modelo de neg\u00f3cios. Essa postura da administra\u00e7\u00e3o evidencia, tamb\u00e9m, sua vis\u00e3o conservadora em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 liquidez e endividamento da Companhia. Essas duas capta\u00e7\u00f5es est\u00e3o inseridas no contexto, j\u00e1 informado pela Companhia no dia 8 de mar\u00e7o de 2023, com o objetivo de otimizar e fortalecer a sua estrutura de capital<\/a>\u201c, diz o fato relevante da empresa.<\/p>\n\n\n\n

A realiza\u00e7\u00e3o do potencial follow-on est\u00e1 condicionada, dentre outros fatores, a condi\u00e7\u00f5es favor\u00e1veis de mercado e aprova\u00e7\u00f5es pelos \u00f3rg\u00e3os societ\u00e1rios e, portanto, nesta data, n\u00e3o est\u00e1 sendo realizada qualquer oferta p\u00fablica de distribui\u00e7\u00e3o de a\u00e7\u00f5es ou de quaisquer outros valores mobili\u00e1rios de emiss\u00e3o da companhia em qualquer jurisdi\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m do Hapvida<\/strong>, confira outros destaques desta ter\u00e7a-feira:<\/p>\n\n\n\n

Vale (VALE3) anuncia acordo com a \u201cCVM dos Estados Unidos\u201d por trag\u00e9dia em Brumadinho<\/h2>\n\n\n\n