{"id":260185,"date":"2022-05-20T12:43:28","date_gmt":"2022-05-20T15:43:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/?p=260185"},"modified":"2022-05-20T12:43:28","modified_gmt":"2022-05-20T15:43:28","slug":"eletrobras-elet3-privatizacao-oferta-bolsa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.suno.com.br\/noticias\/eletrobras-elet3-privatizacao-oferta-bolsa\/","title":{"rendered":"Eletrobras (ELET3): privatiza\u00e7\u00e3o deve movimentar R$ 30 bilh\u00f5es na Bolsa"},"content":{"rendered":"

Com o aval do Tribunal de Contas da Uni\u00e3o (TCU) \u00e0 privatiza\u00e7\u00e3o da Eletrobras<\/strong>\u00a0(ELET3<\/a>), a oferta de a\u00e7\u00f5es<\/a> na B3 (B3SA3)<\/a> deve acontecer em junho. Espera-se que a sa\u00edda do governo do controle da gigante el\u00e9trica movimente R$ 30 bilh\u00f5es na Bolsa no m\u00eas que vem. A opera\u00e7\u00e3o – do tipo subsequente, ou seja, de empresa j\u00e1 listada na Bolsa brasileira, a B3 – vai reanimar o combalido mercado de renda vari\u00e1vel brasileiro, que est\u00e1 praticamente parado neste ano.<\/p>\t

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Eletrobras (ELET3) avan\u00e7a na Bolsa, mas cai 10% no ano. Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o.<\/figcaption>\n\t\t<\/figure>\n\t<\/div>\n\n\n\t

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Fontes afirmam que existem dez grandes investidores j\u00e1 comprometidos e outros tr\u00eas em negocia\u00e7\u00e3o da oferta da Eletrobras<\/strong>, incluindo cinco estrangeiros. N\u00e3o h\u00e1 conversas com investidores estrat\u00e9gicos – ou seja, empresas do setor. Segundo fontes, j\u00e1 haveria demanda para cobrir a oferta.<\/p>\n

O tamanho da opera\u00e7\u00e3o \u00e9 equivalente a mais de dez vezes a m\u00e9dia de ofertas semelhantes no ano passado: em 2021, foram 24 lan\u00e7amentos, com valor m\u00e9dio de R$ 2,4 bilh\u00f5es cada um. A movimenta\u00e7\u00e3o da Eletrobras<\/strong> pode uma das maiores opera\u00e7\u00f5es na Bolsa brasileira desde a megacapitaliza\u00e7\u00e3o de R$ 120 bilh\u00f5es da Petrobras (PETR4)<\/a>, realizada em 2020.<\/p>\n

A oferta de a\u00e7\u00f5es<\/strong> vai definir o valor que o governo dever\u00e1 receber diretamente pela Eletrobras – montante que deve variar de R$ 23 bilh\u00f5es a R$ 26 bilh\u00f5es, segundo fontes. O governo calcula seu ganho com a opera\u00e7\u00e3o em R$ 67 bilh\u00f5es. Para chegar a esse valor est\u00e3o sendo considerados mais de R$ 40 bilh\u00f5es referentes a investimentos futuros e \u00e0 Conta de Desenvolvimento Energ\u00e9tico (CDE), criada para compensar pol\u00edticas p\u00fablicas para amenizar reajustes de energia<\/strong>.<\/p>\n

Os agentes do mercado financeiro<\/strong> esperam tamb\u00e9m ades\u00e3o do investidor de varejo em n\u00edveis n\u00e3o vistos h\u00e1 cerca de 20 anos. Est\u00e3o protocolados na Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM<\/strong>) 14 fundos para investidores que queiram usar recursos do FGTS<\/strong> ou migrar posi\u00e7\u00f5es que compraram em a\u00e7\u00f5es da Petrobras e da Vale (VALE3)<\/a>, com recursos do Fundo, em 2000 e em 2002.<\/p>\n\t

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No ano passado, a Eletrobras anunciou a pr\u00e9-sele\u00e7\u00e3o de institui\u00e7\u00f5es financeiras<\/a> para formar o sindicato de bancos que estruturariam a oferta. Os coordenadores l\u00edderes da oferta s\u00e3o BTG Pactual (BPAC11)<\/a>, Ita\u00fa BBA, Bank of America (BOAC34<\/a>), Goldman Sachs (GSGI34<\/a>)e XP Investimentos. Participam ainda do grupo Bradesco BBI, Caixa, Citi (CTGP34<\/a>), Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley (MSBR34<\/a>) e Safra.<\/p>\n\t

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Aus\u00eancia\u00a0 de novas ofertas desde o fim de 2021<\/b><\/h2>\n

Desde o fim de 2021, os bancos t\u00eam visto suas receitas nos segmentos de investimento penalizadas especialmente pela aus\u00eancia de novas ofertas<\/strong> (IPOs, na sigla em ingl\u00eas) e queda nos volumes de opera\u00e7\u00f5es subsequente. Com a Selic em dois d\u00edgitos e os investidores arredios diante das incertezas com a infla\u00e7\u00e3o, o mercado tem poucas opera\u00e7\u00f5es no horizonte.<\/p>\n\n\t

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